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宏观要闻

中美正式达成第一阶段经贸协议,华尔街的分析师怎么看?


要点:

  未来执行过程中还存在不确定性,美国与其贸易伙伴的紧张关系仍将继续存在。

  分析师预计,特朗普政府可能会将欧洲视为下一个目标。

  如果欧洲国家不认定伊朗违反了核协议,则美国将对欧洲汽车征收25%的关税。

   

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 宏观要闻频道编辑严衍 | 金油汇 | 原创内容

编辑:严衍  发布时间:2020.01.16 15:00

CNBC报道,中美正式签署了第一阶段经贸协议,华尔街的分析师表示,这似乎使全球经济的不确定性大幅减弱,然而,未来执行过程中还存在不确定性,并且美国与其贸易伙伴的紧张关系仍将继续存在。

分析师预计,美国总统特朗普(Donald Trump)可能会将欧洲视为下一个目标。

自特朗普去年10月11日表示中美已经达成了经贸协议以来,标准普尔500指数已上涨了12%。此后,受到贸易战影响最大的半导体和外贸敞口很大的股票大幅上涨,VanEck Vectors Semiconductors ETF上涨了18%以上,卡特彼勒上涨了19%。

Strategas Research Partners的政策研究主管丹尼尔·克里夫顿说:“网络,国家安全,人权将继续面临紧张局势。这些问题并不会消失,但是,与关税升级不同,这些问题对标普500指数公司的利润影响不大。”

克利夫顿说,正式签署协议(US-China Phase One Trade Deal)应该对股市继续有利,“您已经看到财务状况有所放松,这是这笔协议的最大好处。例如,在宣布达成协议当天,收益率曲线(The Yield Curve)就稳定了,并且人民币兑美元一直在升值。”“停战正在奏效,这是最重要的,我们将继续从中受益。”

在协议执行方面还有很长的路要走。特朗普表示中国已承诺购买2,000亿美元的美国商品和服务。副总统彭斯(Mike Pence)说,中国(China)将购买400亿至500亿美元的美国(America)农产品。特朗普还表示,该协议包括对知识产权的有力保护。

但是,美国科技股仍处于阴云密布之中,华为(HuaWei)的供应商仍然没有得到解决方案。

对于因涉嫌网络间谍活动而被美国列入黑名单的华为及其公司本身的供应商地位,没有明确的解决方案。VanEck Vectors Semiconductor ETF周三收盘下跌了1.5%。

Bleakley Advisory Group的首席投资官彼得·博克瓦尔说:“预计会将华为的问题与经贸协议分开处理,我认为他们正在寻求解决方案。”

目前市场已经转向第二阶段贸易谈判,特朗普说这项工作立即开始,但预计要到11月美国大选(2020 Election)之后,该协议才能完成。

花旗集团(CitiGroup)的经济学家塞萨尔·罗哈斯表示:“我们认为紧张局势将在2020年持续下去。”他说,美国在第一阶段的谈判中使用关税作为筹码,但现在可能会使用对中国的投资进行更严格的监管审查之类的工具。他说:“谈判工具将是投资限制。”

Strategas的克利夫顿表示,特朗普政府还在其他方面取得进展,包括美国-墨西哥-加拿大贸易协议(USMCA)”,预计参议院会很快审批这一协议。新的风险是特朗普对欧洲征收关税,这既是因为世贸组织(WTO)对空中客车补贴的才停,也与法国(France)的数字税有关。

克利夫顿说,世界贸易组织预计会裁定波音公司也获得补贴,这可能为美国与欧洲之间达成某种协议打开大门。

然而,华盛顿邮报(The Washington Post)周三报道称,如果欧洲国家不认定伊朗(Iran)违反了核协议(JCPOA),则特朗普威胁要对欧洲汽车征收25%的关税。

克利夫顿说:“这是最大的风险。这可能会吓到投资者,并迫使部分投资者获利了结……如果第一季度欧洲市场出现抛售,这可能是一个买入机会。”

至于与中国经贸协议,分析师表示,目前还存在不确定性。

野村证券(Nomura)的高级经济学家爱知宫美惠美表示:“首先,中国的承诺可能无法实现。但这仍然是一项脆弱的交易。例如,据报道,中国承诺在未来两年内购买2,000亿美元的美国商品和服务。但是,为了实现这一目标,中国可能不得不大幅减少从其他贸易伙伴的进口。”

一些分析师表示,如果贸易局势再次紧张,市场可能再次变得脆弱。

Leuthold Group的首席投资策略师詹姆斯·保尔森表示,未来紧张局势可能会升级随后降级,而关税是中国和其他国家的问题,对美国市场来说并没有那么糟糕。宏观要闻 >>

 


主题:中美贸易谈判前景预测  | 评论:StrategasResearch  Bleakley  CitiGroup  Nomura  Leuthold  | 新闻源:CNBC  WashingtonPost


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