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宏观要闻

低利率引发的全球冒险狂潮,使陷入困境的央行开始动摇


要点:

  他们警告称,超廉价资金涌入经济可能刺激风险偏好,引发不安全的投资。

  这些警告的措辞较为谨慎,并没有表现出恐慌,但越来越多地表现出焦虑。

  危险在于,这种冒险行为重现了十年前全球金融危机之前的市场状况。

   

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 宏观要闻频道编辑严衍 | 金油汇 | 原创内容

编辑:严衍  发布时间:2019.11.27 17:05

彭博社(Bloomberg)报道,临近年底,全球央行正为低利率政策推动的冒险行为感到震惊。

欧洲央行(ECB)和美联储(Fed)的决策者们也在其中,他们警告称,超廉价资金涌入经济可能刺激风险偏好,引发不安全的投资。从美国(America)到印度(India)的股票指数都处于创纪录水平,主权债券的低收益率将资金推向寻求更好回报的房地产市场。

这些警告的措辞较为谨慎,并没有表现出恐慌,但越来越多地表现出焦虑,因为央行在现在的经济状况下很难收紧货币政策。危险在于,这种冒险行为重现了十年前全球金融危机之前的市场状况。

瑞银集团(UBS)首席执行官塞尔吉奥·埃尔莫蒂上周在北京新经济论坛上对彭博电视台表示:“市场已经沾沾自喜,但这可能是低利率或负利率的结果。”

 

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冰冷的世界:今年8月,全球收益率低于零的债券存量达到创纪录的17万亿美元 _By Bloomberg

历史性的低利率正在扭曲市场。8月份,全球约17万亿美元的投资级债务收益率为负,大约占债券市场的三分之一。这意味着投资者将因为放贷而付费。

尽管中央银行对副作用感到不满,但没有迹象表明它们会做更多的事。实际上,他们为提高通货膨胀而启动了另一轮货币宽松。

结果是,即使在一些欧洲高风险国家中,主权债务借贷成本也下降了,因为投资者正在寻找能够提供正回报的少数资产。在饱受危机困扰的意大利(Italy),10年期国债收益率仅略高于1%。

瑞士(Ireland)是世界上利率最低的国家,放贷人已提高了用于住宅投资的借贷标准。许多其他国家也有类似的担忧,彭博经济研究公司估计,鉴于价格收入和价格租金比率远高于长期平均水平,加拿大(Canada)和新西兰(New Zealand)最容易受到冲击。

 

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唯一的方法是…美国股市本周收盘创下新高 _By Bloomberg

最近的金融稳定状况评估开始于11月15日,当时美联储警告说,低利率可能会鼓励冒险的行为,例如侵蚀贷款标准。

报告称,长期低利率还会“刺激投资者追求收益的行为,从而增加金融部门对随后的冲击的脆弱性”。

不过,与5月份的最新报告相比,美联储似乎对股价上涨的看法更为宽松。它表示,尽管股票价格相对于企业收益而言仍然很高,但与低利率相吻合。

欧洲央行(其基准利率低于零)强调了对投资基金,保险公司和某些房地产市场的威胁。它还警告说,定价错误的资产将来可能会面临调整。

瑞典(Sweden)央行也表示,正在监视过度冒险,其分析师一直在关注市场紧缩的危险。瑞典央行计划在下个月结束负利率。

央行行长斯特凡·英格斯表示:“过低的利率水平可能导致风险偏好增加。我们已经在流动性方面进行了实质性的压力测试。”

长期以来一直警告宽松政策的危险的德国(Germany)联邦银行副总裁克劳迪娅·布赫表示,“信用风险被低估了”。

尽管中央银行的调整很明显,但它们尚未发出完全恐惧的信号。毕竟,恐惧尚未感染金融市场,全球经济仍在增长。

高盛集团(Goldman Sachs)首席执行官戴维·所罗门对此持乐观态度。

他在北京对彭博电视台表示:“从经济角度看,目前的环境相对良好。世界正以3-3.5%的速度增长,这还不错。每个人都在寻找问题所在。很多事情进展顺利。”

尽管如此,他和渣打银行(Standard Chartered)首席执行官比尔·温特斯都认为美联储最近在平息回购市场问题遇到的困难具有启发性。

温特斯说:“在金融危机之后,我们还没有真正测试过市场。我担心那里的脆弱性比我们所知道的还要严重。”宏观要闻 >>

 


主题:全球宏观风险展望  | 评论:UBS  Goldman  StandardChartered  | 新闻源:Bloomberg


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