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巨大的周期逆转:原油从极度负油价到牛市


要点:

  托克集团石油交易联席主管本·勒克说:“现货市场很强劲”。

  原油“现货市场”重新崛起的推动下国际原油期货价格大幅反弹。

  维多估计,6月份石油需求增加了约140万桶/天 - - 这与英国全国的需求相当。

   

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 原油频道主任编辑元宝 | 金油汇 | 原创内容

编辑:元宝  发布时间:2020.06.22 10:00

据彭博社(Bloomberg)报道,每天下午4点,伦敦的商人聚集在一起做半小时北海石油的交易。正如业内所知,这个场所最强大的参与者之间的竞争决定了布伦特原油的市场价格。

两个月前,每个商人都想出售货物,没有人热衷于购买。现在,这里变成了牛市,买方与卖方的比例达到10:1,价格飞涨。

托克集团(Trafigura)石油交易联席主管本·勒克说:“现货市场很强劲。”

这一转变反映了石油历史上最艰难的时期。

首先,新冠肺炎疫情(Covid-19)爆发消灭了中国(China)的需求,打破了莫斯科(Russia)和利雅得(Saudi Arabia)之间的石油联盟。接下来,全球疫情蔓延和俄罗斯与沙特破坏性的价格战(Oil Price War)将市场推向了灾难的边缘。这场大崩盘使竞争对手重聚在一起,签署了有史以来最大规模的减产计划。

逆转

原油“现货市场”重新崛起的推动下国际原油期货价格大幅反弹。

上周五,WTI期货价格突破40美元。这与两个月前的情况正好相反,当时价格跌至-40美元。

与此同时,布伦特原油期货的价格结构也从“期货溢价(Contango)”转为“现货溢价”,后者是正常的期现结构,表明现货比远期期货价格高,意味着产业链客户愿意支付更高的价格获得现货原油。

 

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石油的转变:布伦特原油的价格自4月份以来已经上涨了一倍多 _By Bloomberg

解除封锁

主要石油贸易公司摩科瑞(Mercuria)联合创始人马可·杜南说:“您可以看到需求每周都在增加。”

根据官方数据,在中国,石油消费现在已回升至疫情前的水平。在疫情形势仍然严峻的意大利(Italy)和西班牙(Spain)等国家需求仍未显著回升,但在印度(India),日本(Japan),法国(France)和德国(Germany)等其他国家的需求已经迅速恢复。

3月下旬和4月初,为了遏制疫情蔓延,很多国家实施了全国性的封锁,当时全球需求下降了30%。现在,需求反弹了多少仍是人们争论的焦点,但是大多数人认为,现在的消费量仅比正常水平低10%到15%。

 

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布伦特原油价差 _By Bloomberg

全球最大的独立石油贸易商维多集团(Vitol)首席经济学家乔凡尼·塞里奥表示:“我们对需求的短期追踪确认了从4月低点以来的健康复苏。”

维多估计,6月份石油需求增加了约140万桶/天 - - 这与英国全国的需求相当。

第二波疫情

市场还没有走出困境。在许多国家,第一波疫情仍未结束,而中国本周不得不采取限制措施,以避免第二波疫情。

石油需求不均衡的复苏反映出疫情对人们生活方式的持续影响。随着人们选择开车和避免公共交通工具,汽油正在引领反弹。自疫情爆发以来,这种燃料在美国(America)批发市场的现货价格高于远期合同价格,这是需求强劲反弹的迹象。

普氏能源资讯(S&P Global Platts)分析负责人,皇家荷兰壳牌石油公司(Shell)前石油市场分析主管克里斯·米德利说:“我们看到汽油呈V型复苏。”

然而,随着世界经济陷入衰退,柴油作为一种与商业周期更紧密联系的燃料,其复苏仍然落后。航空燃料的需求仍然低迷。

历史性的减产

只要沙特,俄罗斯领导的OPEC+联盟继续大幅减产,需求不必显著回升市场也可以趋向平衡,这项减产使宏观供应下降了十分之一,与此同时,美国和加拿大(Canada)等大型产油国的产量也急剧下降。

OPEC+减产造成的供应紧缩甚至在某些地区将油价推升至异常高的水平。

3月下旬,俄罗斯的旗舰级出口混合燃料乌拉尔原油比基准布伦特低4.60美元。现在,炼油商以1.55美元的溢价购买该等级的原油,这是近10年来的最高价。沙特的阿拉伯轻质原油7月在欧洲的价格以30美分的溢价出售,相比之下,4月份该等级比基准低10.25美元。

沙特能源部长阿齐兹亲王(Abdulaziz bin Salman)在上周表示:“出现了令人鼓舞的迹象,表明需求出现了复苏,全球石油市场出现了再平衡。世界经济已经开始了放松封锁的漫长旅程,但不可避免地会有挫折和逆转。”

即便如此,很少有市场参与者相信油价能够回升至50美元,但另一方面,也几乎没有人相信油价会跌至4月份极端的-15.98美元的价格。原油频道 >>

 


主题:原油价格走势分析  原油供需基本面分析  | 评论:Trafigura  Mercuria  Vitol  | 新闻源:Bloomberg


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