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美元指数 > 市场日报(Daily Forex Reprot, Dfr)

美国制造业活动高速扩张,美元指数强势反弹,非美货币全线承压;澳洲陷入技术衰退加上澳储行鸽派决议,澳元领跌


要点:

金油汇(JYH189.com)外汇分析师廖青表示美联储进行了重大的政策框架调整,新增长允许长期低利率和适度高通胀,实际上这将长期削弱美元。然而美元目前已经基本上收回了这一主题造成的全部跌幅,我们认为,这一发展主要受到两个因素的推动:

① 近期发布的经济数据显示,美国在房地产,制造业等领域的复苏非常强劲,这抵消了劳动力市场复苏乏力的影响。

② 重大对手货币遭遇利空袭击,如欧元因为通胀恶化而连续下跌;日元方面,在安倍宣布辞职短期提振后,市场迅速恢复了政策不变、日元不会大幅升值的重新定价;而澳洲央行利率决议鸽派打击了澳元;新西兰央行预计将实施负利率也打击了纽元。

   

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 道指频道编辑张立东 | 金油汇 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2020.09.02 22:18

据金油汇(JYH189.com)报道,受到美国制造业活动高速扩张的推动,美元指数周二展开反弹,非美货币全线承压下挫。 周三美元指数继续反弹,欧元继续受到通胀数据恶化的压制而大幅下跌,澳元受到央行进一步宽松和经济大幅萎缩的打击领跌非美货币。

北京时间22:18,文华国际期货行情分析及资管系统显示:

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易主题

① 新冠肺炎疫情

截止发稿时,Worldometer的实时数据显示,全球确诊病例已超过2595万,死亡超过86万。在美国(America),确诊病例超过625万,死亡超过18.8万,但每日新增病例呈下降趋势。

市场继续关注美国新一轮救助措施谈判的进展。白宫办公厅主任马克·梅多斯周二表示,参议院共和党人有可能在下周接受 新的救济法案,提供5000亿美元的额外联邦援助。

然而,美国财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)在与众议院议长南希·佩洛西会面后表示,双方仍存在严重分歧。

② 澳储行利率决议

澳大利亚储备银行(Reserve Bank of Australia, RBA)周二出人意料地提高了对贷方廉价融资的规模和期限,因为疫情危机 已经使澳大利亚(Australia)经济 陷入大萧条以来最严重的衰退。

澳储行维持利率0.25%不变,符合预期。该行还表示,将以25个基点的固定利率将其定期融资额度扩大至2000亿澳元,银行将能够利用这笔额外的资金,直到2021年6月底。

 

中美达成协议有可能。我认为是一个很好的可能性。华为甚至可能会被纳入贸易协议。如果我们达成协议的话。我可以想象华为可能以某种形式,包括在贸易协议中......我们从安全标准角度非常关注华为   

增加廉价贷款的规模和期限,这将使借款人保持较低的利率,并继续通过向银行提供低成本资金来支持信贷提供。理事会将在需要时维持高度宽松的环境,并继续考虑进一步的货币措施以支持经济复苏。

@ 澳大利亚储备银行(Reserve Bank of Australia, RBA)行长菲利普·洛 _By CNBC

 

澳储行行长菲利普·洛还暗示将采取进一步措施,同时重申政策利率将在很长一段时间内保持较低水平。

② 纽储行行长讲话

新西兰储备银行(Reserve Bank of New Zealand, RBNZ)行长阿德里安·奥尔表示,他打算继续按需要放宽货币政策,并表示他决心避免不必要的低通胀甚至通缩。

虽然持续低利率可能导致过度冒险,并构成金融稳定风险,但奥尔表示,由于经济难以从疫情危机中复苏,经济停滞或价格下跌可能造成更严重的的损害。

他在周三在惠灵顿的一次讲话中说,储备银行也有动机尽可能地限制失业率的上升。

他说:“始终低于目标的通货膨胀有其独特的挑战,最好避免出现这种情况。我们坚信,我们可以为我们的货币和金融稳定任务做出最大的贡献,确保我们避免 陷入低通胀或通货紧缩,以及持续的高失业率。”

这些评论表明,新西兰央行越来越有可能在明年初将其官方现金利率削减至负数,并且打算长期保持较低的借贷成本,以帮助经济复苏。

助理行长克里斯蒂安·霍克斯比上周告诉彭博社(Bloomberg),新西兰联储可能会使通货膨胀在一段时间疲软后的一段时间内高于目标。

澳新银行(ANZ)驻奥克兰的新西兰首席经济学家莎伦·佐尔纳表示 :“下一步,负利率肯定更有可能。他预计决策者将于明年4月将基准利率降至零以下。从中期来看,通货膨胀低于目标的风险远高于通货膨胀的风险。”

美联储调整政策框架

美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)周二表示,美联储(Federal Reserve System, Fed)的新战略将有助于支持经济从疫情中复苏,从长远来看,尤其是对于处于劳动力市场边缘的、技能水平较低的美国人而言,将增加就业。她强调称,新战略可能阻止通胀预期任何可能的下降。

这是继美联储副主席克拉里达(Richard Clarida)之后,又一个联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee, FOMC)永久票委对美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)最新的政策框架调整的评论或背书。

德国商业银行(Commerz Bank)的分析师表示:“即使美国央行行长可能对他们的措施的解释感到满意,但这对美元也不是好消息。如果人们预计美元的国内购买力将被更快地侵蚀(这就是通货膨胀的原因),那么就很难假设它将长期维持其在外汇市场上的购买力。”

