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【头条】全球规模最大自贸协定达成!

东亚经济一体化迎来重要里程碑,经过长达八年的磋商,包含中国、日本和韩国等15国在内的区域全面经济伙伴关系协定(RCEP)于15日在东亚合作领导人系列会议期间正式签署。这是世界上人口数量最多的自贸区,亦是全球规模最大的自由贸易协定。中国国务院总理李克强表示,RCEP的签署是多边主义和自由贸易的胜利。中国财政部称,各成员之间关税减让以立即降至零关税、10年内降至零关税的承诺为主。中国和日本首次达成了双边关税减让安排,实现了历史性突破。

 

 

高盛:美元似乎被严重高估


高盛表示,在美国经济和资产市场长期表现出众后,美元似乎被严重高估了,以标准衡量约为10%。在此期间,许多投资者增持了美国资产。叠加美联储将利率降至零,其新政策框架或导致短期实际利率长期处于极低水平。在高估值和负实际利率的综合影响下,美元前景面临下行风险。

2020.11.15 23:50

签了!东亚经济一体化迎来重要里程碑


第四次区域全面经济伙伴关系协定领导人会议11月15日举行,东盟十国以及中国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰15个国家,正式签署区域全面经济伙伴关系协定(RCEP),标志着全球规模最大的自由贸易协定正式达成。

签署RCEP,是地区国家以实际行动维护多边贸易体制、建设开放型世界经济的重要一步,对深化区域经济一体化、稳定全球经济具有标志性意义。

财政部:RCEP协定货物贸易自由化成果丰硕。各成员之间关税减让以立即降至零关税、十年内降至零关税的承诺为主,自贸区有望在较短时间内取得重大阶段性建设成果;中国和日本首次达成了双边关税减让安排,实现了历史性突破。

2020.11.15 13:05

华尔街分析师:美债收益率在成为股市进一步上涨的障碍之前还有一段路要走


研究公司CFRA的首席投资策略师斯托瓦尔表示,在加息环境中,标普500指数平均每月上涨1.37%,当时10年期美国国债收益率保持在3%或更低水平。他同时表示,标普500指数每月平均上涨0.53%,收益率将高于3%;
投资顾问公司Hightower Advisors首席投资策略师林克说,收益率以多快的速度上涨也很重要。

随着经济好转而逐步提高债务上限,让企业有时间对债务进行展期或再融资,而债务上限大幅上升则更有可能对市场造成冲击。
Bryant & Hamill公司投资总监Ralph Segall表示,今年领涨股市的科技股,可能是首个感受到升息压力的板块;如果利率升到1.5%以上,“将表明经济增长好于所有人的预期”,并将投资者吸引到更具周期性的市场领域,同时可能削弱科技股的吸引力。

2020.11.15 07:55

世卫组织:全球新冠肺炎确诊病例超过5316万例,死亡病例超过130万例


根据世卫组织最新实时统计数据,截至欧洲中部时间11月14日15时32分(北京时间11月14日22时32分),全球累计新冠肺炎确诊病例53164803例,累计死亡病例1300576例。14日全球新冠肺炎确诊病例新增657312例,连续第二天刷新单日新增病例记录,死亡新增9797例。

2020.11.15 01:20

 

2020.11.15 星期日

 

印度排灯节黄金买需恐将连续两年下滑,经济萧条和新冠肺炎疫情相继构成冲击


印度已于11月14日迎来一年一度的排灯节,黄金珠宝店铺节日前一天深夜仍然开门迎客,但买需大不如从前,而2019年同期就已经因为经济萧条而出现黄金买需疲软问题。

据Metals Focus Ltd.估算,2020年排灯节当季(即10-12月)黄金珠宝销量恐怕会创十余年来新低。

全印度宝石和珠宝国内委员会(AIGJDC)主席N. Anantha Padmanaban表示,他们一度乐观地认为,2020年排灯节的黄金珠宝销量可能会达到2019年同期的80%左右,但现在担心恐怕只有65%-70%那样子,“即便那样,也将是非常不错的表现,毕竟2020年的形势并不利好黄金市场。1-2月份的销量几乎为零,相比之下,现在的情形要好很多。“

2020.11.14 22:40

法国巴黎银行:美元面临外国购买美国债券速度放缓的风险


Alex Jekov等法国巴黎银行策略师在周五发布的一份报告中表示,实际收益率为负导致外国购买美国债券放缓,可能会令美元走软。

外国购买美国债券是弥补经常账户赤字的主要来源。从2014年第四季度到今年第二季度,外国持有的美国债券增加了1.6万亿美元。

法国巴黎银行估计,美国债券外部需求的一半来自欧元区,约四分之一来自日本;1.6万亿美元的增幅中,大部分来自购买债券,而不是估值变动。外国持有的美国股票约2.8万亿美元的增幅主要来自估值上升。

美国实际收益率为负和前端利率差缩小可能会削弱投资者对美元敞口的需求。

分析师们写道:“我们认为,鉴于美国前端名义利率相对于世界其他地区的息差可能持续狭窄,以及美国实际收益率保持低位,海外投资者增加美元敞口的意愿可能会下降”。

2020.11.14 15:30

特朗普翻盘努力遭遇重大挫折:关键诉讼失利;拜登拿下佐治亚州


美国总统特朗普试图推翻当选总统拜登获胜结果的努力遭遇重大挫折,多家电视新闻网预测拜登赢得佐治亚州,同时,特朗普在另外三个关键州发起的诉讼中失利。

四家新闻网预测特朗普赢得北卡罗来纳州。ABC和CNN预测拜登赢得佐治亚州,从而使他赢得306张选举人票,远超获胜所需的270票。

这些新闻网是在估计已统计99%选票的情况下宣布的预测,意味着他们相信剩下的选票不足以改变这个结果。选举人团会议将于12月14日召开,国会将于1月6日接受选举结果。

周五,特朗普竞选阵营和共和党人也在法庭上遭受一系列挫折。先是特朗普竞选阵营的律所Porter Wright Morris & Arthur LLP退出阻止宾夕法尼亚州认证选举结果的联邦诉讼。

在密歇根州,一名法官驳回特朗普支持者寻求阻止底特律其周边韦恩县投票结果认证的诉讼,裁定关于当地选票统计存在广泛欺诈的指控缺乏根据。在联邦上诉法院,四名宾州选民和一名共和党候选人也输掉了挑战该州延长邮寄选票接收截止日期的官司。

在亚利桑那州,特朗普阵营放弃了指控存在大范围违规行为的诉讼。

周五发生的这一切大大减少了特朗普翻盘的选项。

2020.11.14 14:35

伍德麦肯兹美洲副主席Ed Crooks:我们将拜登当选总统的影响总结为以下五点


大力发展海上风电产业。特朗普政府放缓了审批海上风能项目的进程,相比之下,拜登政府则将加快行动,支持寻求发展海上风能产业的州和公司。

限制石油和天然气产业开发。拜登已经承诺终止出售公共土地和水域的石油和天然气开发新租约,如果永久性禁止新租赁,这意味着到2035年,美国近海石油和天然气产量将下降30%。

石油和天然气基础设施项目面临新的障碍。有关基础设施项目联邦许可的决定,将考虑其对温室气体排放和气候变化的影响,为油气管道和出口设施的开发商设置新的障碍。

支持电动汽车。拜登计划实施更严格的燃油经济性标准,这将有利于电动汽车的销售。根据这些标准,到2030年,美国道路上将有400万辆电动汽车,比特朗普政府的规定生效后多出近60%;

不会迅速放松对伊朗的制裁。尽管拜登一直强烈批评特朗普让美国退出伊朗核项目国际协议的决定,并承诺改变做法,但这并不意味着他会迅速放松自2018年以来对伊朗实施的制裁。有关可能续签协议的谈判最早也要到2021年6月,也就是伊朗大选之后,才能开始。两国能否达成协议,目前来看也仍是未知数。

2020.11.14 13:30

民主党对参议院的控制成看点


目前美国各界仍认为美国经济依旧需要新一轮刺激。拜登周二表示,与美国众议院议长佩洛西以及美国参议院少数党(民主党)领袖舒默就刺激方案进行了交谈。不过,市场普遍预计民主党在众议院的领先优势将有所缩小,而共和党仍将掌控参议院。

美联社报道,阿拉斯加州和北卡罗来纳州两个关键的共和党席位连任成功进一步巩固共和党争取参议院多数党地位的优势。目前共和党在参议院掌控的席位达到50席,领先民主党2个席位。

在这种情况下,拜登想要推行更大规模的刺激方案,难度不小。毕竟此类事情在美国历史上也曾发生过,美国前总统奥巴马任期的最后两年就曾因为民主党失去参议院多数席位而处处碰壁。如果不能顺利通过,短线美元同样会受避险情绪影响走强。

2020.11.14 12:35

前美国财长Larry Summers:美国对扩张经济政策的需要意味着贬值美元是不明智的


Summers表示,如果美国过分消耗美元在国际金融体系中的关键角色,那么会影响美元地位。

市场对拜登上任后的预期包括了加税以及更大规模的刺激项目等,不过此次大选中,美国参众两院分别被共和党和民主党占多数,分裂的议会意味着要通过重大决议,诸如加税等,都将面临困难。过去四年中,美国总统特朗普多次批评美联储政策不够宽松,并且表示美元应当贬值以推动美国出口。

Summers是克林顿时期的美国财长,他任上倾向于强势美元。就目前整个市场而言,由于美联储极为宽松的货币政策,以及因疫情而将到来的下一个刺激项目,市场普遍对美元持看空的态度。

欧洲最大的资产管理公司Amundi就表示,由于美国经济正失去增长,以及对主要发达国家的利差,目前美元兑主要发达国家货币过高了差不多5%。

三菱日联(MUFG)全球市场研究Derek Halpenny表示,Summers的警告确实显现出了风险所在。“赤字风险再加上宽松政策意味着无论谁成为下一任美国财长都会对美元表现更为谨慎。”

2020.11.14 10:45

渣打:美联储可能在12月16日之前调整政策


渣打银行的策略师认为,新冠肺炎感染病例激增可能导致美联储在原定12月15-16日的下一次政策会议之前调整政策。

Steve Englander和John Davies在周五的研报中写道,如果美联储认为下一次会议上采取行动的可能性很高,那它可能会立即采取行动,而不是等到某个日子。

策略师们写道,随着疫情恶化以及美国财政刺激前景束缚在跛脚鸭国会,美联储可能在未来几周做出这样的判断。

策略师们认为,如果FOMC采取行动:会将每月的国债购买量增加约50%,达到每月1,200亿美元;还可以增加有针对性的措施,鼓励向陷入困境的企业提供信贷。

由于许多投资者已经预计12月会议有某些政策行动,因此策略师们表示,市场冲击将来自时机的出乎意料以及愿意采取积极行动的信号。

时机的出乎意料将导致国债收益率立即下降,10年期名义收益率可能跌至0.5%-1.0%交易区间的低端。

美元可能全面下跌,兑G-10大宗商品货币和亚洲货币可能触及新低;欧元可能不会仅仅因此创新高,但可能会受到多元化购买的支撑

注:纽约联储目前正以每月800亿美元的步伐购买美国国债,并在周五发布了覆盖11月16-30日的新购买计划,购买进度如故。

2020.11.14 10:45

特朗普暗示可能未赢得连任,但没有承认败选


美国总统唐纳德·特朗普自选举日以来首次暗示自己可能没有赢得连任,但仍然没有承认败给了乔·拜登。

特朗普周五在白宫玫瑰园就新冠疫苗发表演讲时称,他的政府不会再次“封锁”国家,但另一位总统可能这样做。“本届政府不会实施封锁。希望,无论将来发生什么,天知道将是哪个政府,我想时间会证明一切,但我可以告诉你,本届政府不会实施封锁。”

特朗普没有接受记者提问,但他在周五早些时候遭受一系列重大挫折。几家新闻网称拜登赢得佐治亚州,同时特朗普在另外三个关键州的诉讼中失利。

周五的事态发展大大减少了特朗普翻盘的选项。尽管他一再声称广泛存在的欺诈影响了选举结果,但他的法律团队未能提供证据证明这一点,联邦和州官员表示这场大选是美国历史上最安全的一次。

2020.11.14 08:15

VIX指数再度抬头,大摩策略师提醒美股投资者保持警惕


本周早些时候,困扰股市整年的高波动率一度有偃旗息鼓的迹象。然而经历了四天的大幅震荡后,市场焦虑情绪未见缓解,交易员押注这种局面会持续下去。

在媒体宣布民主党候选人拜登赢得总统选举后,股票期货市场在周一隔夜交易时段上扬。辉瑞公司积极的疫苗试验数据引发了新一轮反弹,期权波动率指数(VIX)一度跌向20,上一次跌破该水平还是2月份。但是到了周四晚些时候,VIX又向30回升。VIX期货上涨,1月合约价格最高。

期望从震荡市中喘口气的交易员现在为新一年的艰难开局做准备。全美各地的新防疫措施抵消了疫苗带来的乐观情绪。政治方面,分裂的国会似乎对提供一揽子援助计划不感兴趣。在明年年初佐治亚州参议院席位进行决胜选举前,近期防止股票动荡的成本上升到历史罕见水平。

摩根士丹利首席美国股票策略师Mike Wilson表示,我们不知道未来八周仓位会不会又出现大幅震荡,或波动性进一步升高。佐治亚州明年初的选举比年底更重要,建议投资者保持警惕,这个市场可能还有一些抄底的机会。

Cboe VVIX指数是衡量VIX期权隐含波动率的一项指标。自2006年以来,VVIX连续第28次攀升至五倍于VIX的水平。根据Susquehanna International Group衍生品策略联席主管Chris Murphy的研究,在以前几次的情况下,VIX指数两个月后90%的时间保持涨势。

Cantor Fitzgerald & Co.的策略师指出:“我们预计股市在盘中和隔夜都会出现大幅波动,考虑到疫情的发展使明年企业的盈利估计处于风险之中,避险操作会在股市中更加强烈和迅速地表现出来。面对众多迫在眉睫的风险,现在是进行年终对冲的重要入场点。”

2020.11.14 06:10

美国新墨西哥州重新关停经济


当地时间周五,新墨西哥州政府宣布,将在当地时间下周一开启新一轮的关停政策,本轮关停将持续两周。此举是为了应对恶化的新冠疫情形势。州长在社交媒体上表示,新墨西哥州已经到了“临界点”,面临着“生死抉择”,并将在下周一开始“按下重启键”。

2020.11.14 05:50

法国巴黎银行:美元面临外国购买美国债券速度放缓的风险


Alex Jekov等法国巴黎银行策略师在周五发布的一份报告中表示,实际收益率为负导致外国购买美国债券放缓,可能会令美元走软。

外国购买美国债券是弥补经常账户赤字的主要来源。从2014年第四季度到今年第二季度,外国持有的美国债券增加了1.6万亿美元。

法国巴黎银行估计,美国债券外部需求的一半来自欧元区,约四分之一来自日本;1.6万亿美元的增幅中,大部分来自购买债券,而不是估值变动;外国持有的美国股票约2.8万亿美元的增幅主要来自估值上升;美国实际收益率为负和前端利率差缩小可能会削弱投资者对美元敞口的需求。

分析师们写道:我们认为,鉴于美国前端名义利率相对于世界其他地区的息差可能持续狭窄,以及美国实际收益率保持低位,海外投资者增加美元敞口的意愿可能会下降。

2020.11.14 04:15

02:00

贝克休斯美国钻井数据周报

前值 预测值 公布值

● 美国11月13日当周石油钻井总数(口)

226 230 236

● 美国11月13日当周天然气钻井总数(口)

71 71 73

● 美国11月13日当周总钻井总数(口)

300 303 312

2020.11.14

 

2020.11.14 星期六

 

23:30

美国ECRI领先指标

前值 预测值 公布值

● 美国截至11月6日当周ECRI领先指标

141.2 - 141.9

● 美国截至11月6日当周ECRI领先指标年率(%)

6.5 - 7.4

2020.11.13

23:00

美国EIA天然气库存指数

前值 预测值 公布值

● 美国截至11月6日当周EIA天然气库存(亿立方英尺)

-360 -30 80

2020.11.13

23:00

美国密歇根大学消费者信心指数

前值 预测值 公布值

● 美国11月密歇根大学消费者信心指数初值

81.8 82 77

● 美国11月密歇根大学1年期通胀率预期初值(%)

2.6 - 2.8

● 美国11月密歇根大学现况指数初值

85.9 88.3 85.8

● 美国11月密歇根大学预期指数初值

79.2 79.1 71.3

● 美国11月密歇根大学5-10年期通胀率预期初值(%)

2.4 - 2.6

2020.11.13

德权威报告预计:德国经济今年萎缩5.1%


德国经济顾问委员会11日在提交给德国政府的年度经济评估报告中表示,受疫情影响,德国经济今年预计将萎缩5.1%,明年将增长3.7%。

报告认为,鉴于疫情仍在持续,当前德国经济形势依然“脆弱”。其他国家在疫情期间的经济发展状况也将对德国经济产生巨大影响。

2020.11.13 21:35

美国10月PPI同比增长0.5%,为疫情以来最大增幅


美国劳工统计局11月13日发布的报告显示,经季节性因素调整后,10月份最终需求的PPI环比上涨了0.3%,高于市场预期的0.2%。在今年9月和8月,美国PPI分别上涨0.4%和0.3%。

在未经调整的基础上,截至10月底的PPI同比增长0.5%,是自2月以来的最大增幅。

10月,PPI 0.5%的同比涨幅中,近60%归功于最终需求商品价格的上涨;最终需求服务指数环比上涨了0.2%。

除去食品、能源和贸易服务的因素,10月份美国核心PPI环比增速为0.2%,这也是这一数据连续六个月增长。同比来看,核心PPI的涨幅为0.8%,3月以来的最大涨幅。

2020.11.13 21:35

21:30

美国生产价格指数(PPI)

前值 预测值 公布值

● 美国10月PPI年率(%)

0.4 0.4 0.5

● 美国10月核心PPI月率(%)

0.4 0.2 0.1

● 美国10月PPI月率(%)

