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美元指数

美元汇率飙升已经成为新兴市场经济体新的麻烦


要点:

  新兴市场尤其脆弱,因为它们试图应对货币崩溃和需求暴跌的情况。

  投资者正以创纪录的数量逃离新兴市场,转而买入美元。尽管美联储本月两次紧急降息,但这并没有削弱美元的吸引力。

  新兴市场中央银行的困境是,在它们降低利率以支持增长时,如果它们削减太多的话,这可能破坏本币的稳定。

   

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 美指频道编辑王真 | 金油汇 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2020.03.19 03:00

据彭博社(Bloomberg)报道,美元汇率飙升正为全球受病毒困扰的经济体带来新的困难,新兴市场尤其脆弱,因为它们试图应对货币崩溃和需求暴跌的情况。

随着新冠肺炎疫情(COVID-19)的爆发,投资者正以创纪录的数量逃离新兴市场,转而买入美元。尽管美联储(Fed)本月两次紧急降息,将基准利率下调了150个基点,利率下限已经降至0,但这并没有削弱美元的吸引力。

随着美元比以往任何时候都更加融入世界经济,美元的上涨给企业和政府带来了更大的压力,因为它们美元债务的成本飙升。新兴市场中央银行的困境是,在它们降低利率以支持增长时,如果它们削减太多的话,这可能破坏本币的稳定。

道明证券(TD Securities)的资深新兴市场策略师米图尔·科泰卡表示:“ 美元的上涨是新兴市场的又一打击。美元的需求超过了美联储大幅降息对美元造成的任何冲击。新兴市场资产将继续挣扎,因为投资者避开相对风险较大的资产,转而买入美元这一避风港资产。”

 

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2020年全球推动宽松货币政策:世界各国的中央银行今年都降低了利率 _By Bloomberg 

在周日美联储采取行动后,韩国(Korea),智利,越南(Vietnam),斯里兰卡和巴基斯坦(Pakistan),土耳其(Turkey)都实施了紧急降息。预计南非,印度尼西亚和巴西将在未来几天降低其主要利率。

国际清算银行(BIS)的最新研究表明,全球金融危机以来,美元升值抑制了世界贸易的增长。研究论文称,这可能是因为对新兴市场的美元贷款放缓导致金融状况趋紧。

根据国际金融协会的数据,新兴市场的资本流出量已经达到创纪录的水平,在病毒爆发后的45天达到300亿美元。1月20日以来,彭博跟踪的所有主要新兴市场货币对美元均已贬值,其中俄罗斯卢布和墨西哥比索的跌幅接近20%。

嘉信盈泰(infointime)的 分析师赵曙表示:“正常情况下,新兴市场经济体本币汇率下跌有助于推动出口。但是,大幅下跌则会破坏稳定。此外,汇率下滑也发提振疫情发展已经破坏的需求。 另一方面,美元飙升意味着新兴市场经济体的进口成本上升,这将加剧下行压力。”

亚太地区

亚洲经济体的货币今年也大幅下跌,印尼盾跌幅为8.9%,韩元汇率接近2010年以来的最低水平,印度卢比上周跌至历史新低。

澳新银行(ANZ)驻新加坡的亚洲研究主管科霍·高赫认为,亚洲的新兴市场正在谨慎评估货币管理同时部署降息措施的后果。

高赫说:“他们将继续利用外汇储备来缓解汇率波动,但不会试图遏制趋势或捍卫任何特定水平。”“在当前外部需求非常疲软的环境中,允许一些货币疲软并降低利率是试图缓解整体金融状况的最佳方法。”

印度尼西亚(Indonesia)和菲律宾(Philippines)都将在周四降息,预计后者将降息50个基点。

受美元反弹影响的不仅仅是新兴市场。澳元跌至2003年以来的最低水平,这可能推高澳大利亚(Australia)的进口成本。挪威克朗今年以来下跌了16%以上,挪威(Norway)是能源出口大国,由于原油走软,跌至历史最低点。

发达国家的中央银行家正在协调以确保美元在全球范围内的流动。美联储周日下调了与其他五家央行的美元掉期利率,在全球金融危机期间也采取了相同措施。

新加坡银行的固定收益研究负责人托德·舒伯特说:“坚挺的美元通常对新兴市场货币不利,对那些依赖离岸美元资金,汇率制度具有浮动性的国家更是如此。”

拉丁美洲

在经济衰退的威胁下,智利中央银行在3月16日将主要利率大幅下调,幅度是10多年以来的最高水平。同一天,该国主要股指创下30年来的最大跌幅,其铜出口价格降至3年来最低水平。

预计巴西(Brazil)将在周三降息,且市场呼吁其降息100个基点。理事会周一宣布了改善银行流动性的措施,并为贷方释放了560亿雷亚尔的资金。随后,本币汇率跌至历史新低,而自3月9日以来,股市已5次触发下跌熔断。

墨西哥(Mexico)央行扩大了不可交割远期对冲计划的额度,并发起了20亿美元对冲的拍卖以遏制市场的影响。高盛集团(Goldman Sachs)预测,决策者可能会在3月26日的会议上降息至少50个基点,以应对经济放缓,降息幅度甚至可能更大。

欧洲,中东和非洲

在南非(South Africa),由于经济疲软,在疫情爆发前就已经降息25个基点。现在,市场对央行降息的预期越来越高,市场定价目前为50个基点。

土耳其央行周二在紧急会议上将一周回购利率下调了100个基点,并宣布了一系列旨在降低利率的措施,以提高银行业的流动性和支持贷款增长。此举发生在原定政策会议的两天前,并将基准借贷成本自2018年5月以来首次推至个位数。随后,里拉兑美元跌至18个月,已经连续7个交易日下跌。

俄罗斯(Russia)可能在周五的下一次货币政策会议上首先关注货币稳定和通胀问题,彭博社调查的所有30位经济学家都预计俄罗斯央行将连续6次降息。在卢布今年下跌18%之后,央行采取行动的压力越来越大。

埃及(Egypt)的措施更为激进,在周一晚上的紧急会议上将其基准利率下调了创纪录的300个基点,随后汇率暴跌。美元指数 >>

 


主题: 外汇市场观察  | 评论:TDS  BIS  infointime  ANZ  Goldman  | 新闻源:Bloomberg


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