法国巴黎银行(BNP Paribas)的北美外汇策略主管丹尼尔·卡兹维表示:“我认为我们所看到的是美元从第二季度开始的走低态势的延续。美联储上周的消息恰恰加强了这一趋势。”

荷兰国际集团(ING)的分析师弗朗西斯科佩索莱和彼得·克鲁帕塔表示:“随着鲍威尔主席巩固美元的负实际收益率叙述,几乎没有迹象表明当前的美元空头趋势将停止。

法国兴业银行(Societe Generale)的全球宏观策略师基特·杰克斯表示:“美元周期已经改变,因为实际收益率在绝对和相对水平上已经崩溃,并且美国相对于其他主要经济体的增长优势已经减弱。上周美联储的举动相对温和,市场参与者已经接受了政策变化。”

经济数据

① 中美PMI数据强劲

周二公布的数据显示,财新/Markit 8月中国制造业采购经理人指数(PMI)升至2011年1月以来最高水平。

财新的高级经济学家王哲表示:“制造业的需求和供应继续恢复,海外需求开始回升。产出和总新订单子指数再次达到自2011年1月以来的最高水平。新出口订单今年来首次进入扩张区间。”

周二公布的报告显示,8月份的ISM制造业PMI为56.0,新订单激增至67.6,积压订单增至54.6,为连续4个月处于扩张区间。

Ava Trade的首席市场分析师师纳伊姆·阿斯兰姆表示:“制造业报告确认美国经济复苏是真实的,因此我们经历了美元指数的反弹。虽然投机商一直在卖出美元,就像美联储对美元指数判处死刑一样。但强大的美元似乎又回来了。”

Plante Moran Financial Advisors的首席投资官吉姆·布莱德表示:“尽管存在不确定性,但制造业仍然相对强劲。情绪长期下滑可能会压制未来几个月的家庭支出增长,但就目前而言,被压抑的需求应足以推动制造商继续迅速回升 。”

② 欧元区通胀数据恶化

欧元区(Euro Area)8月的消费者价格指数(CPI)意外降至负数,为-0.2%,远不及市场预期的0.2%的增长。

ING的分析师表示:“欧洲央行(European Central Bank, ECB)不可能立即做出回应,并且由于美元前景仍然不容乐观,因此本周欧元/美元走高的可能性仍然存在。”

荷兰银行(ABN Amro)的经济学家尼克·库尼斯表示:“这对欧洲央行来说是一个严重的问题。我们显然正在看到相当激进的通货紧缩,并且还有更多的事情要做。失业在上升,工资增长在下降,在很长一段时间内,经济中会有大量的闲置产能。”

③ 澳大利亚陷入技术衰退

日内公布的数据显示,澳大利亚第二季度国内生产总值(GDP)萎缩了7%,而第一季度萎缩了0.3%,这是1991年以来首次进入连续萎缩, 换句话说,该国已经陷入经济衰退。

凯投宏观(Capital Economics)的澳大利亚高级经济学家 马塞尔·蒂利安表示:“尽管上一季度GDP的下降幅度不比澳大利亚央行预测的大很多,但这将使该行继续承受压力,要求出台更多的刺激措施。”

④ 其他数据

日内公布的其他数据显示,德国零售销售下降幅度环比收窄,但远不及预期;欧元区生产这价格指数(PPI)连续12个月处于负值。

而受到市场高度关注的ADP非农就业数据显示,8月美国新增42.8万个就业岗位,远不及市场预期的95万个,不过远高于上个月的16.7万。

机构观点

>> 三菱日联金融集团(MUFG)驻东京的全球市场研究负责人米诺里·内田说:“美元不仅对G10货币贬值,而且对新兴市场货币也贬值。这表明美元处于持续的下降趋势。低利率和美元过多供应正在推动这一走势。”

>> 瑞士信贷(Credit Suisse)的外汇分析师表示:“英镑兑美元已恢复上升趋势,已突破初始阻力位.3447,更为强劲的阻力以及核心目标从2019年高点1.3514开始,一直延伸到1.3620/40,预计此处将成为一个重大阻力,这一水平将限制上行,至少在一开始是这样,并期待一个新的整合阶段出现,不过若突破1.3640,将表明正处于形成更为重要和长期的底部过程。下行方面,初始支撑位位于1.3395,只要位于1.3356上方,短线风险将维持上行,跌破将深度回撤看向1.3309/01,不过料于此处出现新的买盘。”

走势分析

金油汇(JYH189.com)外汇分析师廖青表示:

 

美联储进行了重大的政策框架调整,新增长允许长期低利率和适度高通胀,实际上这将长期削弱美元。然而美元目前已经基本上收回了这一主题造成的全部跌幅,我们认为,这一发展主要受到两个因素的推动:

① 近期发布的经济数据显示,美国在房地产,制造业等领域的复苏非常强劲,这抵消了劳动力市场复苏乏力的影响。

② 重大对手货币遭遇利空袭击,如欧元因为通胀恶化而连续下跌;日元方面,在安倍宣布辞职短期提振后,市场迅速恢复了政策不变、日元不会大幅升值的重新定价;而澳洲央行利率决议鸽派打击了澳元;新西兰央行预计将实施负利率也打击了纽元。

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日内需关注:美联储褐皮书,明尼阿波利斯联储主席卡什卡里讲话。美指频道 >>  外汇频道 >>

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