0.4 0.2 0.3

● 美国10月核心PPI年率(%)

1.2 1.2 1.1

2020.11.13

美联储威廉姆斯:经济的最新发展较预期好很多


经济指标仍然显示经济处于积极的轨道上,不断增加的新冠病例为经济蒙上阴影,预计经济增速将放缓,即使是今天,失业率仍然很高,我们仍然处于经济低谷,由于最近病毒感染激增,经济可能会有所放缓,全球经济仍然相当疲软,因此通货膨胀面临下行压力,未来几年的通货膨胀率将低于我们的预期,金融市场更关注疫情,因为这是经济的主要驱动力,通货膨胀面临很大的下行压力,美联储在利率和货币政策方面的决定将取决于经济的发展,美联储的利率路径将由经济发展决定。

2020.11.13 20:00

18:00

欧元区就业人数

前值 预测值 公布值

● 欧元区第三季度季调后就业人数季率初值(%)

-2.9 - 0.9

● 欧元区第三季度季调后就业人数年率初值(%)

-3.2 - -2

2020.11.13

18:00

欧元区贸易帐

前值 预测值 公布值

● 欧元区9月季调后贸易帐(亿欧元)

147 - 248

● 欧元区9月未季调贸易帐(亿欧元)

219 225 240

2020.11.13

18:00

欧元区国内生产总值(GDP)

前值 预测值 公布值

● 欧元区第三季度季调后GDP季率修正值(%)

12.7 12.7 12.6

● 欧元区第三季度季调后GDP年率修正值(%)

-4.3 -4.3 -4.4

2020.11.13

疫苗的乐观情绪暂时消散,国际油价三个交易日暴跌超3%


随着疫情形势进一步恶化,欧洲多个国家已进一步收紧了限制措施,而美国多个主要城市开始实施新的限制措施。

Daiichi Commodities的表示:“投资者从最近的反弹中获利了解,因为在新冠病例急剧增加和新的社会限制下,全球经济前景黯淡,情绪受到抑制。如果疫情在世界许多地区继续加速蔓延,下周油价将继续承受压力。”

ED&F Man Capital Markets的分析师爱德华·梅尔表示:“欧洲的封锁力度不断加大,美国各州实施了更多限制措施,这些措施必将在短期内损害能源需求。我们认为,一旦当前的反弹持续下去,油价可能会面临新的压力,因为疫苗的突破短期内无法实现,而现在需求的破坏正在加剧。”

加拿大帝国商业银行 私人财富管理公司(CIBC Private Wealth Management)的高级能源交易员丽贝卡·巴宾表示:“投资者和分析师押注本周疫苗消息之后,油价正在突破近期波动范围。但从从供需角度看,原油市场的定价似乎过于乐观,并且风险/回报在短期内似乎偏向下行。”

Tyche Capital Advisors的常务董事塔里克·扎希尔表示:“尽管我们期待在未来的几个月疫苗投入使用,但在今年剩余的时间里,要恢复正常的想法将是一个挑战。由于新冠新增病例处于创纪录的高位,并且没有看到势头放缓,并且一些州正在实施新的限制,我们认为需求将弱于预期。从长远来看,我们认为石油需求将非常缓慢的回升,并且直到成功的推出疫苗后才有可能。我们预计石油需求有意义的恢复最早要到明年第二季度。'”

三星期货(Sumsung Futures)的分析师金光瑞表示:“现实情况是,立即解决危机的疫苗的期望可能有些牵强。短期内价格将承受压力,因为新冠病例的持续激增将抑制全球需求。”

Commodity Research Group的高级合伙人安德鲁·莱博表示:“新的限制措施提醒人们,尽管人们对疫苗将有助于刺激石油需求持乐观态度,但短期需求仍面临挑战。我们在西欧仍存在封锁措施,必须担心美国也可能实施封锁措施,至少是针对性的封锁措施。”

2020.11.13 17:15

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股指行情走势分析


据市场矩阵(MarketMatrix.net)报道,由于欧美疫情形势继续恶化,抵消了市场对疫苗突破的乐观情绪,全球主要股指周四暴跌。周五,主要股指分别发展,欧美股指小幅反弹,亚洲股指大幅下跌,A50暴跌近1.9%。

高级股指分析师赵曙表示:疫苗短期内无法解决危机已成为共识,乐观估计是明年第二季度可能会进行广泛接种,此后疫情才可能会被逐步扑灭。而现实是,随着疫情形势继续恶化,欧洲正在进一步收紧限制措施,美国多个大城市也开始实施新的限制措施,如果新增/住院/死亡病例的曲线仍然维持目前持续创新高的势头,预计美国也将开始实施大范围的封锁措施。

进一步加剧市场担忧的是,美国新刺激法案很难在年底前出台,即便达成协议也将会是一个民主党做出重大妥协,符合共和党目标的小规模的刺激法案,5000-8000亿美元,这可能不足以对急剧恶化的短期前景起到有效的支持作用。

基于两大主题的最新发展,板块轮换这一驱动市场进一步创新高的动力将会衰减,而技术股因为中期前景受限也动力不足。

总体而言,蓝筹和大盘股指风险偏向下行。

2020.11.13 17:05

印度石油需求自2月以来首次出现年度增长


印度报告称,自今年2月以来,该国石油消费量首次出现年度增长。这证明,尽管冠状病毒病例不断上升,但这个石油消费大国的需求又回来了。

根据石油部石油规划与分析中心发布的初步数据,10月份石油总需求同比增长2.7%,达到1,780万吨。其中真正飙升的是对石脑油的需求。石化工业原料的消费量飙升了15%。

百印度石油公司董事长Shrikant Madhav Vaidya在周四的Adipec会议上表示,自11月第一周以来,印度炼油厂一直在全力加工,到明年第一季度,该国的成品油市场应该会“接近正常”。

这个世界第二人口大国从10月中旬开始进入为期一个月的年度节日。现在是从白色家电到汽车的需求旺季,也是耗油量大的柴油卡车送货繁忙的时候。

石脑油最终用于生产塑料、汽车和耐用消费品的石化工厂,在经历了数月的闲置后,随着需求开始回升,它们的产能开始大幅增长。

印度石油公司财务总监桑迪普•库马尔•古普塔(Sandeep Kumar Gupta)在11月2日与分析师的电话会议上说,一些印度石油化工厂在7 - 9月期间削减了一半的产量,但在10月却将加工利用率提高到了85%。

2020.11.13 16:40

飓风登陆美国产量被迫减少,墨西哥湾关闭4100万桶产能


周四早间,热带风暴“伊塔”(Eta)登陆北佛罗里达州,这是今年第12个被命名的风暴。据报道,由于热带风暴导致海上石油和天然气钻井平台关闭,约有4100万桶的原油产量受到影响。

自6月初以来,接踵而至的热带风暴破坏了墨西哥湾的石油平台运作,海上钻探者不得不关闭约4100万桶石油产能,这是2010年以来最大的一个政府数据。这一产量相当于墨西哥湾每天减产27万桶,也相当于欧佩克成员国刚果的全部产量。

百年难得一见的疫情叠加超乎寻常的飓风季,还导致美国原油库存在2020年炼厂秋季检修期间出现了反季节的下降。不过,美国产量的被迫减少其实在一定程度上减轻了油价面临的压力,但接下来这一利好可能无法持续。11月30日飓风季节就要结束,墨西哥湾的生产将有望恢复,这可能进一步给原油价格带来压力。

2020.11.13 16:20

马来西亚三季度GDP同比下降2.7%,预计2021年增长7%


马来西亚央行周五发布的数据显示,三季度GDP同比下降2.7%,降幅小于市场预期,较二季度17.1%的下降显著改善。在政府逐渐放松自5月份以来实施的疫情控制措施后,马来西亚依赖贸易的经济正从2009年全球金融危机以来的首次衰退中复苏。

马来西亚央行将2021年马来西亚GDP增长预期从此前的6.75%上调至7%。该表示,今年累计125个基点的降息将支持2021年经济增长,并承诺继续提供财政支持和援助。

马来西亚央行行长Yunus说,展望2021年,受益于全球需求的改善,以及公共和私营部门支出在各种政策支持下的好转,预计经济将恢复增长。

2020.11.13 15:50

15:45

法国居民消费价格指数(CPI)

前值 预测值 公布值

● 法国10月CPI年率终值(%)

0 0 0

● 法国10月CPI月率终值(%)

-0.1 -0.1 0

● 法国10月调和CPI年率终值(%)

0 0 0.1

● 德法国10月调和CPI月率终值(%)

-0.1 -0.1 0

2020.11.13

年底前美国出台新刺激法案的可能性很小,这是压低股指的另一个因素


年底前美国出台新刺激法案的可能性很小,这是压低股指的另一个因素

新刺激法案方面,据彭博社(Bloomberg)报道,特朗普(Donald Trump)政府已将谈判转移给了国会(United States Congress, USC),参议院议长米奇·麦康奈尔和众议院议长南希·佩洛西将重新开始谈判。

麦康奈尔周四表示,他对大规模的刺激计划不感兴趣。而参议院少数党领袖查克·舒默则说,麦康奈尔瘦弱的法案是不切实际的。

瑞穗证券(Mizuho Securities)的市场策略师仓住信彦表示:“悲观主义者认为民主党和共和党人在年底之前达成协议的可能性很小,这是拉低股价的另一个因素。”

2020.11.13 15:35

15:00

德国批发物价指数

前值 预测值 公布值

● 德国10月批发物价指数年率(%)

-1.8 - -1.9

● 德国10月批发物价指数月率(%)

0 - -0.2

2020.11.13

小摩:股市面临短期压力,但投资者应该对未来保持乐观


摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)的全球市场策略师杰克·曼利表示:“目前市场正面临一些短期的压力,但没有破坏长期的希望。本周早些时候获得了关于疫苗的好消息,这意味着我隧道尽头的光芒比以前的预期要稳固得多。”

他强调称:“但与此同时,我们确实看到新病例增长,我们正在经历第三波疫情,它比第二波更糟,这可能意味着一些经济活动重启即将结束,这可能会损害第四季度的经济和企业盈利增长。”

他总结道:“总而言之,我仍然认为疫苗是个大新闻,尽管在接下来的几个月中疫情形势可能会很艰难,但我认为投资者应该对未来保持乐观。”

2020.11.13 14:50

布油技术分析


hinkMarkets的分析师法瓦德·拉扎扎达表示:“由于布伦特原油突破了几个重要水平,因此原油阻力最小的途径是上行。这些水平将在回落时成为支撑。布油突破了自初夏以来的看跌趋势线,以及43.40美元至44美元区间的阻力位,该区域现已成为多头捍卫的第一支撑区。跌破该区域可能会看到布油跌破41.50美元附近的趋势线上限。上行方面,46.50美元区域是多头的下一个上行目标,随后是重要的心理关口50美元。”

2020.11.13 14:25

更多迹象表明美国经济复苏动能正在减弱


今年秋季美国新冠病毒感染病例再度激增,这给人们留下了一个疑问:经济何时会开始恶化?

零售客流量、小企业招聘等一系列高频指标似乎已经开始释放危险信号,即便先前持乐观看法的预测者都越来越担心,消费者可能被日益升高的健康风险压垮。

牛津经济研究院首席美国经济分析师Gregory Daco表示,该研究院一项涵盖经济、社会与健康数据编制的经济复苏指数“走势蹒跚”,已经连续第四周下滑,目前已跌回夏季中期的水平,基本上是由于民众健康情况恶化。47个州的分项指标下滑。

当然,仍有一些指标正在好转,过去几周的大部分时间里,零售销售和就业等月度宏观经济数据的表现好于预期,而更新的高频数据则显示复苏停滞或逆转。

招聘网站Indeed发布的一项招聘广告指数在持续攀升,目前仅比2019年的水平低13%;时间管理公司UKG的数据显示,上周样本公司和行业的轮班工作增加了1.3%。

初请失业金人数仍保持高位,11月7日止当周为70.9万人,但该数字在持续下降。纽约联储周度经济增长指数持续小幅上升。

Indeed的数据显示,招聘广告回到2019年的水平掩盖了行业的分化:“库存和装卸”工作招聘广告过去一年增加26%,以满足家庭配送零售业繁荣的人员需求,而酒店和旅游业的招聘广告减少近47%。

高盛分析师David Choi称,新冠疫情加剧迄今对整体经济活动的影响一直“相对有限”。他指出,这波病例增长期间,很多分析师、企业、消费者和地方政府改变支出、就业和监管模式的程度小于以往。

但Choi警告称,考虑到即将到来的假日季和冬季,已经破纪录的感染病例可能仍处于初期。高盛团队成员的这一谨慎态度值得注意,之前高盛一直是最看好持续复苏的机构之一。

Choi指出,“新一波疫情仍处于初期,我们预计整体蔓延情况将比夏季糟糕得多,尽管数据显示,在最近的疫情反弹中,自愿的消费者行为反应没有那么强烈,如果病例数、入院人数和死亡人数增加,潜在风险加大,这种情况可能发生改变。”

2020.11.13 13:10

比特币强势升破16000美元,达里奥发出警告


最近“虚拟黄金”的风头要超过了黄金本身。继PayPal于10月21日宣布将允许客户使用其在线钱包买卖和持有比特币和其他虚拟货币后,周四其正式向所有符合条件的美国用户开放了加密货币服务。比特币价格周四进一步走高,强势升破16000美元关口。分析人士指出,这一涨势预计将持续下去,尤其是在比特币最终升至历史高点的情况下。

随着比特币突破16000美元、再次创下年内高点,达里奥警告称比特币再这样涨下去,会迫使政府出手取缔加密货币。

达里奥在接受媒体采访时表示,加密货币价格如有“实质性增长”,政府可能会加大对其的限制,然而他未明确说明币价达到多少才是“实质性增长”。

达里奥还说:“我认为数字货币不会像人们预期的那样成功。”

2020.11.13 11:30

因全球经济复苏的前景有利于周期性资产,高盛建议客户押注加元和澳元走高


包括Zach Pandl在内的高盛分析师在2021年首选交易展望报告中称,在G10货币中,石油和铜等大宗商品需求的上升应该会使澳元和加元受益最大。他们的基本情形假设是,新冠病毒疫苗将在今年获批上市,同时宽松的货币政策将支持风险资产。

高盛分析师们表示,“这一交易面临的最大风险是,更广泛和更深层次的封锁可能会削弱人们对周期性复苏的乐观情绪”,“但鉴于我们的基准预测,以及我们认为我们的建设性展望尚未完全体现在市场定价中,仍重申建议做空美元兑加元和澳元的等权重篮子。”

高盛分析师称,此外,政策背景应该会继续利好风险资产,利率料保持不变,量化宽松政策料继续实施,美国可能出台新一轮财政刺激措施,虽然规模可能比民主党大获全胜的情况要小。

高盛在此前的报告中还认为美元正处于“结构性下跌趋势”,并估计明年美元汇率可能下跌6%——这将有助于提振企业盈利,特别是对于那些倚重国际业务的公司来说。

2020.11.13 09:25

三大央行行长聚首欧洲央行论坛,齐就经济风险提出警告


北京时间周五凌晨,美联储主席鲍威尔与欧洲央行行长拉加德、英国央行行长贝利共同出席欧洲央行年会论坛小组讨论,就疫苗和经济前景,货币政策和就业市场,数字货币等问题展开了交流。他们警告称,新冠疫苗前景并不足以终结疫情带来的经济挑战。

美联储主席鲍威尔认为,最新疫苗消息对经济复苏无疑是个好消息,但近期随着新冠肺炎病毒的传播速度加快,未来几个月可能面临挑战。

鲍威尔说,评估疫苗对经济走势的影响还为时过早。总体而言,美国经济复苏“有点放缓”,但仍走在坚实的道路上。考虑到此前复苏的速度和力度,经济放缓是可以理解的。“主要的风险是疾病的进一步传播。注意到一些州采取了限制措施,人们可能会对外出安全失去信心。”

欧洲央行行长拉加德和英国央行行长贝利也参加了小组讨论,他们呼应了鲍威尔的谨慎态度,加入了其他央行官员最近警告不要自满的行列。

贝利称最近的疫苗消息“令人鼓舞”,他希望这将减少不确定性,但补充说“我们还没有到那儿”。

美联储官员将于12月15日至16日举行下次会议,可能调整债券购买计划,以期为经济提供进一步的支持。鲍威尔在上周的政策会议后暗示了这种可能性。英国央行上周扩大了债券购买计划规模,欧洲央行表示也准备在下个月加码欧元区的货币宽松。

2020.11.13 08:10

05:45

新西兰食品价格指数

前值 预测值 公布值

● 新西兰10月食品价格指数月率(%)

-1 - -0.7

● 新西兰10月食品价格指数年率(%)

3.1 - 2.7

2020.11.13

05:30

新西兰BNZ制造业表现指数

前值 预测值 公布值

● 新西兰10月BNZ制造业表现指数

54 - 51.7

2020.11.13

05:30

美国货币供给量

前值 预测值 公布值

● 美国截至11月2日当周货币供给M1(亿美元)

349 - 560

● 美国截至11月2日当周货币供给M2(亿美元)

233 - 560

● 美国截至11月9日当周外国央行持有美国国债(亿美元)

-1246 -2750 -2841

2020.11.13

白宫在僵持数月之后抽身而退,将刺激政策谈判甩给国会


知情人士透露,特朗普政府将退出有关新刺激方案的谈判,留下参议院多数党领袖米奇·麦康奈尔恢复与众议院议长南希·佩洛西僵持良久的对话。在讨论内部考量时要求匿名的知情人士说,虽然白宫可能会与共和党议员磋商抗疫救济法案的细节,但现在看来不大可能牵头谈判。知情人士说,只有在必须完全重启谈判的情况下,白宫才会接手。

