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FedWatch

鲍威尔认为经济前景黯淡,市场预计美联储可能很快采取进一步行动


要点:

  鲍威尔对经济的悲观看法让市场参与者猜测他下一步可能会采取什么行动。

  一些策略师认为,美联储可能会在6月9日至10日的FOMC会议或之前宣布新的量化宽松计划。

  卡巴纳表示,鲍威尔否定了短期实施负利率的可能性,这是很积极的,但主席并未详细说明美联储或做哪些其他的事情。

   

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 要闻频道编辑王真 | 金油汇 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2020.05.14 23:00

CNBC报道,美联储主席鲍威尔对经济的悲观看法让市场参与者猜测他下一步可能会采取什么行动。

一些策略师认为,美联储(Fed)可能会在6月9日至10日的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议或之前宣布新的量化宽松计划(QE)

鲍威尔(Jerome Powell)在周三的一次网络研讨会上提到了负利率,他指出,在欧元区(Euro Area)和日本(Japan)实施的负利率会损害银行收益和贷款能力,同时,没有证据表明该政策有助于推动经济增长。

在他讲话过程中,美国股市暴跌,美元指数飙升,而美债收益率持稳于较低的水平

美国银行(Bank of America)美国短期利率策略负责人马克·卡巴纳表示,鲍威尔否定了短期实施负利率的可能性,这是很积极的,但主席并未详细说明美联储或做哪些其他的事情。

他说:“他谈到了负利率对金融媒介的挑战。他没有说永远不会实施负利率,但他说美联储对负利率的态度没有改变。他们想利用其他工具,这将成为焦点。我们通常知道这些工具是什么,但我想知道的是美联储对前瞻性指导的看法如何,它们将在前瞻性指导中使用哪种类型的表述,以及他们如何进行资产购买?”

为了保持市场的流动性,美联储一直在购买美国国债和抵押贷款支持证券,并一直操作层面进行调整。但是策略师说,美联储的下一步应该是建立一个既定规模或步骤,类似于过去的量化宽松计划的长期计划。

鲍威尔确实表示可能需要采取其他政策措施,而且经济可能需要通过财政刺激方案获得更多帮助。鲍威尔说:“额外的财政支持可能成本高昂,但如果能避免长期的经济损失并让我们有更强劲的复苏,那么这是值得的。”

为了支付与新冠肺炎疫情(Covid-19)财政刺激计划的款项,财政部(Ustd)大大增加了其借贷,宣布其本季度将借贷创纪录的3万亿美元。同时,美联储通过资产购买将资产负债表增加至6.7万亿美元。市场期望美联储通过稳定的资产购买给国债发行铺平道路。

加拿大蒙特利尔银行(BMO)固定收益策略师乔恩·希尔表示:“鉴于美国国债市场很好地吸收了供应量的增加,他们有可能在6月会议之前宣布一些消息。财政部大幅增加了拍卖规模,10年期国债收益率仍处于64个基点。我认为没有必要在6月会议之前实施新的QE,但6月会议上将提出这类指导。”

鲍威尔对经济的描述令人沮丧,称其造成了“某种程度的痛苦,难以用言语表达。”鲍威尔还表示,复苏取决于能否遏制新冠肺炎的疫苗和疗法需要多长时间,同时也取决于是否有新的疫情爆发。

希尔说:“我认为他只是描述了现实而已。美联储可能会将近期推出的QE操作转变为更传统的QE政策。”

NatWest Markets美国利率策略师布莱克·格温表示:“他们一直在做事情是基于流动性。”当市场在3月暴跌时,美联储介入并提供了流动性。中央银行还已将联邦基金的目标利率下调至接近零,并宣布了其他政策举措,例如针对企业的贷款计划,旨在帮助商业票据,公司债务和市政债券市场。

许多市场专家认为美联储的当前资产购买是QE,但美联储已经明确表示这并不相同。当前程序是开放式的,不是大萧条中使用的QE类型。

格温说,美联储现在每天购买大约70亿美元的美国国债,应该将期限更长的证券作为目标,例如10年期和30年期债券。美联储还可以利用其宣布的计划来向投资者保证,它将不会在短期内调整利率政策。

他说:“他们在收益率曲线(The Yield Curve)上针对性的购买债券,并且每周宣布其计划。然而,要真正从资产购买中获得刺激,您需要巨大的冲击效果。当您只知道他们从现在开始一周要买什么时,他们并没有真正专注于长远目标。”

他补充说:“这些购买应着眼于长远目标。您想要清理期限较长的债券以重新平衡其投资组合,并推动长期利率下降以以刺激经济。”

希尔表示,美联储可能会将其计划调整为每天购买约50亿美元的国债,或每月购买约1000亿美元。

说:“问题是,FOMC何时确定这将是前进的路线。到目前为止,前端的发行量如此之大,以至于有人争先恐后地将票据纳入市场功能。”但他表示,QE旨在鼓励风险,因此它可能以5年期或更长时间的国债为目标。FedWatch >>

 


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