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宏观要闻

全球通胀前景今年是否会有所不同?主要央行准备好没有?


要点:

  投行和机构已经发出警告,央行可能没有对通胀急剧回升做好准备。

  格里芬警告称,美国“绝对没有为通货膨胀的新环境做任何准备”。

  如果看到通货膨胀回升,那么中央银行要纠正其货币政策还有很长的路要走。

   

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 宏观要闻频道编辑严衍 | 金油汇 | 原创内容

编辑:严衍  发布时间:2020.02.11 12:00

彭博社(Bloomberg)报道,尽管主要经济体的通胀都未能达到央行的目标,但投行和机构已经发出警告,央行可能没有对通胀急剧回升做好准备。

受到人口老龄化,全球化和技术变革等强大结构性变化的压制,西方主要经济体的通胀都处于很低的水平。因此,对于通胀可能会急剧回升的警告,央行不为所动。

管理300亿美元资产的对冲基金Citadel的创始人肯·格里芬上周发布了最新警告,告诉纽约经济俱乐部,美国(America)“绝对没有为通货膨胀的新环境做任何准备”。

此前,美国银行(Bank of America)的全球经济研究负责人埃森·哈里斯1月写了一篇题为“通货膨胀:死亡之谈被夸大”的简报,告诫自己不要因过去的“虚假曙光”而自满。美国或英国央行可能因为其过于宽松的货币政策而犯下“政策错误”。

这种说法表明,从紧张的劳动力市场溢出的通胀回升可能会使决策者争先恐后地扭转其超低利率并取消其债券购买计划。

 

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在2%以下:全球经济缺乏通胀 _By Bloomberg

巴克莱银行(Barclays)的首席执行官杰斯·斯特利在最近接受彭博电视台采访时说:“如果劳动力市场开始对工资施加越来越大的压力,供应链破裂,生产率下降,并且您开始看到通货膨胀回升,那么中央银行要纠正其货币政策还有很长的路要走。”

不过,投资者暂时还没有看到这种风险。债券市场对通货膨胀预期的衡量标准是美国10年期国债收益率,2019年初以来一直难以维持在2%以下,目前约为1.66%。

虽然这比2019年的低点有所上升,但对于美联储(Fed)官员来说仍然太弱了。即使1月份的就业增长强于预期,他们也没有理由期望通胀会急剧上涨。

美联储副主席理克拉里达(Richard H.Clarida)1月31日对彭博电视台表示:“除非我们看到失业率持续处于低位,否则我不准备说我们已经处于充分就业状态,也不会对通胀构成巨大的上行压力。”

 

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通货膨胀猎手:在一个物价压力疲软的世界里,通货再膨胀的争论仍在继续 _By Bloomberg

彭博社的经济学家表示:“潜在的招聘趋势强劲,为国内经济增长提供了坚实的基础。但是,这将在短期内受到全球总体增长疲软,尤其是冠状病毒疫情(2019-nCoV)导致的供应链中断挑战的情况下。”

实际上,美联储官员更担心油价将持续走低。他们目前正在审查其政策框架,一个想法是“补充战略”,即允许通货膨胀在一段时间内高于2%的目标,以弥补一些时期不能达到目标。

安联(Allianz)的基金经理露西·麦克唐纳上个月表示,英国(England)“极度紧张”的劳动力市场以及预算激增的前景,是通货膨胀率上升的驱动因素。然而,英格兰银行(BoE)并不这样认为,他们在1月的政策会议上更多担心的是通胀疲软。

这与7国集团中央银行的普遍看法一致。经济合作与发展组织(OECD)的数据显示,整个7国集团的通胀率在2019年均处于2%以下,对于信奉菲利普斯曲线的决策者来说,这令人困惑。

欧洲中央银行(ECB)去年再次推出刺激措施,但截至上周,欧洲央行行长拉加德(Christine Lagarde)仍将通胀前景描述为“疲软”。

汇丰控股有限公司(HSBC)的全球固定收益研究负责人史蒂芬·梅杰尔表示,通胀回升的预测再次出现,“这种长久以来的乐观情绪,在我看来有些谬误。也许很快就会看到通胀回升。”

实际上已经出现了一些迹象。在中国(China),由于运输中断推高了食品价格,上个月的通胀达到了8年来的最高水平。挪威(Norway)1月份的通胀也意外上升。

而捷克(Czech)的决策者上周提高了利率,以试图控制消费价格。瑞典央行(Riksbank)也认为通胀足够强劲。

一些投资者坚持认为,通胀难以在短期内大幅回升。

太平洋投资管理公司(PIMCO)的投资经理尼古拉·梅说:“我们认为短期内不会出现通货膨胀回升,我们认为全球化和技术进步将使菲利普斯曲线保持平稳。但是,由于财政激进主义和中央银行确实更喜欢高通胀而不是低通胀,我们认为从中长期来看,我们认为通胀将会回升。”宏观要闻 >>

 


主题:央行货币政策展望  | 评论:BoA  Barclays  Allianz  HSBC  PIMCO  | 新闻源:Bloomberg


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