2020.11.13 04:05

美国2021财年伊始预算赤字达2841亿美元


美国10月联邦预算赤字较上年同期增加一倍多,反映了财政收入下降和应对新冠疫情经济损失方面的支出增多的影响。

财政部周四公布的数据显示,2021财年第一个月的预算赤字为2,841亿美元,2019年10月为1345亿美元。收入同比下降3.2%,支出增长37.3%。

今年以来美国政府财政状况迅速恶化,因新冠疫情导致经济陷入停顿,税收收入下降,国会匆忙出台措施支持经济。在9月结束的2020财年,美国预算赤字创下3.1万亿美元纪录高位。

2020.11.13 03:20

03:00

美国政府预算

前值 预测值 公布值

● 美国10月政府预算(亿美元)

-1246 -2750 -2841

2020.11.13

鲍威尔:评价疫苗短期内给经济复苏带来的影响为时过早


美联储主席鲍威尔在发言中表示,从美国的情况来看,经济恢复速度好于预期,但还是相当缓慢而且并不均衡,高收入人群和低收入人群的恢复情况有差异,后者的失业率高达20%。疫情中期来看是积极的因素,但疫苗何时推出、全面生产、如何分配等问题上仍有很大的不确定性,不应该过早来评价疫苗短期内给经济复苏带来的影响。

2020.11.13 02:45

知名金融博客零对冲评EIA数据


知名金融博客零对冲评表示,EIA报告显示出上周原油库存大幅增加428万桶,这让市场倍感意外,此前市场普遍预期今天的EIA数据将显示上周原油库存录得下降,因美国安全和环境执法局此前报告称,在截至11月7日的一周内,由于飓风“泽塔”过境,墨西哥湾的原油产量减少了400万桶;且API数据也显示上周原油库存也录得下降。

2020.11.13 00:20

00:00

美国能源信息署(EIA)原油市场周报(WPSR)

① 库存数据

前值 预测值 公布值

● 美国截至11月6日当周EIA原油库存变动(万桶)

-799.8 -87.24 427.7

● 美国截至11月6日当周EIA汽油库存变动(万桶)

154.1 20.2 -230.9

● 美国截至11月6日当周EIA精炼油库存变动(万桶)

-158.4 -161.7 -535.5

● 美国截至11月6日当周EIA库欣原油库存(万桶)

93.6 - -51.8

② 市场数据

前值 增减 公布值

● 美国截至11月6日当周美国国内石油产量(万桶/天)

1050 0 1050

● 美国截至11月6日当周美国原油进口量(万桶/天)

502.9 47 549.9

● 美国截至11月6日当周美国原油出口量(万桶/天)

226.5 50 276.5

● 美国截至11月6日当周炼油厂设备利用率(%)

75.3 -0.8 74.5

2020.11.13

 

2020.11.13 星期五

 

22:45

美国彭博消费者信心指数

前值 预测值 公布值

● 美国截至11月8日当周彭博消费者信心指数

47.5 - 48

2020.11.12

21:30

美国实际周薪指数

前值 预测值 公布值

● 美国10月实际周薪年率(%)

4.1 - 4.4

● 美国10月实际周薪月率(%)

0.2 - 0.1

2020.11.12

70.9万!美国首次申请失业救济人数仍居高不下


美国劳工部公布的数据显示,截至11月7日一周,美国首次申请失业救济人数为70.9万,继续在70至80万徘徊,下降速度缓慢。显示当前美国新冠肺炎疫情再度恶化对就业市场恢复造成持续阻碍。

CNBC评美国初请失业金数据称,上周初请失业金人数继续下降,再创新冠肺炎大流行时期新低,显示劳动力市场正在逐步改善。

分析指出,疫情封锁之后,美国就业岗位持续增加,但增速有所放缓,尽管就业岗位增速步伐放缓,但我们看到所有行业和规模的岗位都在增长。

不过,当前美国就业市场依旧压力巨大。分析指出,美国经济和就业市场确实在走强,但近期的经济数据表明了美国经济仍然在相当差的状态中。

虽然就业人数大幅增加,但这并不意味着很多人真的回到了工作岗位。美国各州的失业保险金数据是不会收集那些换到别的救助项目的长期失业者的,还有不少人在失业后直接退出了就业市场。

2020.11.12 21:30

21:30

美国初请失业金人数

前值 预测值 公布值

● 美国截至11月7日当周初请失业金人数(万)

75.1 73.1 70.9

● 美国截至11月7日当周初请失业金人数四周均值(万)

78.7 - 75.53

● 美国截至10月31日当周续请失业金人数(万)

728.5 682.5 678.6

2020.11.12

美国10月赤字同比翻番,创下同期历史纪录


北京时间21:30,美国方面公布了市场关注的10月未季调CPI数据,结果该数据表现低于市场预期。

具体数据显示,美国10月未季调CPI年率实际公布1.2%,预期1.3%,前值1.4%;美国10月未季调核心CPI年率实际公布1.60%,预期1.7%,前值1.7%。美国10月未季调CPI指数实际公布260.39,预期260.48,前值260.28。

财经网站Forexlive分析师Adam Button评美国10月季调后CPI月率指出,数据不及预期,但它不会突然促使美联储采取行动。美联储主席鲍威尔正在关注新冠肺炎病例和限制措施的进展。这将在接下来的几个月占据主导地位。只有解决了流行病问题,通胀才将是重要新闻。

美联储在最新的利率决议之上重申了平均通胀目标,表明美联储在控制通胀方面,保留更多的余地。鲍威尔称,美联储坚决致力于实现其双重使命,并表示在通胀和就业目标实现之前,预计美联储将继续保持宽松的政策。他指出,实现最大就业的能力取决于长期通胀稳定在2%。

鲍威尔认为,就更长时期而言,那些脱离劳动力市场的人可能会压低美国经济的增速,并指出美国经济的复苏好于预期,但在实现(充分就业和维持物价稳定这)双重目标上还有很长的路要走,需要避免那些不必要的破产和人员失业。

盛宝银行的分析师表示,如果美国民主党候选人拜登获胜,那么通胀将被推高。

澳洲国民银行商品研究主管Lachlan Shaw说道,如果通胀预期因疫苗带来的经济活动增加而升温,应会抑制美国实际收益率的长期表现。

2020.11.12 21:30

21:30

美国居民消费价格指数(CPI)

前值 预测值 公布值

● 美国10月CPI年率未季调(%)

1.4 1.3 1.2

● 美国10月季调后核心CPI指数

269.26 269.59 269.30

● 美国10月未季调CPI指数

260.28 260.48 260.38

● 美国10月核心CPI年率未季调(%)

1.7 1.7 1.6

● 美国10月CPI月率季调后(%)

0.2 0.1 0

● 美国10月核心CPI月率未季调(%)

0.2 0.2 0

2020.11.12

美国10月赤字同比翻番,创下同期历史纪录


美国财政部周四表示,因新冠疫情造成支出较上年同期大幅飙升,而收入有所下降,美国政府在2021财年伊始,10月预算赤字达到2840亿美元,创下同期预算赤字纪录。

10月赤字比2019年10月的1340亿美元的赤字高出111%,比2009年10金融危机和衰退期间创下的160亿美元的之前的10月纪录高出61%。

而截至9月30日2020财年全年赤字达到创纪录的3.132万亿美元,因新冠援助支出,这是上一年赤字的三倍多。

2020.11.12 19:05

18:00

欧元区工业产出指数

前值 预测值 公布值

● 欧元区9月季调后工业产出月率(%)

0.7 0.6 -0.4

● 欧元区9月工作日调整后工业产出年率(%)

-7.2 -5.8 -6.8

2020.11.12

IEA:短期内疫苗无法拯救油市,下调今年原油需求预期


周四国际能源署(IEA)发布了最新的月报,将2020年全球原油需求预期下调40万桶/日,因欧洲和美国疫情恶化。IEA称"直到明年很长一段时间",新冠疫苗也不可能显著提振市场需求。

IEA预计2021年全球原油需求将增加580万桶/日至9710万桶/日,较上月向上修正了30万桶,但仍比2019年疫情前的水平低300万桶/日。

供应方面,IEA月报预计10月份全球原油供应量较上月增加20万桶/日,欧佩克 产量基本持平,而随着美国从飓风中复苏,利比亚增加石油产量,11月全球原油供应量可能增加100万桶/日。

预计非欧佩克国家的石油产量2020年将减少130万桶/日,到2021年将增加20万桶/日。

IEA表示:“在一段时间内,疫苗不太可能拯救全球原油市场,需求疲软和供应增加的双重作用为欧佩克+联盟会议提供了一个艰难的背景。”“除非基本面发生变化,否则重新平衡市场的任务将进展缓慢。”

2020.11.12 17:50

疫情终将结束,板块轮换将继续下去


Pictet Wealth Management的首席策略师卢卡·保利尼说:“市场没有错,我们知道谁在疫情期间受益,而且如果危机结束,这几乎是不可避免的,那将是一个逆转。”

英杰华投资公司(Aviva Investors)的投资组合经理理查德·萨尔达尼亚表示:“您已经看到了一个很大的轮换,对于那些预计经济和生活将恢复正常的人来说,轮换可能会在未来几天继续。”

2020.11.12 17:20

随着新病历激增,美国近期经济前景恶化


Apollo Global Management的首席经济学家托斯滕·斯洛克说:“近期内,病毒的复兴正在开始引起新的担忧,看来这最终将是一个W型恢复。”

纽约梅隆银行财富管理公司(BNY Mellon)的首席投资官里奥·格罗霍夫斯基表示:“我们仍将面对缓慢的经济增长环境。随着新病例继续攀升,我们可能会看到一些重新开放的逆转。”

2020.11.12 17:05

疫情形势严峻,美国或再次实施严格的封锁措施


纽约时报(The New York Times)汇编的数据显示,美国最近疫情形势日益严峻,11月4日以来,每日新增病例全部超过10万。尽管疫苗的突破性进展使得前景有所改善,但新病例激增仍威胁到经济复苏,因为疫苗至少要几个月才能部署。

同时,有报道称,纽约州将对酒吧,饭店和体育馆实施新的限制措施,因新确诊病例激增。

高盛(Goldman Sachs)的首席经济学家简·哈祖斯表示:“疫情再次爆发对经济增长前景构成了重大风险。”

他说:“到目前为止,州和地方政府仅仅实施了有限的限制措施以遏制疫情传播,相比之下,在夏季,疫情最严重的州实施了更严格的限制,并暂停或逆转了重新开放。随着越来越多的州和地区最近实施或考虑新的更严格的限制措施,这种情况可能很快就会改变。”

他补充说:“尽管数据还表明,在最近的经济复苏中,消费者对感染风险增加的反应并不强烈,但如果新增、住院和死亡人数进一步增加,这种情况可能会发生改变。”

2020.11.12 16:45

高盛预计,标普500指数2022年年底将飙升至4600点


高盛(Goldman Sachs)的首席股票策略师戴维·科斯汀周三将标普500指数的年底目标上调了4%,至3700点。这反映出一种观点,即我们有望在年底之前获得一种疫苗。

科斯汀预计,标准普尔500指数到2021年底将上涨16%至4300点,不过这将受到疫苗部署的影响,并建议投资者购买价值股。他认为标准普尔500指数到2022年年底将达到4600。

他预计,标准普尔500指数在2021年的盈利将达到175美元,并在2022年攀升至195美元。

2020.11.12 16:20

嘉信理财表示,辉瑞的疫苗标志着下一个牛市的开始


辉瑞和合作伙伴BioNTech本周宣布的疫苗的好消息不仅对人类有利,而且对股票市场也有利。

周一辉瑞和BioNTech宣布,他们开发的新冠肺炎疫苗的有效率高代90%以上。消息公布后,能源,邮轮和罗素2000指数等经济敏感部门的股价飙升。

嘉信理财的资深策略师杰弗里·克莱恩托普表示,该疫苗可能标志着股票新牛市的开始。他说:“回顾过去,像疫苗这样的关键发展,这是使这种板块轮换开始进入新周期的关键因素。”

市场走势似乎支持这一逻辑。到目前为止,道琼斯工业平均指数和标准普尔500指数分别上涨了4%和2.5%。

2020.11.12 15:55

15:00

英国商业投资总值指数

前值 预测值 公布值

● 英国第三季度商业投资总值年率初值(%)

-26.1 - -20.7

● 英国第三季度商业投资总值季率初值(%)

-26.5 14.7 8.8

2020.11.12

15:00

英国工业产出指数

前值 预测值 公布值

● 德国10月CPI年率终值(%)

-0.2 -0.2 -0.2

● 德国10月CPI月率终值(%)

0.1 0.1 0.1

● 德国10月调和CPI年率终值(%)

-0.5 -0.5 -0.5

● 德国10月调和CPI月率终值(%)

0 0 0

2020.11.12

15:00

英国工业产出

前值 预测值 公布值

● 英国9月工业产出月率(%)

0.3 1.0 0.5

● 英国9月制造业产出年率(%)

-8.4 -7.4 -7.9

● 英国9月制造业产出月率(%)

0.7 1 0.2

● 英国9月工业产出年率(%)

-6.4 -6.0 -6.3

2020.11.12

凯投宏观:英国二次封锁实施之前,经济复苏动力就已迅速丧失


凯投宏观(Capital Economics)经济学家Thomas Pugh:我们现在知道,英国第二季度GDP破纪录地下降19.8%,紧接着第三季度创纪录地上升15.5%;但9月份的月增长率仅为1.1%(市场普遍认为为1.5%),这表明,甚至在加强疫情限制和第二次封锁实施之前,英国第三季度末经济复苏的动力就已迅速丧失。

2020.11.12 15:00

15:00

英国国内生产总值(GDP)

前值 预测值 公布值

● 英国第三季度GDP年率初值(%)

-21.5 -9.4 -9.6

● 英国第三季度GDP季率初值(%)

-19.8 -15.8 15.5

2020.11.12

负利率不再具有急迫性,市场押注纽元年内将涨破0.7美元


纽元周四徘徊在近20个月高点附近,因新西兰联储实施负利率的可能性下降,且全球经济前景有所改善。

新西兰联储周三成为纽元的助力,该行重申指标利率将在2021年3月前维持在0.25%,导致市场预期该行实施负利率的机率下滑。纽元在本月升值4%后,可能还会继续延续涨势。

新西兰联储主席奥尔表示,新西兰和全球经济的韧性比之前的预期更强,但现在判断采取负利率的可能性降低还为时过早。

澳新银行仍认为新西兰指标利率将在2021年8月迈向负值,但称目前“有点不确定”,且显然负利率不再具有急迫性。西太平洋银行预期,由于全球信心改善,美元再次走软,预计纽元将在年底前回升至..70美元以上。“新西兰央行表示,它承认经济走强,如果FLP导致抵押贷款利率大幅下降,那么将利率降至负值的必要性就会降低。”

汇丰控股表示,"随着第四季度事件风险的消除,我们认为,基于各大经济体复苏的力度和持久性,G10外汇市场的差异将会加大。这对纽元是个好兆头,因为增长被证明具有弹性,所有政策杠杆都被灵活使用。”

2020.11.12 14:45

国际航协:全球超八成航企表示第三季度盈利能力大幅下降


国际航空运输协会发布针对航空公司首席财务官和航空货运负责人进行的季度调查结果显示,第三季度,绝大多数航空公司财务状况仍陷困境,83%的受访者表示盈利能力下降,高于7月份的调查结果(78%)。

2020.11.12 14:30

突破29年未逾越关口!高盛野村预言日股还要涨


日经225指数周三收盘突破25000点,为1991年以来首次。而一些著名的市场观察人士当前预测,这个蓝筹股指数明年还会进一步上涨。

高盛日本公司和野村证券周三均上调了日经225指数和东证指数的目标点位,认为这两个指数的上涨将延续到2021年。当日,东证指数收复了年内迄今的所有失地,日经225指数收盘突破25000点,这一重要关口曾长久无法逾越。

目前,高盛已将东证指数12个月目标点位定在1875点,将日经225指数目标点位定在27200点。

野村则预计,到明年年底东证指数将升至1825点,日经225指数将升至28000点,这将创1990年以来新高,当时日本股市在上世纪80年代资产泡沫破裂后市值减半。

包括Yunosuke Ikeda在内的野村策略师在一份报告中写道,“我们认为没有必要质疑这次反弹。随着美国总统大选的结束,市场似乎正在迅速考虑经济和企业获利的强劲复苏,而在大选前他们往往忽视了这些因素。”

野村证券和高盛均表示,投资者应关注机械、电子元件和精密制造等周期性行业,后者还将日本化工和贸易类股调高至增持。

2020.11.12 13:05

12:30

日本第三产业活动指数

前值 预测值 公布值

● 日本9月第三产业活动指数月率(%)

0.8 1.2 1.8

2020.11.12

分析师:目前特朗普对拜登胜选的法律挑战可能扰乱美国股市


尽管市场目前表现良好,可一些人依然担心,特朗普和几位共和党参议员仍在没有证据的情况下指控拜登并未合法获胜。

RBC Capital Markets股票衍生品策略师Amy Wu Silverman周一在一篇报告中指出,她担心权力实际上要怎么移交给总统当选人,以及“共和党人和特朗普何时承认败选?虽然市场眼下充满活力,但我对未来几天、几周和几个月感到担忧”。

整体而言,路孚特数据显示,期权市场走势反映1月波动率上升,与政权移交给拜登政府的时间一致,而且预计未来几周波动率不会因为持续的大选法律争议而大幅上升。

市场预期12月末至1月初波动率上升,在佐治亚州1月5日的两个参议员席位决选前后;决选结果将确定民主党能否获得参议院多数席位。

穆迪周二警告称,目前对拜登胜选的法律挑战可能扰乱市场,引发社会紧张,这可能对美国经济复苏造成严重冲击。但穆迪称,它假设“美国机构最终将解决这些问题,而不会引发持续性的重大信贷影响。”

Commonwealth Financial Network首席投资官Brad McMillan称,与特朗普抵制大选结果相比,投资者更担心佐治亚州1月5日的决选令民主党掌控参议院。

2020.11.12 11:05

OPEC或将增产计划推迟3-6个月


据彭博社援引几位OPEC代表透露,OPEC及其盟国的会谈正聚焦于将明年计划的增产推迟3-6个月。

作为23国联盟的领头羊,沙特阿拉伯和俄罗斯已经公开表示他们正在三思1月份放松减产力度的计划,因疫情复燃打击了燃油需求。俄罗斯总统普京和OPEC领导人甚至提到了进一步削减产量的选择。一位代表说,这个想法到目前为止尚未获得广泛支持。

要求匿名的代表们说,目前距离开会作出最终决定不到三周,OPEC+越来越聚焦于维持当前的减产幅度到2021年初。该联盟目前每天减产约770万桶,占全球产量的8%。

一位代表说,辉瑞公司本周宣布的疫苗可能会在2021年中期重振燃油需求,缓解了进一步减产的需要。

但是,向数十亿人供应疫苗面临着巨大的后勤挑战,意味着未来6个月不会实质性地改变石油市场状况。因此,这个发展并不能让产油国按原计划1月增产。

OPEC还必须应对豁免减产的一些成员国恢复供应。内战停战后,利比亚产量已恢复到近一年来的最高水平。交易员预计,在美国当选总统拜登恢复伊朗核协议之后,伊朗在2021年将恢复石油出口。

2020.11.12 10:45

法兴银行分析师对与债券牛市高度关联的股票发出警告


在本周创纪录的股票轮动之后,债券正在对此轮牛市中最为拥挤的交易闪烁“警灯”。

对于新冠疫苗的乐观预期推动10年期美债收益率逼近1%,暗示成长股和动量股的投资者可能会面临更多痛苦。

这类股票从低利率中受益最大,并且在这场几十年来最大规模投资转变中受到冷落。即便如此,法国兴业银行的量化分析师仍认为从低收益率中获益的股票相比未获益的股票仍处于至少20年来的最贵水平。

周三市场的再次逆转将只会让他们的历史性代价有增无减,因为利率上升似乎准备要帮助价值股结束多年来的低迷。

法国兴业银行的量化策略全球负责人Andrew Lapthorne在电话中表示,“如果你的估值高昂,你更可能会需要低债券收益率来证明,如果在一年的时间线上疫苗看似在取得进展,那么货币政策会怎样?鉴于这种态势的变化,成长股的上行空间有多大?”

