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宏观要闻

下周市场展望:预计美联储将继续支持经济和市场,股指及美债收益率有望维持强势


要点:

  美联储主席鲍威尔可能会在下周向市场保证,央行将尽一切努力帮助经济复苏。这足以使投资者进入股市,并推动标准普尔500指数今年进入绿色区域。

  上周,全球股市飙升,欧美股市领涨,尤其是周五,受到大非农报告的刺激,纳斯达克指数再创新高,而标准普尔500指数距离今年转向正值仅相差1.1%。

  美国三大股指录得连续3周上涨之后,上周一个显著的变化是 - - 美国国债收益率飙升。本周10年期美债收益率收盘报0.95%。

   

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 宏观要闻频道编辑严衍 | 金油汇 | 原创内容

编辑:严衍  发布时间:2020.06.06 15:00

CNBC报道,美联储主席鲍威尔可能会在下周向市场保证,央行将尽一切努力帮助经济复苏。这足以使投资者进入股市,并推动标准普尔500指数今年进入绿色区域。

美联储(Fed)为期两天的会议是未来一周市场的重大事件。同时,有一些经济报告,包括通胀数据,周三的消费者价格指数和周四的生产者价格。在5月份的就业报告(Esr)显示出惊人的250万个就业岗位创纪录的增长之后,下周的初请失业金(Uiwc)数据是否会出现急剧下滑也很重要。

上周,全球股市飙升,欧美股市领涨,尤其是周五,受到大非农报告的刺激,纳斯达克指数再创新高,而标准普尔500指数距离今年转向正值仅相差1.1%。

甚至在大非农报告出炉之前,投资者就开始大量购买金融,工业,运输和小型股。标普金融服务板块本周上涨了12.1%,标普工业板块上涨了10.5,纽交所航空指数上涨了35.4%。

Leuthold Group首席投资策略师詹姆斯·保尔森表示:“我认为下周将以经济重新开放为主导。周期性股票表现出色,小盘股表现出色,信贷利差增加,债券收益率上升,所有这些都暗示同样的前景 - - 股市将继续上涨。”

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标普500指数本周收于3193点,涨幅为4.9%,现在投资者正在观察它能否有效突破3200点的心理关口。道指本周收于27110点,上涨6.8%。而纳斯达克综合指数收于9814点,上涨3.4%。

分析师表示,市场可能超越了美国(America)广泛的暴力抗议活动的影响。

美国三大股指录得连续3周上涨之后,上周一个显著的变化是 - - 美国国债收益率飙升。本周10年期美债收益率收盘报0.95%,最后3个交易日上涨了25个基点。推动收益率攀升始于ADP好于预期的就业数据,随后大非农报告推动收益率进一步攀升。

债券策略师表示,美国国债市场现在已经在对经济复苏定价,但其表现远远落后于股市。自3月23日以来,标准普尔500指数已上涨超过45%,但10年期美债收益率仅恢复至股市触底时的水平。

保尔森说,他相信新的牛市已经启动,但市场可能会出现回调和一些阻力。

他说:“随着经济重新开放,贸易局势(Tensions Between the U.S. and China)将再次变得重要,美国大选(2020 Election)将再次变得重要。预算赤字也很重要。”

FOMC会议前瞻

美联储周二开始为期两天的联邦公开市场委员会(FOMC)会议,并将于周三下午发布声明,随后美联储主席鲍威尔(Jerome Powell)将召开新闻发布会。

保尔森表示,美联储他们仍将支持经济,他们将远离负利率或收益率曲线(The Yield Curve)管理。他们不会做任何事情来破坏市场氛围,“他们肯定可以使人们放心,他们仍然准备提供支持”。

美国银行(Bank of America)全球经济研究主管埃森·哈里斯表示,美联储可能会澄清所采取的一些非常规举措的立场。例如,美联储一直通过购买资产和针对商业票据,公司债券和市政债券的多种计划来支持市场。

他说:“我们认为现在他们只是在尝试使其‘大街贷款计划’奏效。问题是,就前瞻指导和宏观宽松的下一步而言,他们将要做更多的事情。”

有人猜测,美联储将进行某种类型的所谓的收益率曲线控制,试图将利率保持在一定水平。哈里斯说:“我认为现在还为时过早。”他说,如果能够控制曲线,美联储将长期保证低利率。

他说:“收益率曲线控制基本上是无限制的量化宽松(QE)。”美联储目前正在购买国债,但如果它想阻止收益率随着经济的改善而过分上涨,它可以进行有针对性的购买。

巴克莱(Barclays)首席美国经济学家迈克尔·加彭表示,美联储有可能宣布对收益率曲线进行控制。他说:“我们已经说过他们可以对3年期收益率曲线进行控制。在我看来,这与经济预测的时限相吻合。”

鲍威尔曾表示,经济需要更多财政援助,他可能在周三重申这些观点。特朗普(Donald Trump)上周五表示,他支持更多刺激措施。到目前为止,民主党人已经提出了新的救助方案,但还没有进行任何谈判。

令人担忧的是,强劲的就业报告可能使部分政策制定者推迟或缩小新的救助措施。但是一些经济学家表示,经济复苏需要救助措施的提振,各州需要资金来填补与新冠肺炎疫情(Covid-19)相关的严重的收支失衡。宏观要闻 >>

 


主题:下周美国金融市场展望  | 评论:Leuthold  BoA  Barclays  | 新闻源:CNBC


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