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冈拉克警告称,美联储拯救债市的激进举措违法,企业债券市场隐藏着极大的风险


要点:

  债王冈拉克认为,美联储通过借贷和债券购买的非凡壮举“支撑了经济”,这在疫情危机期间抑制了市场的动荡,但可能会再次困扰决策者。

  冈拉克说:“美联储已决定全力以赴,以减少市场和经济动荡。他们正在做的事情实际上比以往任何时候的规模都大得多”。

  说:“美联储认为现在这个时期很艰难,需要采取绝望的措施,并大举购买了公司债券。”他认为这违反了1913年的《联邦储备法案》。

   

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 美指频道编辑王真 | 金油汇 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2020.07.05 20:00

据雅虎财经(Yahoo Finance)报道,债王冈拉克认为,美联储通过借贷和债券购买的非凡壮举“支撑了经济”,这在疫情危机期间抑制了市场的动荡,但可能会再次困扰决策者。

在最近接受雅虎财经采访时,管理1350亿美元的双线资本(DoubleLine Capital)的首席执行官冈拉克(Jeffrey Gundlach)表示,他对“美联储(Federal Reserve System, Fed)决策者曾考虑过的最令人难以置信的财政贷款表示震惊”。

自从新冠肺炎疫情(Covid-19)危机爆发以来,中央银行已花费数万亿美元来支持经济 - - 购买大量公司债券 - - 在此过程中平息了摇摇欲坠的市场。这些努力使美联储的资产负债表飙升至超过7万亿美元。

冈拉克说:“美联储已决定全力以赴,以减少市场和经济动荡。他们正在做的事情实际上比以往任何时候的规模都大得多。”

这位亿万富翁说,华尔街的动荡“确实持续存在并加剧了。他们不断向市场扔钱,以阻止波动。当投资者使用‘波动性’一词时,他们真正的意思是下降,价格下降很多。”

这位60岁的债券投资传奇人物的投资生涯超过35年并度过了多次危机,他解释说,最近信贷市场的崩溃比金融危机的后果“严重得多”。

他解释说:“这导致一些杠杆池中看起来已经破产,例如与抵押贷款相关的房地产投资信托基金和其他类型的投资。”

随着疫情和随后的封锁和限制措施对经济造成严重破坏,美联储采取了一系列刺激措施,包括针对债券的大量工具,冈拉克批评此举违反了中央银行的章程。

说:“美联储认为现在这个时期很艰难,需要采取绝望的措施,并大举购买了公司债券。”他认为这违反了1913年的《联邦储备法案》。

他补充说,如果再次出现经济下滑的情况,它们“可能会走得更远” ,而随着美国(America)新型冠状病毒感染病例激增,这种情况很可能发生。

冈拉克是少数敲响次贷危机的投资者之一。现在,他指出,与上次危机类似的企业信贷危机若隐若现,企业债务已经达到创纪录的水平。

关键风险是投资级公司市场的大部分位于最低评级,即BBB。如果进一步下调评级就将成为垃圾级债券。

他说:“公司债券发行过多。价格一直支撑在这样的水平,我认为拥有这些债券的所有者最终将失去一篮子这类资产的本金。”

这意味着美联储正在“试图避免不可避免的事情。与此同时,由于有大量资金到处部署并购买了所有这些资产,它们可以推迟这种风险爆发。”

解释说:“公司债券的价格不是真实的。没有固定的价格发现机制。美联储一直在制定目标价格,这导致了企业债券市场的狂热。”

他警告称,如果没有央行的资金注入,BBB评级的企业债券的收益率要高得多,而现在仅为2.25%,这主要是受到10年期美国国债收益率实际上是负利率推动的,“因此,如果他们被降级,我们知道定价将受到极大影响。” 美指频道 >>

 


主题:企业债风险监测  | 评论:JeffreyGundlach  | 新闻源:Yahoo


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