科技股周三带动反弹--纳斯达克100指数在纽约时间下午3:38上涨2.1%,围绕疫苗的乐观预期推动美债收益率本周大幅上涨,并引发了历史性的风险轮动。”

2020.11.12 10:00

严控疫情,纽约加强了对社交聚会限制


随着美国新冠病毒感染病例持续激增,感恩节假期即将到来之际,纽约州加强了对社交聚会的限制,以期严控疫情。

纽约州州长库默(Andrew Cuomo)周三宣布,本周五晚上开始,私人住宅室内集会的人数不得超过10人,从此前50人的界限大大收紧。

同时,拥有酒类营业执照的餐馆、酒吧等每晚10点前必须停止室内用餐,健身房也必须于10点关闭,以“应对新冠病例不断上升的情况”。

举措出台之际,美国各地新冠病例正以创纪录速度攀升。周三,纽约州新增新冠病毒感染病例4820例,为4月来最高水平,10至11月感染人数加速上升。周二全美新增病例130989例,为第7天日增病例突破10万,总病例数目前已突破1000万。

2020.11.12 09:50

拉加德:欧洲央行将关注增加购债和低息贷款,通胀率在负值的时间可能比预期长


欧洲央行行长拉加德周三表示,在下月制定新的经济刺激方案时,欧洲央行将重点关注追加紧急购债规模和向银行提供更多低息贷款,以帮助受到疫情冲击的欧元区经济。

拉加德说,由于第二波新冠疫情迫使各国对经济活动采取新的限制措施,从目前来看,欧元区通胀率保持在负值的时间可能比预期更长。

拉加德说,“虽然所有选项都有可能,但PEPP和TLTRO已经证明了它们在当前环境下的有效性,并且可以动态调整,以应对大流行的发展。因此,它们可能仍将是我们调整货币政策的主要工具。”

拉加德强调了“政策支持的持续时间”,以确保经济所有部门的融资条件都将保持“异常有利”,暗示欧洲央行可能大幅延长这两项政策。

在美国辉瑞制药周一表示根据初步试验结果,其新冠肺炎疫苗的有效性超过90%后,欧洲央行行长拉加德给投资人对疫苗不断升温的乐观情绪泼了一盆冷水。

她说,“尽管有关疫苗的最新消息看起来令人鼓舞,但我们仍可能面临病毒加速传播和收紧限制的情况循环往复地出现,直到实现广泛免疫。”

2020.11.12 08:05

08:00

英国三个月RICS房价指数

前值 预测值 公布值

● 英国10月三个月RICS房价指数(%)

62 54 68

2020.11.12

日本9月核心机械订单三个月来首降,令资本支出复苏前景蒙阴


日本9月核心机械订单三个月来首降,而且下降速度超过预期,打击了对企业支出迅速上升可能帮助经济从疫情危机中快速反弹的希望。

核心订单下降凸显日本企业不愿增加资本投资,因新冠疫情卷土重来,令全球需求前景变得暗淡。

9月核心机械订单较前月下降4.4%,8月为增长0.2%。核心机械订单被视为衡量未来六至九个月企业资本支出的指标,波动性较大。这个降幅远大于路透调查分析师预估的下降0.7%,且为6月以来首次下降。

第一生命经济研究所主任研究员熊野英生说,“生产和出口正快速复苏,因此企业获利也可能相当迅速地改善。但鉴于第二季产出跌幅那么大,企业对于资本支出仍抱持审慎态度。”

内阁府周四公布的数据显示,制造商预计10-12月核心机械订单将下降1.9%;前季下降0.1%,为连续第五个季度下滑。一位政府官员表示,核心机械订单受到电子测量仪器和通讯网络等资讯服务支出减少的拖累。

日本经济正逐渐从新冠疫情造成的冲击中复苏,主要归用于近几个月海外需求走强,这推动产出回升。

2020.11.12 07:55

07:50

日本核心机械订单指数

前值 预测值 公布值

● 日本9月核心机械订单月率(%)

0.2 -1 -4.4

● 日本9月核心机械订单年率(%)

-15.2 -12.0 -11.5

2020.11.12

07:50

日本生产价格指数(PPI)

前值 预测值 公布值

● 日本10月PPI月率(%)

-0.2 -0.1 -0.2

● 日本10月PPI年率(%)

-0.8 -2 -2.1

2020.11.12

富国证券:美元已开始随股市上涨而走高


富国证券宏观策略师Erik Nelson表示,美元已开始随股市上涨而走高,从新冠危机期间的避险地位发生转变,当时美元的走势往往与股市相反,这与我们过去几个月看到的情况相比,是一个巨大的变化。我们看到的美国国债收益率上升,可能成为股市/美元关系开始演变的一个非常重要的转折点,当你看一下实际或名义收益率时,持有美元而非欧元正变得越来越有吸引力。

2020.11.12 05:30

机构最新原油价格预测


>> 澳大利亚国民银行(NAB)的分析师表示:“短期需求前景依然疲弱,特别是考虑到一系列欧洲国家实施了程度不同的限制措施的情况下,这将对消费产生负面影响。除此以外,由于国际旅行仍然受到限制,需求将需要相当长的时间才能恢复。”

>> 加拿大蒙特利尔银行(BMO)的分析师表示:“管市场可能在明年下半年达到平衡,但预计油价将接近50美元的水平还为时过早,因为多头将面对利比亚产量回升之类的不利因素。”

>> 花旗集团(CitiGroup)的分析师表示:“鉴于疫情对全球原油需求的打击,预计WTI明年的平均价格为49美元,比上次预测低5美元。”

>> 维多(Vitol)的首席执行官罗素·哈迪表示:“预计布伦特原油价格在未来几个月将升至50美元。”

2020.11.12 05:05

机构最新原油价格走势分析


>> 德国商业银行(Commerz Bank)的分析师表示:“10月份中国(China)的原油进口量跌至4月份以来的最低水平,而沙特(Saudi Arabia)有进一步下调了官方售价,其与阿曼/迪拜基准价格的折扣为6月份以来的最高水平,这可能是因为需求疲软。”

>> 美国银行财富管理公司(US Bank Wealth Management)的高级投资策略师罗布·哈沃思表示:“欧洲的部分停摆将限制下个月的活动,当现货市场仍然充斥着石油时,从现在的水平进一步上涨变得更加困难。”

>> 法国巴黎银行(BNP Paribas)的原油策略师哈利·柴林吉里安表示:“疫苗消息将通过情绪改善而影响价格,但在疫苗对经济产生实际的积极影响之前,OPEC+将需要解决利比亚产量回升的问题,这将影响市场重新平衡的速度。”

>> Trifecta的主管苏克里特·维贾亚卡尔表示:“我相信市场会在价格大幅上涨之前寻找需求回升的证据。”

2020.11.12 05:00

美拟对“北溪-2”实施新制裁


美国彭博社11日援引3名知情人士的话称,美国有意对“北溪-2”天然气管道项目中与俄罗斯船只合作的保险和认证公司实施新的制裁。彭博社称,美国国会参众两院已商议好将对“北溪-2”项目的新制裁纳入“2021财年国防授权法案”,该法案应在今年年底前通过。据悉,制裁不会针对德国或德国官员。报道称,受美方制裁影响,俄方暂时无法雇用外籍船只铺设天然气管道,只能使用本国船只。

2020.11.12 02:35

 

2020.11.12 星期四

 

JMMC会议前瞻


月底OPEC+部长级监督委员会(Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC)将召开会议,市场高度关注OPEC+是否会推迟其增产计划。

上周末,当被问及OPEC+是否会坚持将770万桶/天的减产配额降至570万桶/天时,沙特能源部长阿齐兹亲王(Abdulaziz bin Salman)表示,如果OPEC+达成共识,减产协议可能会像过去一样进行调整。

他说:“我们确实做出了调整,我相信,经过与我们的朋友们磋商,他们中的一些人在场,有些人没有,但我知道他们是多么衷心地致力于根据市场情况进行调整的原则。”

维多(Vitol)的首席执行官罗素·哈迪表示,如果OPEC+推迟增产,将大量消除全球过量库存。

高盛(Goldman Sachs)的分析师表示,目前供应缺口超过250万桶/天,而且由于供暖和新兴市场消费增长将使缺口进一步扩大150万桶/天,这抵消了欧洲封锁的打击。分析师称,如果OPEC+推迟增产将有助于确保明年第一季度和随后的时间产生大量的供应缺口。

Oanda的高级市场分析师克雷格·埃拉姆表示:“如果OPEC+不能尽快做出回应,压力将继续增加,布伦特和美原油都可能再次跌至30美元的水平。”

德国商业银行(Commerz Bank)的分析师欧根·温伯格表示:“鉴于需求持续疲软和负面情绪,宣布自愿减产将不会有对市场造成太大影响。如果宣布进一步减产,OPEC+将有失去信誉的风险。毕竟,鉴于其他国家 - - 例如巴西(Brazil),美国(America),特别是利比亚(Libya) - - 的产量增加,OPEC+国家几乎不可能自愿进一步减产。因此,我们认为OPEC+目前无能为力,这意味着油价在金融市场的拉动下可能保持不变。”

2020.11.11 23:50

摩根大通认为价值股即将咸鱼翻身,有望持续上涨


摩根大通策略师认为,跑输成长股多年的价值股有望咸鱼翻身,出现更为持久的上涨行情;包括Davide Silvestrini和Marko Kolanovic在内的策略师指出,我们正处于价值股持续上涨的风口浪尖,这波行情可与2016-2017年相提并论。鉴于价值股近年来的跑输表现,这种板块切换还有继续演绎的空间。

尽管向低估值股票的轮动在周三有所松懈,但策略师们说,仍有进一步正常化的空间,因为最初涨势的很大一部分是由做空策略的空头回补推动的,这些策略买入了过去一年的赢家并卖掉跑输者。

在价值股周一史无前例大幅度跑赢成长股之后,摩根大通分析师正在评估其影响。MSCI全球价值股指数在本周初上涨了近6%,而成长股则下跌了2%,因投资者撤出了具有防御性的科技股,转投因防疫封锁受损的价值股。

这些策略师表示,市场资金转向低估值股票也会推动欧洲股市跑赢美国股市。他们预测欧洲斯托克50指数到12月底将跑赢5%,因该欧洲基准指数相比标普500指数拥有更多的周期性股票和价值股。

自3月份低点以来,欧洲股市在反弹中的表现落后于美股。与标普500指数接近历史高位不同,斯托克600和50指数仍较历史最高水平低约12%。

2020.11.11 23:25

欧洲央行下一轮刺激计划靠什么?拉加德称还是紧急量化宽松和银行贷款


欧洲央行行长拉加德表示,紧急债券购买和向银行提供长期贷款仍然是为欧元区经济提供进一步支持的主要手段。

尽管所有方案都会考虑,但疫情紧急购买计划和针对性的长期再融资操作已经证明了它们在当前环境下的有效性,可以动态进行调整来应对疫情的发展,” 她说,“因此,它们可能仍然是调整我们货币政策的主要工具

拉加德发讲话后,欧洲斯托克600指数扩大涨势,意大利10年期国债收益率进一步下挫,表明市场对欧洲央行加大资产购买力度的前景持乐观态度。

市场普遍预期欧洲央行在其12月会议上将延长和扩大其1.35万亿欧元的疫情债券购买计划。许多经济学家还认为,欧洲央行将调整向银行提供的超便宜信贷。拉加德强调,政策支持的持续时间和融资条件水平同等重要。

拉加德说,尽管有关疫苗的最新消息令人鼓舞,但在大规模免疫实现前我们仍可能面临病毒加速传播和抗疫措施加强的不断循环,复苏可能不是线性的,而是不稳定的,会走走停停,并取决于疫苗推出的速度。

欧洲央行Knot称央行12月份会议时将需要发布有关明年经济的展望。

2020.11.11 22:55

高盛:到2021年底标普500指数有21%的上升空间


高盛表示,辉瑞的疫苗有效性数据显示,2021年社会料可逐步恢复正常,将2020年标普500指数目标位上调至3700点,2021年和2022年分别上调至4300点和4600点。

由David J Kostin带领的策略师将2021年EPS预期上调至175美元,2022年至195美元,分别反映29%和12%的增幅。建议战术性布仓能够得益于疫苗和经济正常化的深度价值股票、拥有长期行业增长前景的股票,以及在环境、社会和企业治理方面条件优越的股票。增持信息科技、医疗保健、工业和原材料板块

2020.11.11 22:00

英欧未来关系谈判下周将继续在布鲁塞尔进行


根据英国广播公司11月11日报道,英欧未来关系谈判将超出11月中旬的最后期限,预计下周仍将继续在布鲁塞尔进行。

从本周一11月9日开始,英国“脱欧”谈判首席代表弗罗斯特和欧盟首席谈判代表米歇尔·巴尼耶在伦敦恢复了谈判。据一位英国政府消息人士称,谈判正处于最后阶段,但是双方之间在包括渔业、公平竞争环境等关键症结方面仍然存在巨大差距,例如在捕鱼准入方面,英国消息人士称欧盟的立场完全不现实。

当前一轮谈判将于本周末结束,一位欧盟外交官表示,真正的临界点是下周后部分时间。英国“脱欧”过渡期将于今年年底结束,英国和欧盟能否在过渡期内达成贸易协议备受关注。分析人士认为,双方须在11月中旬前达成协议才能确保有足够时间走完各自法律程序。

英国今年1月31日正式“脱欧”,随后进入为期11个月的过渡期。若过渡期内英欧未达成贸易协议,双方贸易自2021年起将回到世界贸易组织框架下,重新实施边检和关税等安排。

2020.11.11 21:35

美国经济急切盼望财政刺激到来


Northern Trust首席经济学家Carl Tannenbaum表示,疫苗消息和10月份美国就业增长好于预期,对全球最大经济体来说是“令人鼓舞”的进展,但这并不意味着不需要进一步的刺激措施。

Carl Tannenbaum表示,在就业方面,我们仍有1000万在1月份有工作的美国人现处于失业状态。而那些失业的人在回归工作岗位前仍道阻且长,所以他们需要一定的支持。而美国另一个逆风因素是,目前州和地方政府的预算因失去财政收入而陷入可怕的混乱,他们正在裁员和削减服务,这对经济活动不利。

穆迪分析公司预测,美国要到2024年才能完全恢复因疫情而被裁减的2200万个工作岗位。根据德意志银行的估计,今年美国经济仍将收缩约2.9%。同时,约有1300万消费者会在12月的联邦失业救济金到期时面临断粮

商业界和不少经济学家均认为,美国经济需要尽快得到进一步支持。美国商会首席执行官Thomas Donohue在本周一呼吁,国会需要在当选总统就职前通过新的刺激计划。

2020.11.11 21:10

欧佩克月报:因新的封锁措施,再次下调今明两年需求预期


周三欧佩克公布了最新的月报,因新的封锁措施,经济前景弱于此前预期,再次下调了今明两年原油的需求预期。

月报显示将2020年第四季度对欧佩克原油的需求预期下调96万桶/日;预计2020年全球原油需求增速为-975万桶/日,前值为-947万桶/日。

月报还下调了2021年全球原油需求预测,运输燃料需求将疲弱至明年第一季度,预计2021年全球原油需求增速为635万桶/日,前值为654万桶/日。预计2020年全球经济将萎缩4.3%,此前预期为萎缩4.1%;预计2021年全球经济增长预期为4.4%,此前为4.5%。

需求方面,欧佩克评论道,欧洲最新的防疫相关限制性措施将对2020年剩余时间的需求产生不利影响。原油需求复苏将受到严重阻碍,交通和工业燃料需求低迷将持续到2021年中期。不过中国石油制品净进口为1180万桶/日,创历史第三新高,仅次于6月和7月。

