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与金融危机时期不同,本轮黄金飙升主要的推动力不是实物需求而是黄金ETF


要点:

  黄金价格已经飙升至8年高位,不过,这是西方投资者大量流入黄金ETF抵消了中国及印度等传统实物黄金消费国需求暴跌的结果。

  这一转变反映出黄金ETF与实物黄金市场截然不同的状态。这也给今年黄金的走势提出了关键的问题,即如果黄金ETF流入放缓,金价可能失去支撑

  昆表示:“无论亚洲需求如何,我们都预计美国和欧洲投资者仍对黄金感兴趣。预计金价将会进一步上涨”。

   

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 美指频道编辑王真 | 金油汇 | 原创内容

编辑:王真  发布时间:2020.07.05 22:00

据彭博社(Bloomberg)报道,受到新冠肺炎疫情这一超级风险事件的推动,黄金价格已经飙升至8年高位,不过,这是西方投资者大量流入黄金ETF抵消了中国及印度等传统实物黄金消费国需求暴跌的结果。

彭博汇编的数据显示,今年流入的资金ETF(主要在北美和欧洲)的资金距离2009年创纪录的水平仅一步之遥。与此同时,全球最大的两个金条,金币和珠宝的购买过中国(China)和印度(India)的实物需求急剧下降。

这一转变反映出黄金ETF与实物黄金市场截然不同的状态。这也给今年黄金的走势提出了关键的问题,即如果黄金ETF流入放缓,金价可能失去支撑。或者,如果中国和印度的需求回升,金价可能进一步上涨。

 

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黄金购买浪潮:今年3月至5月,美国从全球各地进口了创纪录的黄金 _By Bloomberg

DWS Investment Management大宗商品和投资组合经理达维·昆表示:“无论亚洲需求如何,我们都预计美国(America)和欧洲投资者仍对黄金感兴趣。预计金价将会进一步上涨。”

高盛集团(Goldman Sachs)在6月份的一份报告中估计,在发达国家,由恐惧驱动的投资需求为今年的金价上涨贡献了约18%,而新兴市场消费者的疲软购买则拖累了8%。经济复苏和美元疲软可能意味着新兴市场在下半年的需求可能从对金价的拖累转变为顺风。

德国商业银行(Commerz Bank)分析师卡斯滕·弗里奇表示,金价上涨仍然可能加剧东方市场的“需求破坏”,并使价格更加依赖西方的投资者。

 

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ETF自2009年以来首次超过了中国和印度的消费者的黄金购买量 _By Bloomberg

现货黄金在2020年上涨了17%,在第二季度结束时创下了四年多以来的最大涨幅。周二,Comex黄金期货价格自2011年以来首次突破1800美元。

即使经济重新开放,高昂的价格也对亚洲买家造成了寒蝉效应。在中国和印度,现货需求大幅下降,因为禁售,失业和经济增长疲弱抑制了支出。

贵金属咨询公司Metals Focus预测,2020年中国黄金珠宝消费量将下降23%,而印度需求预计将下降36%。中国黄金协会首席执行官张永涛表示,中国的黄金销量可能比2019年低30%。他说,尽管如此,与新冠肺炎疫情(Covid-19)达到高峰时预计下降了50%相比,已有所改善。

 

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市场表现不同:上海黄金的价格仍低于伦敦和纽约的价格 _By Bloomberg

31岁的尼迪·萨克塞纳是印度古鲁格拉姆市一家技术公司的软件工程师,他计划在3月份购买金手镯,但随着金价飞涨和同事被解雇,她改变了主意。

她说:“当我甚至不确定工作是否稳定的情况下,现在不想买黄金。”

黄金贸易也受到了冲击。在印度,4月和5月的进口量下降了约99%。

相比之下,对经济前景,实际负利率和本币贬值的担忧使寻求避险的投资者涌入黄金ETF。

彭博汇编的数据显示,今年ETF的实物黄金总持有量增加了600吨以上,这是2009年以来,ETF购买量首次超过中国和印度的购买量。

阿伯丁标准投资公司(Aberdeen Standard Investments)ETF负责人史蒂夫·邓恩说:“ 2020年的黄金需求几乎完全由投资需求所支撑。流量正以前所未有的速度向前冲。”

尽管如此,ETF资金流入飙升和传统买家对实物黄金的需求暴跌,这种情况与正常情况正好相反。今年,纽约各地的金库中已增加了700多吨黄金,创下了1993年以来的最高记录。

然而,下一步将发生什么仍然不确定。

在全球金融危机期间,中国和印度大量买入黄金,推动金价从年内低点反弹,但直到2013年金价才打到10年来最高水平。

世界黄金协会(World Gold Council, WGC)中国区常务董事王兰德表示:“我们肯定会看到今年实物黄金市场将充满挑战,尤其是对于珠宝行业而言。”他说,需求的能否反弹将取决于经济和疫情的情况。黄金频道 >>

 


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