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FedWatch

在美联储无限支持的震慑下,空头已经投降?


要点:

  空头正变得孤独,他们在试图弄清楚将破坏市场动力的因素时几乎无所适从。

  德怀尔表示他撤销了标准普尔500指数的目标预测,因为尚无先例说明低利率和实质上无限制的量化宽松将如何推动股票估值。

  以如此高的价格购买股票,钱从何而来?其中大部分来自3月份抛售股票并转向现金或债券的投资者。

   

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 要闻频道编辑王真 | 金油汇 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2020.09.01 16:00

CNBC报道,空头正变得孤独,他们在试图弄清楚将破坏市场动力的因素时几乎无所适从。

只需问问加通贝祥(Canaccord Genuity)的首席战略家托尼·德怀尔,他表示他撤销了标准普尔500指数的目标预测,因为尚无先例说明低利率和实质上无限制的量化宽松(QE)将如何推动股票估值。

他并不孤单。来自Oppenheimer Asset Management的约翰·斯托尔茨福斯也撤消了他对标准普尔500指数的目标预测。加拿大蒙特利尔银行(BMO)的布瑞恩·贝尔斯基不久前撤销了目标预测,但上周重新做出了目标预测,他认为“市场的史诗般的反弹正在挑战基于企业盈利和利率的传统预测模型。”

这是怎么回事?从什么时候开始,经验丰富的市场分析师变得语无伦次?

德怀尔说:“美联储(Federal Reserve System, Fed)刚刚告诉你,他们将在提高利率之前实现充分就业。您对美联储提供无限支持将产生怎样的影响?过去,当美联储撤出对房地产市场的支持后出现衰退。当前的美联储告诉你,我们不会撤退。”

德威尔承认美联储正在重演2009年的剧本。他说:“当美联储告诉您他们将来不会加息时,您如何看待估值?没有人知道,所以我将重点放在市场本身。”

德怀尔认为,这些推动因素是美联储历史性的过剩流动性,美联储的行动剥夺了空头们最有力的论据之一:通货膨胀和利率飙升将结束反弹。

目前,空头们提出的其他论点很少或没有。没有新的财政刺激措施?市场似乎并不担心,理由是如果有任何迹象表明经济下滑,两党将很快达成协议。

假者会变成永久裁员?市场认为,美联储将继续加大力度,并且疫苗会出现,因此劳动力市场将会复苏。

股票太贵了吗?投资者已经表示,他们将为一些持续增长的股票支付几乎任何费用。

收入没有恢复吗?恰恰相反:多头坚持认为2021年的企业收入估计值太低,也许低估了25%。这一论点适用于第二季度,当时受到震惊的分析师大大低估了公司收入增长。多头称,第三季度可能也是如此。

市场的上涨仅限于科技股吗?德威尔说那也不是真的。他说,技术股上涨更快,但其他股票也在上涨,只是涨幅不及前者。

最后,以如此高的价格购买股票,钱从何而来?其中大部分来自3月份抛售股票并转向现金或债券的投资者。

这种上涨加上债券投资收益下降,迫使投资者出脱现金和债券,转向股票。短期国债(用于存放流动性)资金已经流出了数周。自5月底以来,iShares短期国债债券ETF几乎每周都有资金流出,其流通盘已经减少了22%。FedWatch >>

 


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