供应方面,月报预计2020年非欧佩克原油供应量为6273万桶/日,2021年为6368万桶/日。俄罗斯10月欧佩克 减产协议执行率为84%。

据二手资料显示,欧佩克10月原油产量为2439万桶/日;10月伊拉克原油产量较上月增加14.8万桶/日;10月利比亚原油产量较上月增加29.9万桶/日。

欧佩克将于11月30日和12月1日与非欧佩克盟友召开会议,讨论下一阶段的原油生产政策。

2020.11.11 21:00

瑞银:不要抱有幻觉,认为只要有疫苗经济就会迅速复苏


瑞银集团董事长Axel Weber警告称,即使有了疫苗,全球经济要恢复到危机前的水平也需要时间。大规模生产疫苗并将其分发到世界各地可能需要相当长的时间。

Weber称,展望未来,我不悲观。我是说,最终我们会挺过去的。但我们不应幻想这一切会很快发生,这需要一些时间,要恢复到危机前的国内生产总值(GDP)水平,至少需要一年时间。失业率和危机前的增长还需要一两年才能恢复,所以我们面临的复苏将是相当长的一段时间。

当被问及对疫苗的反应时,Weber说,虽然“这绝对是好消息”,但在美国国内和全球范围内推广疫苗接种计划需要时间,预计新冠疫苗将首先向卫生和服务行业的人以及社会中最脆弱的成员接种,然后再向其他人群推广

Weber说,我们等待好消息已经有一段时间了……最新的消息受到了市场的欢迎。但是你知道,你必须对这个持怀疑态度,令人失望的是,一年的疫苗生产数量远远低于预期,如果你看看疫苗的推广,这将会发生,这将需要一段时间,直到我们开始推广。

2020.11.11 20:55

小摩预计,明年年底标普500指数将升至4500点


摩根大通(JPMorgan)的策略师表示:“预计标准普尔500指数将在年底之前超越之前预测的目标价格3600点,并在明年年初触及4000点,然后有可能在2021年底进一步升至4500点。股市正面临着多年来持续增长的最佳背景之一。随着长期的高风险 - - 全球贸易战,新冠病毒大流行,美国大选不确定性等 - - 成为过去式,前景已大为改观。”

2020.11.11 20:30

20:00

美国MBA抵押贷款申请活动指数

前值 预测值 公布值

● 美国截至11月6日当周MBA抵押贷款申请活动指数

34800 14000 14200

● 美国截至11月6日当周MBA30年期固定抵押贷款利率(%)

19000 7750 6898

● 美国截至11月6日当周MBA抵押贷款再融资活动指数

10.9 10.9 10.5

● 美国截至11月6日当周MBA抵押贷款购买指数

8.1 8.2 9.1

● 美国截至11月6日当周MBA抵押贷款申请活动指数周环比(%)

11.1 10.7 10.4

2020.11.11

疫苗推动远期需求复苏预期,但油市近期形势继续恶化


欧美疫情形势继续恶化,欧洲多个已经开始实施封锁措施。不过,辉瑞和BioNTech宣布,其共同开发的新冠病毒疫苗的有效率高达90%,远超专家的预期,这是人们相信疫情将比预期更早受控。

The Price Futures Group的高级市场分析师菲尔·弗林 表示:“我们将获得新冠病毒疫苗,需求前景改善。但市场更多的资金仍然押注在更长的封锁期和更大的需求破坏上。尽管疫苗还有几个月的时间才能广泛接种,但行业必须做出调整以适应更快的需求复苏。”

Vanda Insights的创始人范达娜·哈里 表示:“过去几年交易员在为未来的预期定价,但无视了大西洋两岸疫情日益严峻的的现实。然而,疫苗公布的时间和可获得性仍然面临挑战。”

JBC Energy的分析师表示:“虽然成功的疫苗接种最终会支持石油需求恢复到正常水平,但从最终批准到增产,再到物流等一系列障碍依然存在,但希望是,疫苗的发展可以避免未来进一步的封锁。”

Oanda的高级市场分析师杰弗里·哈雷说:“石油市场没有任何回调的迹象,因为交易员预计疫苗将推动需求的复苏。”

战略能源与经济研究中心(Strategic Energy & Economic Research)的总裁迈克尔·林奇 表示:“现在市场已经定价了在不久的将来会有一种有效的疫苗。然而,仍然存在第二波疫情的问题,它将在短期内影响需求。”

2020.11.11 19:15

美国股市展开大规模的板块轮换,多个机构表示,这种转换是健康的


>> 道富环球(State Street Global Advisors)的首席投资策略师迈克尔·阿隆表示:“总的来说,我认为这有点像投资者追赶立场。投资者对选举结果,新冠病毒解决方案取得的进展感到更加舒适,同时这是一个非常稳定的财报季。因此,我认为他们正在展望2021年,并预期经济增长和盈利增长可能会好于预期。因此,他们正在转向更具周期性的,有价值的公司,并且远离技术公司。我认为这种重新校准是健康的。请记住,我们都对市场过高的集中度嗤之以鼻。现在,我们在这次反弹中看到了更大的广度,我认为这对整个市场都是健康的。”

>> 澳大利亚国民银行(NAB)的策略师罗德里戈·卡特里尔表示:“股票市场仍然在进行板块轮换,受益于疫情恶化的技术股不再受欢迎,而小型股和受社会距离限制影响最大的股票也表现不佳。”

>> Leuthold Group的首席投资策略师吉姆·保尔森 表示:“领涨板块从技术股转向更广泛的股票,包括小盘股,周期股和国际敞口更大的股票,这种转变连续2天得到强化。自从疫苗的好消息宣布以来,投资者一直在出手受益于疫情危机的技术和通讯股,并购买了受益于经济重新开放的股票。这种趋势的延续将会说服更多的投资者上涨的趋势将会持续下去。”

2020.11.11 17:45

疫苗好消息发布后,全球股市展开板块轮换,下一步将如何发展?


辉瑞及其合作伙伴BioNTech周一宣布,初步数据显示,近4万名试验志愿者的数据显示,其联合研发的新冠病毒疫苗的有效性超过90%。

美国顶级传染病专家安东尼·福西博士称该结果“非同寻常”,并指出,Moderna使用类似技术开发的疫苗也可能获得成功。他还表示,预计到明年4月底,美国将获得足够剂量的疫苗。

Evercore ISI的分析师克里什纳·古哈表示:“关于辉瑞疫苗的可惜消息,使人们更有信心在2021年看到有效疫苗的部署,从而促进经济复苏。”

Oanda的分析师克雷格·埃兰表示:“最大的下行风险仍然是疫情,不确定这一波将变得多么严重。疫情不可忽视,特别是在确诊病例再次飙升且死亡人数上升的情况下。然而,实际上,到今年年底,很可能出现广泛的货币和财政刺激措施以及一种或多种疫苗完美组合的局面。”

不过,AJ Bell的分析师赖斯·卡拉夫表示:“疫苗显然提高了人们对经济将恢复正常的预期,这对市场和企业而言都是非常积极的,但我们应该记住,全球经济仍在受到疫情的影响。通常市场对大事件(无论是正面还是负面)起初的反应都是过度的,随着时间的流逝,这种反应将会逐步减弱。”

CMC Markets的分析师迈克尔·休森也表示:“本周关于疫苗的新闻虽然受到欢迎,但并没有改变法国(France),德国(Germany)和英国(England)仍处于部分封锁之中,美国新病例激增的事实。就目前而言,市场似乎在忽略这一点,现在正专注于疫情后世界的潜在市场上涨。”

2020.11.11 17:05

央行:10月M2同比增长10.5%,新增人民币贷款6898亿元


据央行网站11日消息,10月末,广义货币(M2)余额214.97万亿元,同比增长10.5%,增速比上月末低0.4个百分点,比上年同期高2.1个百分点;狭义货币(M1)余额60.92万亿元,同比增长9.1%,增速分别比上月末和上年同期高1个和5.8个百分点;流通中货币(M0)余额8.1万亿元,同比增长10.4%。当月净回笼现金1334亿元。

10月份人民币贷款增加6898亿元,同比多增285亿元。分部门看,住户部门贷款增加4331亿元,其中,短期贷款增加272亿元,中长期贷款增加4059亿元;企(事)业单位贷款增加2335亿元,其中,短期贷款减少837亿元,中长期贷款增加4113亿元,票据融资减少1124亿元;非银行业金融机构贷款增加382亿元。

央行消息,初步统计,2020年10月社会融资规模增量为1.42万亿元,比上年同期多5493亿元。

央行公布的数据显示,10月份人民币存款减少3971亿元,同比多减6343亿元。其中,住户存款减少9569亿元,非金融企业存款减少8642亿元,财政性存款增加9050亿元,非银行业金融机构存款增加2918亿元。10月末,外币存款余额8776亿美元,同比增长17.1%。当月外币存款增加289亿美元,同比多增114亿美元。

2020.11.11 16:45

16:30

中国社会融资规模

前值 预测值 公布值

● 中国10月社会融资规模-单月(亿人民币)

34800 14000 14200

● 中国10月新增人民币贷款(亿人民币)

19000 7750 6898

● 中国10月M2货币供应年率(%)

10.9 10.9 10.5

● 中国10月M1货币供应年率(%)

8.1 8.2 9.1

● 中国10月M0货币供应年率(%)

11.1 10.7 10.4

2020.11.11

泰铢走势强劲威胁出口,泰国政府要求央行出手控制汇率


泰国泰铢汇率周三触及10个月高位,外资纷纷抢入该国高收益率的债券和股票,之前新冠疫苗试验进展的消息提振了以贸易和旅游为主导的泰国经济的前景。

泰京银行市场策略师Poon Panichpibool说,“泰铢升值是受到外资流入的推动...上周该国的股市和固定收益市场都呈现买超。”

苗研制取得进展对疲弱的泰国经济而言预示前景光明,因为该国经济依赖出口和旅游业作为主要收入来源,但疫情仍然是决定泰铢短期波动的一个关键因素。

Poon称,“如果新冠疫情仍然得不到控制,疫苗提供方面也缺乏进一步的利好进展,市场信心可能从冒险转向避险,加大美元的强势。”

泰国副总理周二表示,泰铢走势仍是市场力量所驱动,其升值应该是暂时的。

负责经济事务的副总理Supattanapong Punmeechaow告诉记者,泰铢的坚挺是由冠状病毒疫苗进展以及美国大选后的资本流入所驱动。Supattanapong还表示,政府重振经济的努力已上轨道,预期明年经济将成长4-5%。

泰国财政部此前预测,由于新冠疫情影响观光及国内活动,今年经济将萎缩7.7%。

泰国财政部长Arkhom Termpittayapaisith表示,泰国政府希望央行抑制本币的升值,这种升值威胁到泰国政府为平衡旅游收入下滑而推动出口的努力。

Arkhom周三在曼谷对记者表示,泰国央行正在“关注”泰铢。Arkhom表示,由于出口显示出复苏迹象,政府将专注于支持其唯一的外部收入来源。

2020.11.11 15:40

经济学家:单靠疫苗挽救不了美国经济,更多财政刺激仍是必要


美国老牌私人银行北方信托公司首席经济学家Carl Tannenbaum周三表示,新冠病毒疫苗不会立刻给美国经济带来刺激,随着美国经济复苏正在失去动力,更多的财政刺激仍然是必要的。

Carl Tannenbaum表示,虽然疫苗消息和美国10月好于预期的就业增长令人鼓舞,但这并不能降低进一步的经济刺激措施的必要性。他称,在就业方面,仍然有1000万美国人,他们在1月份有工作,而现在失去了工作。对于那些仍处于失业状态的人来说,恢复充分就业的道路更加漫长,因此他们将继续需要一定数量的支持。

Carl Tannenbaum表示,我认为美国经济的另一个不利因素是州和地方政府,他们的预算目前因收入损失而严重混乱,他们正在裁员,削减服务,这对经济活动不利。我认为,如果我们等待疫苗来解决我们的所有问题,那么美国的经济复苏可能面临风险。

Carl Tannenbaum解释称,即便辉瑞和BioNTech的新冠疫苗能够乐观地在今年获得批准,但直到明年年底可能也没有足够的疫苗让需要它的人免疫。此外,考虑到国会的严重分歧,美国不太可能在明年1月新总统就职之前获得更多的经济救济。”

2020.11.11 14:30

美国前财长萨默斯建议拜登政府重拾强势美元政策


民主党总统候选人拜登正拟定下一任财长部长人选,美国前财政部长拉里·萨默斯(Larry Summers)对此给出建议,表示拜登未来组成的政府应该重拾“强势美元”政策,批评拜登主动打压美元不明智。

从克林顿政府到奥巴马政府时期,美国都坚持“强势美元”来反映国家经济实力的立场。但在美国现任总统特朗普的领导下,美国货币政策偏向“弱势美元”。特朗普和现任美国财政部长努钦(Steven Mnuchin)此前都曾表态称,美元贬值有利于经济,特别是在出口和购买力方面。奴钦此前也表示,过于强势的美元走势可能会损害美国经济。特朗普在2019年将采取干预措施来削弱美元,而这违反了二十国集团(G20)的承诺。

萨默斯在昨天(11月10日)参加美国智囊机构彼得森国际经济研究所(PIIE)线上活动时表示,尽管他认为美元在同行中不存在强劲的竞争者,但基于目前政府对扩张性政策的承诺,因此主动打压美元或对美元走势漠不关心都是不明智的举动。他指出,主张强势美元政策是谨慎的做法,希望美国新任政府能重启特朗普放弃的道路。

他补充道:“拜登指定的下任财长需要扮演的角色,就是不断强调如果美国过度利用美元在国际金融体系的核心作用来追求狭小的目标,就会使得其核心作用身处于危险中。基于拜登是在特朗普政府的贸易保护主义议程之后展开政策,因此他必须积极与全球同行建立起联系。特朗普在中美关系方面采取严厉的言论和行动,获得许多民主党人的支持和称赞。但特朗普选择断开与盟友的紧密关系,将会引起共和党人的愤怒。”

2020.11.11 13:45

MSCI公布半年度评审结果,A股在岸指数将新纳入58只个股


北京时间11月11日早间,在A股入摩“三步走”恰好满一周年之际,国际指数编制公司MSCI宣布了其半年度指数评审结果。

结果显示,MSCI中国A股在岸指数增加成份股58只,剔除23只标的。其中新增前三大标的包括金龙鱼、长城汽车和澜起科技。除澜起科技外,该指数本次还新纳入了中微公司、石头科技、康希诺-U等8家科创板公司。

同时,MSCI中国A股在岸小盘股指数新增293只个股,剔除22只;MSCI中国全流通小盘股指数新增354只个股,剔除45只。

MSCI公告显示,本次调整结果将于2020年11月30日收盘后生效

2020.11.11 10:20

新西兰联储按兵不动,纽元大涨刷新逾一年半新高


周三(11月11日)亚市盘中,新西兰联储公布11月利率决议,宣布将基准利率维持在0.25%不变,符合市场预期。新西兰联储表示,将继续实施规模高达1000亿美元的大规模资产购买(LSAP)计划,如有必要将准备提供额外的支持。在利率决议公布后,纽元兑美元大幅走高,现已刷新逾一年半高位0.6885。

新西兰联储指出,在很长一段时间内,货币政策仍需保持刺激作用,并同意采取额外的货币刺激措施,以实现通胀和就业目标。

新西兰联储表示,在贷款融资计划(FLP)和负利率实施的讨论方面取得了进展,银行系统正为负利率做好准备,并将于12月启动贷款融资计划。委员会重申,目前仍在考虑贷款融资计划、降息或负利率、购买外国资产及利率互换安排。并且,考虑到委员会关于替代货币政策工具的原则,贷款融资计划是目前最好的工具。

新西兰联储主席奥尔在决议后的新闻发布会上表示,事实证明,到目前为止经济更具有弹性。贷款融资计划的规模大约为280亿纽元。判断是否可能在贷款融资计划和贷款价值比审查后实施负利率还为时尚早。奥尔还表示,“我们承诺维持利率不变,直至明年3月”。

彭博社指出,若是通胀和就业前景可为明年采取进一步的刺激措施提供理由,则新的贷款计划将会有助于确保负现金利率的有效性。不过地产价格的大幅上涨以及经济从上半年衰退中强劲复苏的现状已经开始让人怀疑,新西兰联储是否真的需要实施负利率政策。

BNZ高级市场策略师Jason Wong;新西兰联储不受限制的OCR轨道被调高,负面影响有所减轻,但仍是负面的;他们并没有过度承诺未来的政策,而是让市场猜测明年的利率是否会降至负值。

2020.11.11 09:55

09:00

新西兰基准利率

前值 预测值 公布值

● 新西兰11月官方现金利率决定(%)

0.25 0.25 0.25

2020.11.11

美国众议院投票结果尘埃落定,民主党得到多数席位


当地时间 11 月 10 日,美国众议院投票结果尘埃落定,民主党得到确保他们维持对众议院控制的 218个席位,再次获得众议院多数党席位。民主党人士曾期待本次选举后,民主党多数党的优势将会进一步扩大。他们押注郊区选民对特朗普总统的不满将使共和党选票流失,从而使民主党能够进军保守地区。

然而结果显示,民主党人只获得了共和党一个席位,在特朗普受欢迎的农村和工人阶级地区,包括新墨西哥州和俄克拉荷马州,失去了多达七个席位。至此,民主党在本次选举中失去了至少六个席位,使其权力逐步缩小。

2020.11.11 08:10

澳洲11月消费者信心指数跳升至七年高点


一项衡量澳洲消费者信心的指标在11月升至七年高点,连续第三个月攀升,随着澳洲新冠疫情目前受到控制,消费者对澳洲经济更为乐观。

周三公布的调查显示,西太平洋银行(Westpac Bank)和墨尔本研究院(Melbourne Institute)的11月消费者信心指数较前月上升2.5%。10月为跳升11.9%。该指数目前较上年同期上升11%至107.7,意味着乐观者超过悲观者。

西太平洋银行首席分析师Bill Evans表示“这又是一个强劲的数据,自上月以来最重要的进展是维多利亚州大幅解除限制举措,以及维多利亚州和新南威尔士州的边界恢复开放。”

此项调查在11月2-6日进行,期间澳洲联储降息至0.1%,并扩大公债购买计划。

2020.11.11 07:35

07:30

澳大利亚西太平洋/墨尔本消费者信心指数

前值 预测值 公布值

● 澳大利亚11月西太平洋/墨尔本消费者信心指数月率(%)

11.9 - 2.5

● 澳大利亚11月西太平洋/墨尔本消费者信心指数

105 - 107.7

2020.11.11

美国司法部长启动选举舞弊调查,但不太可能改变拜登获胜的结果


据NBC新闻等媒体报道,美国司法部长威廉·巴尔(William Barr)周一(11月9日)向联邦检察官发出备忘录,要求开查有关选举舞弊的相关指控。但前联邦检察官称,调查不太可能产生可能足以改变结果的证据。

分析人士指出,巴尔加快选举舞弊调查的指示可能会让总统特朗普满意,但调查不太可能产生足以改变大选结果的证据。当然,对特朗普的支持者而言,巴尔此举可能为他们延迟选举结果认证这个胜算渺茫的努力提供弹药,同时他们试图告上最高法院。另外,如果拜登在1月20日宣誓就职,这也可能削弱日后公众对拜登的支持。

前内华达州检察官Gregory Browe称,这项指示格外令人不安,是因为一些联邦检察官可能会将之解读为“先开枪再问问题”。

2020.11.11 07:15

知名金融博客零对冲评API数据


知名金融博客零对冲表示,在上周库存出人意料的大幅减少后,分析师本周预计原油库存将再次下跌,因风暴的影响将继续给供需信号注入噪音;而受原油库存降幅仍大于预期影响,美油在数据公布后走高0.4美元;在疫苗驱动的需求希望支持下,油价延续了其复苏势头,抵消了有关封锁措施的担忧。

2020.11.11 05:35

05:30

美国石油协会(API)原油市场周报(WSB)

前值 预测值 公布值

● 美国截至11月6日当周API原油库存变动(万桶)

-800 -91.3 -514.7

● 美国截至11月6日当周API汽油库存变动(万桶)

254.4 -26.3 -329.7

● 美国截至11月6日当周API精炼油库存变动(万桶)

-57.7 -190 -561.9

● 美国截至11月6日当周API库欣原油库存变动(万桶)

98.1 - -117

2020.11.11

高盛:押注2021年美债收益率变陡峭


高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)在其对2021年全球关键投资主题的展望中认为,美国名义利率和实际利率的收益率曲线将趋陡。

该公司在年度投资展望中公布了这一预测,并已在本周开始大幅发挥作用。美国国债收益率曲线已经接近2016年以来的最陡水平,此前冠疫苗的利好消息改善了未来一年的增长前景。

包括Zach Pandl在内的高盛策略师在周二发布的报告中写道:“随着经济复苏在明年趋于稳固,我们预计整个曲线将出现更多差异,政策制定者承诺将短期利率维持在低位,但对实际增长和通胀的更高预期将推高长期利率。”“在美国尤其如此,因为美联储的新平均通胀目标框架承诺,中央银行将推迟加息,直到通胀达到目标,并有可能超过目标。”

高盛预计,到明年年底,10年期美国国债收益率将从目前的约0.96%升至1.3%。与此同时,他们预计两年期国债收益率将从目前的0.18%小幅升至0.25%。这意味着央行预计2-10年期公债收益率曲线将变陡约30个基点,目前约为78个基点。

自3月底以来,10年期实际收益率一直低于零,9月2日触及-1.12%的历史低点,目前为-0.8%。实际利率的波动主要是由通胀预期的变化所推动的,而通胀预期是在美联储9月份转向一种新的模式后产生的,该模式的目标是在一段时间内将通胀率平均控制在2%。

五年期实际利率为-1.2%。鉴于高盛的经济团队预测未来5年实际利率将平均在-2.1%左右,策略师们预计5年期实际收益率将进一步大幅下降。与此同时,他们预计,未来一年,长期实际利率的负利率将有所下降。

2020.11.11 01:30

01:00

美国EIA/WTI能源一年远期均价预期指数

前值 预测值 公布值

● 美国11月EIA/WTI原油一年远期均价预期(美元/桶)

44.72 - 44.24

● 美国11月EIA天然气一年远期均价预期(美元/千立方英尺)

10.87 - 10.9

2020.11.11

 

2020.11.11 星期三

 

欧洲议会和欧盟各国政府就欧盟2021-2027年1.8万亿预算细节达成一致


欧洲议会和欧盟各国政府的谈判代表周二就欧盟2021-2027年预算细节达成一致,为启动欧盟1.8万亿欧元的复苏计划迈出了关键一步。该计划旨在让经济变得更环保、更数字化。

欧盟轮值主席国德国发言人Sebastian Fischer表示:“这是一个全欧洲的协议——欧洲理事会和欧洲议会的谈判代表就欧盟预算和复苏方案达成了政治协议。”

协议谈判耗时近四个月,现在需要得到欧盟各国政府和欧洲议会的正式批准。

这可能会引发新的摩擦,因为该协议将获得欧盟资金与尊重法治联系在一起——波兰和匈牙利强烈反对这一条件,因为它们因破坏法庭和媒体的独立性而受到欧盟的审查。

匈牙利总理Viktor Orban致信欧盟执委会和欧洲理事会主席米歇尔,威胁说,如果不取消资金与法治之间的联系,他将否决这1.1万亿欧元的预算。

但欧盟高级官员表示,他们不确定匈牙利是否会这样做,因为这样做将使为欧盟所有27个成员国,包括匈牙利和波兰自己,提供资金的计划夭折,这两个国家都是欧盟财政支持的净受益者。

尤其值得一提的是,波兰是欧盟对农民直接补贴的最大受益者之一,而这些农民是执政党的选民基础。

2020.11.10 23:40

美国9月职位空缺和招聘数量显示就业市场复苏缓慢


美国9月职位空缺增幅小于预期,招聘减少,显示即便在新冠肺炎新病例再度激增前,就业市场复苏动能就逐渐钝化。不过周二公布的美国劳工部职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)报告显示,裁员数量降至近20年来最低水平,每一个职缺都有一个以上的求职竞争者。裁员减少和每周请领失业金人数仍明显高企的情况并不一致。

2020.11.10 23:25

23:00

美国JOLTs职位空缺指数

前值 预测值 公布值

● 美国9月JOLTs职位空缺(万)

649.3 650 643.6

2020.11.10

新加坡大华银行:美联储将维持“在较长时间内保持低利率”的立场不变


美联储在本月的决策会议中重申了美联储将长期维持低利率的承诺,我行预计,美联储至少会在2023年之前维持政策利率在近零水平。美联储或从现有的工具箱中进一步放松货币政策,但不会希望将利率进一步下调至负值。与负利率相比,重新采用收益率曲线控制(YCC)是一个更好的方法。

2020.11.10 20:55

21:55

德国ZEW经济景气指数

前值 预测值 公布值

● 美国截至11月7日当周红皮书商业零售销售月率(%)

1.2 - 1.2

● 美国截至11月7日当周红皮书商业零售销售年率(%)

3.2 - 1.1

2020.11.10

亚马逊面临欧盟新的反垄断指控


欧盟委员会周二表示,亚马逊利用独立卖家的数据谋取自身利益,违反了欧洲反垄断规则。与此同时,欧盟委员会还宣布对该公司的电子商务流程进行第二项正式调查。亚马逊股价在盘前交易中下跌超过2%。

基于对反竞争行为的担忧,欧盟委员会曾于2019年7月对这家在线零售巨头展开了调查。

欧盟竞争事务专员玛格丽特·韦斯塔格尔在周二发表的一份声明中称,欧盟委员会一直在调查亚马逊的双重角色,它既是零售商,又为第三方卖家提供平台。

欧盟反对亚马逊的声明增加了亚马逊可能被罚款或被勒令改变商业行为的风险。韦斯塔格尔一直在加大对其他许多大型科技公司的审查力度,对苹果公司和Facebook展开调查,并对谷歌进行了约90亿美元的罚款。

亚马逊表示不同意委员会的说法,“将继续尽一切努力确保对事实的准确理解。”

2020.11.10 21:35

进入第四季度后,美国小企业信心继续保持强劲


财经网站Forexlive分析师Justin Low评美国10月NFIB小型企业信心指数:本月数据和9月的持平,进入第四季度后,美国小企业信心继续保持强劲。但是NFIB的不确定性指数从9月份的92略微升至98。值得注意的是,报告未来几个月招聘计划强劲的企业比例有所下降,预计经济信心将改善的企业比例也在下降。

2020.11.10 17:15

19:00

美国NFIB小型企业信心指数

前值 预测值 公布值

● 美国10月NFIB小型企业信心指数

104 104.1 104

2020.11.10

18:00

德国ZEW经济景气指数

前值 预测值 公布值

● 德国11月ZEW经济景气指数

56.1 44.3 39

● 德国11月ZEW经济现况指数

-59.5 -63.5 -64.3

2020.11.10

18:00

欧元区ZEW经济景气指数

前值 预测值 公布值

● 欧元区11月ZEW经济景气指数

52.3 - 32.8

● 欧元区11月ZEW经济现况指数

-76.6 - -76.4

2020.11.10

美元对主要货币前景展望


>> 德意志银行(Deutsche Bank)的货币分析师乔治·萨拉维洛斯表示:“全球不确定性的消除,资本流出以及对美国疫情的分歧都将促使美元在年底前走软。到年底,预计广义贸易加权美元可能会再下降3%至5%,欧元/美元将令人信服地突破1.20,美元/日元将达到100。”

>> 丰业银行(Scotia Bank)的策略师高奇表示:“即使美元继续疲软,人民币的升值也会放缓。预计年底人民币汇率的预估值将达到6.7。我们可能会听到中国人民银行(People's Bank of China, PBoC)官员的评论,警告市场人民币汇率的单边走势,并进一步放宽资本流出。”

2020.11.10 17:15

美联储或被迫采取行动,资金管理者开始削减美元敞口


美国联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee, FOMC)上周决定维持利率和资产购买计划不变,符合市场预期。

不过,市场参与者预计,如果美国新刺激法案延迟或少于需要,美联储将不得不采取行动。

Brandywine Global Investment Management的固定收益投资组合经理杰克·麦金太尔表示:“美联储(Federal Reserve System, Fed)可能会让我们感到惊讶。他们可以做很多事情来为市场提供流动性。我们削减了美元敞口。”

法国巴黎银行资产管理公司(BNP Asset Management)的货币部门负责人莫塔奇·桑利耶夫表示:“美元将在未来3个月内跌至新低。美联储非常鸽派,并将继续保持鸽派。刺激力度越大,美元就越糟糕。”

不过,Record Currency Management的宏观策略负责人约翰·弗洛伊德表示:“美联储表示将使债券购买的规模维持在当前水平,但欧洲央行最近表示可能在12月采取新的行动以支持经济。两者的差异很大。”

2020.11.10 16:45

决策者发出遏制日元升值的强烈信号


据路透社(Reuters)报道,日本首相菅义伟周五表示,将与海外当局紧密合作,以保持汇率稳定,这表明他已准备好应对任何可能威胁到该国脆弱的经济复苏的日元飙升。

当被问及日本将如何应对美国新政府可能对其货币政策做出的任何改变时,他表示:“汇率稳定至关紧要。我们将在市场上做出适当回应,同时与海外当局保持密切联系。”

日本央行(Bank of Japan, BoJ)行长黑田东彦此前曾发表过类似讲话。他在周三表示,日本央行将与金融当局密切合作,以帮助保持汇率稳定。”

海尔奇克表示:“什么水平会促使日本央行进行实际干预?102.00?101.00?100.00?没有人可以确定,但是我们希望卖空者继续推动下行趋势,以期找到这个水平。”

2020.11.10 16:20

美国新刺激法案的规模可能远低于民主党希望的3万亿


美国新刺激法案的前景方面,deVere Group的首席执行官奈杰尔·格林表示:“拜登可能很难获得民主党想要的3万亿美元的方案,但可能会有某种方案。这将提振市场,并使投资者考虑范围更广的经济复苏。作为世界上最大的经济体,美国的可持续,长期增长将对世界经济产生积极的连锁反应。”

高盛(Goldman Sachs)的首席经济学家简·哈祖斯表示:“我们认为一揽子财政刺激方案,规模约为1万亿美元。约占美国国内生产总值(GDP)的5%。假设拜登入主白宫而国会保持现状,我们预计这样的一揽子计划将包括:① 扩大失业保险的资格和期限,以及部分延长每周600美元的失业救助金,我们预计会降至每周400美元;② 为“薪资保护计划”提供新的资金,以便为某些企业提供第二轮贷款以及其他业务支持和税收优惠;③ 对州和地方政府的援助;④ 为应对疫情的公共卫生工作提供额外的资金;③ 对个人直接派发支票。”

澳新银行(ANZ)的行业部表示:“似乎有可能采取更多的刺激措施,包括货币和财政措施。随着美国新确诊病例创新高,很难在短期内看到服务业强劲增长。复苏放缓和可能缺乏财政支持的结合很可能导致美联储(Federal Reserve System, Fed)提供更多刺激措施,最有可能通过购买更多债券来进行。这应该限制收益率的上行空间。”

2020.11.10 15:50

15:45

法国工业产出指数

前值 预测值 公布值

● 法国9月工业产出月率(%)

1.3 0.7 1.4

● 法国9月工业产出年率(%)

-6.2 -5.5 -6

● 法国9月制造业产出年率(%)

-7 - -6.3

● 法国9月制造业产出月率(%)

1 1.5 2.2

2020.11.10

疫苗获得突破性进展金价暴跌,下一步如何发展?


疫苗一直是黄金市场最大的潜在利空因素之一,因为它可以帮助更好地控制疫情并推动经济强劲复苏。周一,北京时间19:40,辉瑞公司和德国合作伙伴BioNTech公司披露了疫苗研发的最新进展,表示它们联合研发的新冠肺炎疫苗的有效性高达90%以上,并希望在本月晚些时候获得在美国使用的紧急授权。消息披露后,国际金价直线跳水近50个点。

加拿大蒙特利尔银行资本市场(BMO Capital Markets)的金属衍生产品交易负责人王泰表示:“债券市场急剧上升,表明一种观点,即也许我们可能会看到2021年上半年恢复到正常状态,这可能意味着刺激措施减少,并可能促使美联储比预期更早收紧政策。”

StoneX Group的市场分析负责人罗娜·奥康奈尔表示:“该疫苗研究有成千上万的志愿者参与者,可以说可以预防绝大多数的感染。尽管这项研究尚未完成,但黄金的价格反应是合理的。”

苏克敦期货公司(Sucden Futures)的董事总经理珍妮特·米拉索拉表示:“到目前为止,黄金受到疫苗新闻的打击最大。抛售可能是最近涌入黄金的投资者的反应,他们坚信拜登(Joe Bide)获胜对贵金属有利,对美元不利。”
Kitco Metals的高级分析师吉姆·怀科夫表示:“在美国和欧洲等地的流感大流行正在恶化这一严峻时期,全球市场等待了几个月的好消息终于出现了。”

Bronson Meadows的总裁奥利弗·普歇表示:“投资者真的很乐观,卖家很少。这种乐观情绪反映在多种资产类别中,包括股票,美国国债收益率,石油。而黄金价格则大幅下跌。先比之下,上周我们还在谈论是否会实施新的封锁和严格的限制措施。疫苗是隧道尽头的曙光。”

Oanda的高级市场分析师爱德华·莫亚表示:“此前,人们越来越担心无法获得强有力的疫苗,因此大量的避险需求涌向黄金。现在,随着这一消息的发布,消除了人们的担忧。”

不过,莫亚补充说;“但是,疫苗只能提供5000万剂,经济仍然需要大量支持,对新刺激措施的呼声将不断增长。”

摩根大通资产管理公司(JPMorgan Asset Management)首席亚洲市场策略师戴辉也表示:“需要更多的测试,然后是批准程序。如果真正有效的话,还有制造和分销的问题。距离大规模部署还需要几个月的时间。”

经济学人智库(EIU)的全球预测总监阿加特·德玛雷也表示:“我们还远远没有走出困境。疫苗的实际生产过程可能会遇到瓶颈,而将疫苗推广到世界各地既棘手又昂贵。”

2020.11.10 15:35

15:00

英国三个月ILO失业率指数

前值 预测值 公布值

● 英国9月三个月ILO失业率(%)

4.5 4.8 4.8

● 英国9月三个月ILO就业人数变动(万人)

-15.3 -15 -16.4

● 英国9月剔除红利三个月平均工资年率(%)

0.8 1.5 1.9

● 英国9月包括红利三个月平均工资年率(%)

0 1.1 1.3

2020.11.10

15:00

英国失业率指数

前值 预测值 公布值

● 英国10月失业率(%)

7.6 - 7.3

● 英国10月失业金申请人数变动(万人)

2.81 - -2.98

2020.11.10

分析师指出拜登上台后,美元或将进一步走软


有分析师表示,由于市场认为大选后地缘政治风险正在下降,并且美国下一个刺激计划可能会小于预期,美元有望进一步走软。

花旗私人银行策略师预测,鉴于拜登的表态减少了国际贸易政策的不确定性,美元将进一步走软。

摩根大通的分析师Adam Margolis表示:“在选举结果公布之后,我们看到离岸人民币和亚洲货币受益,而且我们看到了更广泛的美元抛售。”Margolis指出,有一种观点认为,拜登的胜利降低了总体的地缘政治风险,并对亚洲以外地区产生了“溢出效应”。

Brandywine Global的固定收益投资组合经理Jack McIntyre说,“美联储可能会出乎我们意料,他们可以采取很多举措向市场提供流动性,来击退如果不能推出财政刺激方案将会出现的偿付能力风险。”McIntyre已削减美元曝险,增加新兴市场和投资级政府债券曝险。

经纪公司辉立期货也在周一的一份报告中表示,如果第二轮刺激方案规模小于预期,美元可能会走弱。它表示:“美元的前景越来越悲观……有迹象表明,可能会部署美联储印钞而不是政府支出来提振经济。”

法国巴黎银行资产管理的外汇主管Momtchil Pojarliev认为,未来三个月美元将跌至新低。“美联储非常鸽派,并将继续保持鸽派立场,”他说。“刺激力度越大,就越不利于美元。”

2020.11.10 14:45

14:30

法国ILO失业率指数

前值 预测值 公布值

● 法国第三季度ILO失业率(%)

7.1 7.5 9

● 法国第三季度ILO本土失业率(%)

7 7.5 8.8

2020.11.10

美国大选结果对亚洲股市最有利


>> 麦格理银行(Macquarie bank)的中国经济负责人拉里·胡表示:“随着选举结束,政治不确定性已基本消除。市场认为拜登的胜利是积极的,因为他不太可能与中国打新的贸易战。发生新技术战的机会也在降低。”

>> Nuvest Capital驻新加坡投资组合经理戴夫·王表示:“尽管特朗普与拜登受到了很多关注,但市场对国会分治做出了强烈反应,这意味着人们对利率将在更长时间内持续走低的信心更大。目前最好的机会在于新兴市场,特别是中国和北亚。我相信盈利势头和估值使中国市场的风险/回报处于非常有吸引力的位置。”

2020.11.10 13:55

财报季美国上市公司业绩普遍超预期


据华尔街日报(WSJ)报道,第三季财报显示,企业收益表现出惊人的弹性,为V型复苏的预期提供了动力。报道称:“标准普尔500指数成分股公司中有86%的企业盈利超出了预期。分析师提高了对所有11个标准普尔500指数行业的第三季度预期。”

2020.11.10 13:05

随着拜登获胜,美元将继续承受压力


周末,美国多数主流媒体确认拜登(Joe Bide)正式赢得了总统大选(2020 Election)。尽管特朗普(Donald Trump)已经发起法律挑战,并且拒绝承认失败,但市场似乎认为将平稳的完成权力移交。

Medley Global Advisorss的全球宏观战略董事总经理本·埃蒙斯表示:“市场可能会判断这不再是一场有争议的选举,甚至选举结果也不会延迟。目前的头等大事实际上是关于拜登任总统期间国内和外交政策的评估。”

FX Empire的分析师詹姆斯·海尔奇克表示:“随着拜登取得胜利,预计美元将继续承受压力,这不仅是由于财政刺激措施,而且是因为美联储有望在政界人士讨论刺激方案规模的同时努力保持经济向前发展。”

2020.11.10 12:35

欧洲经济可能二次衰退


随着新病例激增,欧洲多个国家已经开始实施新的封锁和限制措施。

欧洲中央银行(European Central Bank, ECB)的副行长路易斯·德·金多斯表示:“欧元区(Euro Area)第四季度经济增速可能为负,因为各国在过去几周对经济活动施加了新的限制,以期遏制疫情的传播。”

2020.11.10 12:05

大选最可能的结果对经济和市场有何影响


景顺(Invesco)的全球市场策略师布莱恩·莱维表示:“拜登担任总统,共和党担任参议院议长,这种情况使税率不太可能增加,这无疑消除了投资者对拜登胜选的最大担忧。而拜登担任总统可能意味着将回归到更为传统,可预测的贸易政策,这可能会使市场的波动减少。”

澳大利亚国民银行(NAB)的经济和市场主管塔帕斯·斯特里克兰德表示:“当然,这种结合很可能意味着拜登总统的雄心勃勃的计划将受到限制,国会将很难进行具有里程碑意义的立法变革。这也意味着对技术公司不利的监管变化以及对股票不力的税收变化的可能性下降。”

Devere Group的首席执行官奈杰尔·格林表示:“拜登获胜将提振全球股市,以及美国和世界经济。市场将喜欢拜登将带来的新的确定性和稳定性。如果美国参议院仍在共和党控制之下,则对投资者而言会更好,因为这将减少监管或提高税收的风险。”

CMC Markets驻悉尼的首席策略师迈克尔·麦卡锡说:“从市场角度来看,大选的结果是理想的。任何一方都没有控制国会,因此贸易战和更高的税收基本上不在议程之列。”

2020.11.10 12:00

纽约联储调查显示消费者10月对就业市场的看法喜忧参半


美国消费者10月对就业市场的看法喜忧参半,因失业前景改善,但失业后找到新工作的可能性降至六年低点。调查显示,对就业市场的乐观情绪逐渐改善,对一年后失业率可能会更高的平均预期连续第三个月下降。与此同时,不同教育和收入水平的消费者称,他们担心如果失业将更难找到新的工作。找到新工作的可能性降至46.9%,为2014年4月以来最低。

2020.11.10 11:30

辉瑞的疫苗初步研究结果引发对安全性和持久性的质疑


辉瑞公司和BioNTech SE共同开发的新冠病毒疫苗的研究结果,掀起全球可能很快摆脱疫情大流行的乐观气氛,但专家警告说,这支疫苗仍有许多障碍需要清除。

疫苗专家说,即使一些数字看起来非常令人有盼望,但有关疫苗的生产,分配,以及最重要的是其本身的表现和功能等问题仍需要回答。辉瑞公司不到四个月前展开其试验,这种疫苗能提供多长时间的保护以及多少人将从中受益,目前几乎是一个未知数。

目前,美国辉瑞和BioNTech获得了积极成果,且未从“急速行动”(Operation Warp Speed)获得资金,这是非凡的科学成就。根据初步分析这项超过40000名志愿者试验的数据表明,该疫苗防止了超过90%的有症状感染,同一天,美国的病例总数已超过1000万例

结果发表在新闻稿中,而不是由同行评估的期刊研究。尽管如此,这项结果大大刺激投资者,全球股市飙升和债券暴跌。标普指数收于两个月高点,旅游和休闲股在经过数月的大流行性伤害后反弹。

第一个疫苗在大型后期试验中可能获得成功,引发对其他可能疫苗的希望,然而,传染病的研究人员提醒,不要对辉瑞公司披露的有限数据过于兴奋。

2020.11.10 10:50

摩根大通:预计标普500指数到明年底将升至4500点


市场专家表示,政治不确定性的缓解、对新疫情救助计划的希望,以及现在一种前景看好的候选疫苗,这些都为未来几年股市进一步上涨奠定了坚实的基础。

摩根大通(JP Morgan)分析师调整了他们对华尔街的预测,并预计标普500指数明年初将达到4000点,到2021年底甚至会升至4500点。

以Dubravko Lakos-Bujas为首的摩根大通分析师在周一的一份报告中说,“在经历了一段长时间的高风险(全球地缘政治紧张形势、新冠肺炎大流行、美国大选的不确定性等)之后,前景正在显著好转,特别是在出现高效的新冠肺炎疫苗的消息之后。”

摩根大通指出,拜登的胜选和国会的分裂,导致了一种“市场天堂”的局面,即参议院共和党人可以阻止民主党提出的增税和更严格的监管措施,而全球贸易战至少有望在一定程度上得到缓解。全球央行的政策仍然非常支持(在持续量化宽松的情况下,利率将维持在零水平)。

与此同时,拜登则有望推动新的刺激计划,不过范围和规模应该会缩小。企业收益和劳动力市场复苏继续超出预期,这一复苏过程应会继续得到放宽疫情限制的支持。美元继续正常化,为美国跨国公司的收益起到推动作用。标普500的现金余额几乎回到了历史高点,2021年回购和并购活动有可能增加。

股票配置仍处于低于平均水平,随着波动率水平的下降,有充足的空间进行机械再杠杆化。

鉴于所有这些趋势,摩根大通认为标普500指数在明年年底将有很大潜力走高至4500点。该行还将其对2021年每股收益的预测上调8美元,至178美元(远高于普遍预期的168.26。

2020.11.10 10:10

波音737MAX最早有望11月18日获准复飞


美国联邦航空管理局(FAA)局长周一表示,该机构对波音737MAXA飞机的设计修改的评估已进入最后阶段,预计将在“未来几天内”完成,另据三位知情人士称,FAA最早可能在11月18日解除对波音737MAX飞机禁飞令。

FAA局长Steve Dickson在一份声明中表示,他预计“这一进程将在未来几天内完成,一旦该机构确信波音公司已经解决了“造成两起致命坠机事故的安全问题。”

2020.11.10 09:45

疫苗研发取得突破性进展,风险货币飙升!!!


周一,关辉瑞和BioNTech宣布,其联合研发的新冠肺炎疫苗的有效性高达90%以上,消息发布后风险资产全面飙升,而避险资产直线跳水。

Monex Europe的货币分析师西蒙·哈维表示:“市场已经充满了乐观情绪,辉瑞疫苗的消息进一步推高了风险偏好。尽管疫苗在几个月内就可以广泛接种这种期望为时过早,但该消息提高了全球经济增长预期,部分消除了近期对第二波疫情的担忧。这使得油价上涨,推高了商品货币汇率,使诸如挪威克朗和瑞典克朗等较高的贝塔的货币受益,并使美元/日元下跌。”

瑞银集团(UBS)股票衍生品研究主管斯图尔特·卡泽尔表示:“我认为最大的惊喜是功效。我认为您之前曾对投资者进行过调查,其有效性范围大概在50%至75%之间。如果这个数字确实达到90%或以上,我认为这就是市场如此积极的回应的原因。”

Oanda的高级市场分析师爱德华·莫亚表示:“疫苗新闻极大地提高了风险偏好。第一个疫苗的有效率高达90%,这远远超出了共识预期。今年剩下的最后一次风险事件似乎已经消除。我们在这里看到大量的通货膨胀交易。”

不过,Apollo Global Management的首席经济学家托斯滕·斯洛克表示:“疫苗是2021年的故事。随着病例数再创新高,我们仍然要面对糟糕的疫情。因此,这种疫苗不是立即能够解决问题的办法。”

西太平洋银行(Westpac)的货币分析师伊姆拉·斯皮策也表示:“考虑到还需要证明该疫苗是安全的,也许市场对这种疫苗反应过度了。他们说的是,它是相当有效的,但安全又是另一个问题。一旦市场对这些结果进行了更详尽的研究,也许他们会做出调整。”

deVere Group的格林表示:“还有很长的路要走。我敦促投资者保持谨慎的态度,避免'买入一切'的心态。”

2020.11.10 09:35

09:30

中国居民消费价格指数(CPI)

前值 预测值 公布值

● 中国10月CPI年率(%)

1.7 0.8 0.5

● 中国10月CPI月率(%)

0.2 - -0.3

2020.11.10

国家统计局:PPI环比由涨转平,同比降幅与上月相同


国家统计局今天发布了2020年10月份全国PPI(工业生产者出厂价格指数)数据。对此,国家统计局城市司高级统计师董莉娟进行了解读:

随着国内工业生产持续恢复,10月份工业生产价格总体平稳。从环比看,PPI由上月微涨转为持平。其中,生产资料价格上涨0.1%,涨幅回落0.1个百分点;生活资料价格下降0.1%,降幅与上月相同。

从同比看,PPI下降2.1%,降幅与上月相同。其中,生产资料价格下降2.7%,降幅收窄0.1个百分点;生活资料价格下降0.5%,降幅扩大0.4个百分点。

据测算,在10月份2.1%的同比降幅中,去年价格变动的翘尾影响约为-0.1个百分点,新涨价影响约为-2.0个百分点。

2020.11.10 09:30

09:30

中国工业生产者出厂价格指数(PPI)

前值 预测值 公布值

● 中国10月PPI月率(%)

0.1 - 0

● 中国10月PPI年率(%)

-2.1 -1.9 -2.1

2020.11.10

08:30

澳大利亚NAB商业景气指数

前值 预测值 公布值

● 澳大利亚10月NAB商业景气指数

0 - 1

● 澳大利亚10月NAB商业信心指数月率

-4 - 5

2020.11.10

辉瑞疫苗突破性进展推动全球股指暴涨


Bleakley Advisory Group的首席投资官彼得·博克瓦尔 表示:“辉瑞的疫苗有效率高达90%,这有望成为我们抗疫结束的起点。正如我们一直所认为的,新冠肺炎不会永远存在。”

Sevens Report Research的分析师汤姆·埃赛耶表示:“从短期来看,这对股票实质上是利多的。就数据而言,预防新冠肺炎的有效率达到了90%。鉴于选举的明确性和假日临近,标准普尔500指数升至3900并非不合理。”

CNBC“疯狂的金钱”主持人克莱默(Jim Cramer)表示:“我认为这次牛市是有道理的。我认为我们将开始一个新的讨论,内容是疫情之后美国的情况。而在上周我们仍然觉得阻止疫情传播的机会很小,现在我们突然有了希望。”

2020.11.10 08:00

08:00

英国BRC同店零售销售指数

前值 预测值 公布值

● 英国10月BRC同店零售销售年率(%)

6.1 - 5.2

● 英国10月BRC总体零售销售年率(%)

5.6 - 4.9

2020.11.10

07:50

日本贸易帐

前值 预测值 公布值

● 日本9月贸易帐(亿日元)

4132 8027 9184

2020.11.10

欧盟将“遗憾地”向美国商品征税,但希望与拜登缓和贸易关系


欧盟将因美国对波音的补贴行为,向最多40亿美元的进口美国商品征收报复性关税;但欧盟周一表示,希望与美国当选总统拜登改善贸易关系。

世界贸易组织(WTO)上个月授权欧盟采取的这一行动,是美国与欧盟16年来有关民航产业补贴争议的最新动向。美国在向WTO提出针对空中客车的同类申诉后,已经在一年多前针对75亿美元的欧盟产品加征关税。

欧盟贸易执委东布洛夫斯基周一与欧盟成员国贸易部长开会后在记者会上表示,“我们一直都明确表明,我们希望能够解决这个长期存在的问题,遗憾的是,尽管我们已经作出最大努力,但由于美方缺乏进展,我们现在确认,欧盟将于今日稍晚行使我们的权利,依据WTO对我们的授权,就波音的行为采取反制措施。”

2020.11.10 07:40

美国垃圾债券收益率创历史新低


美国垃圾债券周一借风险资产上涨之势创下历史新低,受到拜登赢得总统大选及新冠疫苗取得进展提振,投资者涌入高风险公司的债券。彭博巴克莱美国公司高收益债券指数的平均收益率暴跌至4.56%,刷新了2014年6月创下的前低点。

2020.11.10 06:55

06:30

澳大利亚ANZ消费者信心指数

前值 预测值 公布值

● 澳大利亚截至11月8日当周ANZ消费者信心指数

99.9 - 103.1

2020.11.10

美联储警告若控制不住新冠疫情,资产价格将有大幅下跌风险


美联储周一公布的半年度金融稳定报告称,迄今为止大部分资产保持了强劲水平,因为投资者需求上升,而且美国政府采取了支持金融体系的干预措施。对新冠疫情格外敏感的商业地产价值已经开始下降。

如果新冠疫情带来的经济影响在未来数月出现恶化,主要市场资产价格仍可能遭受打击。

不确定性仍然很高,如果事实证明经济复苏前景不那么乐观,或者遏制疫情的进展令人失望,投资者的风险情绪就可能迅速发生转变,经济的某些部分,例如能源、旅游和餐饮住宿,特别容易受疫情长时间存在的影响。

领导报告编撰工作的美联储理事Lael Brainard称,在2008年危机中构成问题的一些非银行金融部门,也给眼下这场危机带来了危险,这凸显了再度致力于金融改革的重要性。

对冲基金杠杆率一直保持较高水平,寿险公司债务达到了2008年金融危机以来最高水平。

如果疫情持续时间比预期要长,特别是如果研制成功的疫苗在生产或分发上时间延后,将对美国经济产生下行压力,使经济脱离刚刚踏上的复苏轨道,并给金融市场造成压力,鉴于非金融商业部门杠杆率普遍较高,盈利状况长时间薄弱可能会引发财务压力和违约。

2020.11.10 05:30

中国10月的原油进口量环比下降12%


中国海关总署(General Administration of Customes People's Republic of China, GAC)周六发布的数据显示,中国(China)10月的原油进口量环比大幅下降了12%。

2020.11.10 04:00

 

2020.11.10 星期二

 

 

 

【头条】辉瑞宣布新冠疫苗有效性超90%

辉瑞公司和德国生物科技公司BioNTech周一宣布,他们的新冠疫苗在没有证据表明之前感染过新冠病毒人群中预防新冠病毒的有效性超过90%。 随着辉瑞和BioNTech开发的新冠疫苗取得喜人结果,重新唤醒人们对正常生活的希望,在隔夜全球股指大涨的同时,投资者纷纷对防疫封锁受益股获利回吐。不少分析人士指出,辉瑞公司周一公布了令人鼓舞的新冠疫苗研究结果之后,全球经济前景可能会发生重大好转

 

 

辉瑞宣布新冠疫苗有效性超90%,全球股市狂欢性暴涨


辉瑞公司和德国生物科技公司BioNTech周一宣布,他们的新冠疫苗在没有证据表明之前感染过新冠病毒的人群中预防新冠病毒的有效性超过90%。

辉瑞董事长兼首席执行官阿尔伯特·布拉(Albert Bourla)博士对CNBC说道:“我认为我们可以看到隧道尽头的光明。如果你算上它对公共卫生和全球经济的影响,我相信这可能是过去100年来医学上最重大的进步。”

辉瑞的结果是基于第三期临床研究的一个独立的外部数据监测委员会进行的第一次中期疗效分析。这个独立的专家小组监督美国的临床试验,以确保参与者的安全。

该分析评估了该试验43538名参与者中94例确诊的新冠病毒感染病例。美国制药巨头辉瑞及其德国生物技术合作伙伴说,接种疫苗的人和接受安慰剂的人之间的差异表明,在第二次注射后7天,疫苗的有效率达到90%以上。

这意味着在首次接种疫苗28天后就可产生保护,疫苗接种包括两剂接种计划。由于继续收集安全性和其他数据,疫苗的最终有效性百分比可能有所不同。

随着辉瑞和BioNTech开发的新冠疫苗取得喜人结果,重新唤醒人们对正常生活的希望,在隔夜全球股指大涨的同时,投资者纷纷对防疫封锁受益股获利回吐。

不少分析人士指出,辉瑞公司周一公布了令人鼓舞的新冠疫苗研究结果之后,全球经济前景可能会发生重大好转。

私募股权公司Apollo Global Management Inc.的首席经济学家Torsten Slok表示。“一句话就是,这将会推翻所有的预测。”

高盛则预计,全球经济将比市场普遍预期的呈现更“V型”的复苏。随着人们对新冠疫苗寄予厚望,现在的反弹可能会比预期的要大。

外汇经纪商OANDA的高级市场分析师Ed Moya表示,疫苗消息极大地提振了风险偏好。“在投资者的预期中,对这些疫苗的试验结果非常紧张,第一个出炉的疫苗试验数据显示有效程度达到惊人的90%,远远超出了市场的平均预期。”

2020.11.09 23:45

23:00

美国谘商会就业趋势指数

前值 预测值 公布值

● 美国10月谘商会就业趋势指数

54.8 - 97.57

2020.11.09

美国新刺激法案预测


贝莱德投资研究所(BlackRock Investment Institute)的分析师表示:“分裂的政府将限制拜登政府实施大规模财政刺激计划以及公共投资,税收,医疗保健和气候相关立法的计划的能力。我们看到在分裂的政府下,人们越来越关注可持续性。这也可能意味着将恢复到更加可预测的贸易和外交政策。”

分析师称:“尽管国会(United States Congress, USC)似乎有可能通过某种财政刺激措施,但该计划的规模和范围可能比统一的民主党政府的方案小得多。我们正在密切跟踪这一事件。”

万神殿宏观经济研究所(Pantheon Macroeconomics)的首席经济学家伊恩·谢泼德森表示:“我们越来越希望年底之前能够发生变化,并且最好在月底之前发生变化。”。

2020.11.09 22:45

拜登虽赢了选举,但参议院争夺战或明年见分晓


据报道,民主党人拜登赢得了总统选举,而参议院的控制权很可能要到明年1月佐治亚州举行第二轮投票后才能决定。

选举后的这个悬念将决定华盛顿的权力平衡,因为目前两党似乎都无法锁定参议院多数席位。在3日的选举之后,目前的计票结果显示,共和党和民主党在下届参议院的席位都是48个。佐治亚州有2个席位将于明年1月5日决选。北卡罗来纳州和阿拉斯加州的计票仍在进行,现在判断其归属还为时尚早。

报道称,在特朗普总统卸任前的这段时间,佐治亚州的政治斗争意义重大。该州党派分裂明显,由于新选民激增,民主党领先于共和党。但在过去近20年间,还没有一位民主党人当选该州参议员。参议院民主党领袖查克·舒默7日在纽约对庆祝拜登获胜的人群说,现在,我们要拿下佐治亚州,然后改变美国。

报道称,如果能获得参议院多数席位,那么已经控制了众议院的民主党将牢牢掌握华盛顿的权力。这将使拜登在提名人选方面拥有自由度,而且有机会让其立法议程的大部分内容在国会获得通过。

2020.11.09 22:15

21:00

加拿大全国经济信心指数

前值 预测值 公布值

● 加拿大截至11月6日当周全国经济信心指数

52.54 - 52.48

2020.11.09

利比亚在产量稳定在170万桶/日之前不会加入OPEC+减产


利比亚国家石油公司负责人:上周六利比亚的原油产量超100万桶/日,利比亚石油产量可能在一个月内达到130万桶/日,利比亚在产量稳定在170万桶/日之前不会加入OPEC+减产。

2020.11.09 19:25

17:30

欧元区Sentix投资者信心指数

前值 预测值 公布值

● 欧元区11月Sentix投资者信心指数

-8.3 -15 -10

2020.11.09

国际能源署预计欧洲新的防疫封锁措施将打击石油需求前景


国际能源署(IEA)能源市场及安全部负责人贞森惠佑表示,欧洲为遏制新冠病例增加而采取的新一轮封锁措施,似乎将推动全球石油需求前景走向下行趋势。

不过,贞森惠佑表示,封锁措施的影响可能不像今年稍早那么严重。“欧洲大陆大部分地区都处在封锁状态。这可能会带来负面影响,”但IEA并未将正式下调预测。“我们当然预期这次的影响比上次封锁要小...这一次学校照常开放,一些商店也继续营业。”

油价已从今年稍早的大幅下跌中反弹,徘徊在每桶40美元左右,但需求担忧挥之不去,同时市场仍对美国大选结果感到不安,该结果似乎将面临法律挑战。

贞森惠佑表示。“石油和天然气行业,特别是美国的油气行业,正在高度关注着这次选举的结果,如果民主党计划进行彻底的能源低碳转型,如果参议院仍然掌握在共和党手中,那么这项立法将会遇到障碍。总的来说,我们需要看到整个选举结果。”

贞森惠佑说,中国今年稍早抑制了疫情之后,仍然是全球主要亮点,并且有可能成为唯一一个石油需求同比增长的主要国家。

他补充说,油品需求强弱不一,航煤和煤油继续受挫,但柴油,燃料油和汽油的表现较好。

2020.11.09 17:10

全球投资者都在盯着这里——左右参议院胜负的佐治亚州


美国大选“拜”局已定,市场的目光渐渐转向聚焦参众两院的最终归属,这几乎可以决定美股高成长型科技股的未来走势。

从已经出炉的改选结果来看,众议院基本还是由民主党把持,但参议院则是以48席对48席打了个平手。民主党将会成为“跛脚政府”,还是卷来一股“蓝色浪潮”?胜负都在4个关键人物手上!

目前,参议院还剩下最后4个席位,其中,共和党大概率会拿下阿拉斯加和北卡2个席位,而剩余2个席位均在佐治亚州。

此前,民主党和共和党的四名候选人都没有拿到获胜所需的50%半数票。因此,他们将于1月5日进行决选(runoff),确定席位花落谁家。

如果民主党最后能拿下这2个席位,那么两党最后在参议院打成50-50平。根据美国法律规定,在平局情况下将由副总统担任参议院议长,拥有额外的一票。如果拜登正式成为总统,并任命哈里斯为副总统,那么民主党将凭借这1票的优势掌控参议院。

这也就意味着,在佐治亚州的这两场较量——共和党Kelly Loeffler对阵民主党Raphael Warnock、共和党David Perdue对阵民主党Jon Ossoff,将成为参议院控制权的胜负手,深深影响未来几年美国的政治和市场格局。

2020.11.09 16:45

里拉午后暴拉逾2000点,央行已开始为利率巨幅上升铺路?


周一欧盘时段,美元兑土耳其里拉加速跳水,跌幅扩大至超2000点,最新报8.1993。此前土耳其财政部长阿尔巴伊拉克(Berat Albayrak)宣布因健康原因请辞,这是该国央行行长遭到罢黜之后,两天之内第二位高阶经济政策官员意外辞职。

由于投资人担心土耳其外汇储备直线下滑,且质疑央行控制两位数通胀的能力,土耳其里拉在今年疫情肆虐之际下跌了30%,创下纪录新低。

根据埃尔多安上周六在官方公报上公布的总统令,埃尔多安任命前财政部长Naci Agbal为土耳其央行新行长。

不过土耳其新任央行行长Naci Agbal在首次公开讲话中表示,在下次政策会议之前,央行将处于评估状态,这表明他在被突然任命后可能不会立即采取行动。

惠誉的首席土耳其分析师Douglas Winslow此前表示,土耳其未能采取足够多的措施支持不断贬值的本币里拉,外汇储备和外部融资仍然是潜在的薄弱环节,尽管自惠誉调降土耳其展望以来这两个方面并没有急剧恶化。

Winslow表示,来自于本币汇率跌至纪录低点、高通胀以及外汇储备正在耗尽等进一步压力,“将大幅提高”土耳其在今年底之前升息的可能性。

土耳其科曲大学TUSIAD经济研究论坛主任Selva Demiralp表示,鉴于阿格巴尔以前在政府和执政党的工作经验,他“在获准加息方面可能做得更好”。他补充道:“如果不加息,我担心,随着里拉贬值,金融危机只会变得更糟,这会增加外债,引发破产。”

Ark Capital Management的首席投资官Saed Abukarsh表示:“由于市场预期土耳其央行将采取新举措,因此,里拉正在走强。”“央行有责任证明,他们愿意做出必要的改变,以支持本国货币。”

尽管分析师们对土耳其央行转向更为正统的政策抱有希望,但他们仍保持谨慎。

德国商业银行外汇策略主管Ulrich Leuchtmann表示,“我担心正面反应将是短暂的。”“我把乌伊萨尔的下台,尤其是他的接替者,理解为土耳其总统对央行的更强掌控。只要他不结束土耳其已经进行了3年的非常规货币政策实验,就不能以对里拉有利的方式结束。”

2020.11.09 16:05

16:00

法国BOF商业信心指数

前值 预测值 公布值

● 法国10月BOF商业信心指数

101 90 97

2020.11.09

欧盟试图“重启”后特朗普时代的欧美贸易关系


11月9日周一,欧盟各国的贸易部长将举行会议,以计划在“后特朗普时代”“重启”跨欧盟与美国的贸易关系。

欧盟贸易专员Valdis Dombrovskis告诉英国《金融时报》:我们希望迅速解决与美国之间不断发生的贸易争端,以便我们继续前进并重新启动我们的跨大西洋合作。我们有一个非常积极的议程,可以与我们在许多共同利益领域的美国伙伴建立基础。

欧盟委员会本周将针对价值近40亿美元的美国商品加征关税,包括拖拉机、花生和健身器材等产品。

但欧盟也强调,虽然这一举动是对美国去年对欧洲产品加征关税的报复,但也希望欧美之间能为解决长期争端铺平道路。

欧盟贸易部长们将在周一举行视频会议,以试图解决与拜登政府之间建立跨大西洋更紧密关系的挑战,以应对诸如贸易争端、疫情流行等重大挑战。

欧盟外交官强调,欧美迫切需要在贸易关系上翻开新的一页,过去四年中,欧美在贸易方面的紧张局势反复爆发。特朗普政府以国家安全为由,对欧盟钢铁征收惩罚性关税,一再威胁欧洲的汽车公司,并成功部分关闭了欧美在WTO解决贸易争端的大门。

不过,欧盟也知道,美国当选总统拜登的贸易政策未必会全然推翻特朗普的贸易政策。在竞选过程中,拜登承诺提振美国的制造业,加强强制联邦机构购买美国商品的规则,并对希望将其供应链离岸的公司征收额外税款。

2020.11.09 15:05

15:00

德国贸易帐

前值 预测值 公布值

● 德国9月未季调贸易帐(亿欧元)

128 160 208

● 德国9月季调后进口月率(%)

508 1.5 -0.1

● 德国9月季调后出口月率(%)

2.4 2.0 2.3

2020.11.09

15:00

德国经常账

前值 预测值 公布值

● 德国9月季调后经常帐(亿欧元)

165 190 263

2020.11.09

14:45

瑞士失业率指数

前值 预测值 公布值

● 瑞士10月未季调失业率(%)

3.2 3.3 3.2

● 瑞士10月季调后失业率(%)

3.3 3.4 3.3

2020.11.09

日增12.7万,美国连续四天确诊创新高


继上周五新增病例数突破12.5万之后,周六美国新冠新增病例数再次创下新高。

约翰斯·霍普金斯大学数据显示,11月7日周六美国新增确诊127,399例,累计病例数达到995万例,也是连续第4天创下纪录。

如果用平均值计算,截止上周六,美国7日平均每日新增病例103,973例,为疫情爆发以来首次超过10万;14日平均新增病例数为91,741例。7日均线高于14日均线,意味着病例数正在增加。

2020.11.09 14:15

美国大选唱罢,新兴市场的抄底买家正开启庆祝模式


分裂的国会制衡总统拜登的可能性,使得从Eaton Vance Corp.到Medley Global Advisors的各种机构纷纷预测新兴市场将得到新助力,而就在一周前,即美国大选到来前,发展中国家的股票、货币和债券一度都停下了脚步。

贝莱德表示,在当前低利率的世界中,发展中国家资产看起来更具吸引力,一位更为温和的白宫领导人可能会让这些资产受益。瑞银全球财富管理则指出,拜登政府的政策行动可能会减少不确定性。

新兴市场上涨的背后,有着这样一种观点支撑——即选举结果可能会在更长时间内压制美国的利率、削弱美元,从而提振发展中国家的债券和货币。

Eaton Vance驻波士顿的固定收益首席投资官Eric Stein称,拜登当总统、共和党把控参议院,可能是最利好新兴市场资产的可能情景。他表示,如果这一结果得以保持,将为这类资产提供非常强劲的背景环境。和特朗普相比,拜登对待中国和其他国家的方式应该没有那么强的对抗性。

摩根大通也预计,得益于较低的全球利率、美元走软和拜登当选美国总统并减少对抗性政策的可能性,未来数月新兴市场资产将处于“甜蜜点”。

该公司投资部门基金经理Diana Amoa称,若拜登获胜而共和党保持参议院控制权,新兴市场债券将受益。她表示,财政刺激措施减少的前景意味着利率将在更长时间保持较低水平,美元会在更长时间里走软,这种情况下,新兴市场债券将吸引更多投资者。

2020.11.09 13:55

新西兰联储准备推出新的刺激措施,料是迈向负利率的关键一步


新西兰联储主席奥尔表示准备推出新的货币刺激工具,旨在将借贷成本推向历史新低,以刺激经济增长。

预计新西兰联储将于11月11日公布新的刺激工具,向银行提供廉价贷款,使银行有空间进一步降低贷款利率。这一可能在数周内开始实施的新工具被视为新西兰联储明年迈向负利率的关键一步。

所有接受路透调查的分析师预测,新西兰联储本周三货币政策会议料将维持官方隔夜拆款利率(OCR)在0.25%不变,并维持量化宽松计划不变。尽管较预期强劲的数据让新西兰联储有足够的空间,坚守其直到明年3月前不会降息的指引,但预计未来几个季度失业将增加,通胀率依然低迷,经济深度衰退。

澳新银行首席经济学家Sharon Zollner表示,“这是推动负利率发挥作用的重要组成部分。”“这次他们将专注于贷款融资计划,如果他们认为需要更多的刺激,他们可以在2月份声明,然后在4月份实现负利率。”

新西兰联储已经向经济学家和媒体介绍了融资换贷款计划(FLP)的可能形式,并表示可能在今年年底之前推出。该计划将在隔夜拆款利率或附近向银行提供长期贷款。这将降低其融资成本,从而降低零售贷款利率。

一些经济学家表示,FLP可能针对商业贷款,从而促进经济活动而非房价。但他们仍预计新西兰联储将下调抵押贷款利率,预计降幅在18至30个基点之间。目前,一年期固定住房贷款利率在2.5%左右徘徊。

如果新西兰利率决定明年将官方隔夜拆款利率降至零以下,那么FLP贷款利率将随之下降,从而使银行可以将降息传导给客户。由于零售利率与资金成本之间的差额,零售利率将保持在正数水平。

多数新西兰经济学家预计,新西兰联储将在2021年将官方隔夜拆款利率削减至负0.5%,但一些人表示,该行将在本周避免这一预测,以避免受到限制。

新西兰联储的政策制定者表示,他们宁愿采取过多的刺激措施,并表示他们在中期仍会关注下行风险。尽管如此,近期强劲的经济数据和房地产市场可能会缓和奥尔周三的言论基调。

尽管第三季度的失业率从第二季度的4%跃升至5.3%,但仍远低于最初预计的两位数水平。通胀率弱于预期,但10月份房价年增长率加速至8%,颠覆了经济衰退期间房价会下跌的预期。

西太平洋银行首席分析师Dominick Stephens表示,“他们会发现很难忽视这一点,但显然仍需要持续的货币刺激。”“我们仍预计新西兰联储明年将把官方隔夜拆款利率降至零以下,但幅度要比我们之前认为的更加温和。”

2020.11.09 13:10

美银美林:2020年量化宽松第二波已开始


美银美林首席投资策略师哈特奈特(Michael Hartnett)表示,美国政治僵局料将导致较少的财政刺激,而这意味着更多货币宽松政策和美元走弱。随着澳洲联储/加拿大央行/英国央行的新宽松举措,年内的第二波央行宽松浪潮已经开始。

2020.11.09 11:45

标普500指数创1932年以来选举周最大涨幅


标普500指数上周涨7.3%,创下1932年以来选举周的最大涨幅。在过去五个交易日中的四个交易日上涨后,标普500指数距离9月初创下的纪录高位还有2%。交易员预计总统当选人拜登将更稳定地管理美国经济。在拜登治理下监管方面不会有太多变化,并且会出台更多的货币刺激,这种预期支持了风险偏好。

2020.11.09 07:25

美国国债将迎自2011年以来最强劲一年,但仍有逆风因素需克服


据彭博社巴克莱指数数据显示,由于上半年收益率跌至历史低点,美国国债收益率飙升,截至11月5日,美国国债在2020年的收益率为8.4%。这使它们有望成为自2011年9.8%的回报率以来最好的一年。即使10年期国债收益率确实上升,鉴于2019年10年期国债收益率为1.92%,市场也可能获得强劲的年度收益。

随着选举日的结束,美国大选令市场创纪录的做空头寸被冲淡。但投资者和策略师仍认为,收益率将缓慢走高,因焦点最终将从围绕美国大选投票的不确定性转向疫情后的经济反弹。美联储的货币政策支持的前景尽管可能比一周前许多人的预期要小,但可能会提振经济增长并推高长期收益率。有机构预计,截至12月份的美国10年期国债收益率分别为1%和1.25%,高于目前的0.82%。无论哪个水平都将是3月份以来的最高水平。

巴克莱美国利率交易主管Chris Leonard表示,经济复苏的速度远快于所有人的预期,然而,有些人仍然持怀疑态度。因为经济复苏这个过程持续得越久,就会给投资者和投机者带来更多的压力,使他们认为美国国债收益率将会上升。

2020.11.09 05:40

21天增长1000万再创纪录,全球新冠确诊病例超5000万


据美国约翰斯·霍普金斯大学实时统计数据显示,截至北京时间11月9日,全球新冠确诊病例累计超过5000万例。全球确诊病例从4000万到5000万,仅用时21天,创下1000万病例增长的最短纪录。

2020.11.09 01:35

 

2020.11.09 星期一

 
 

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