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欧洲股市已经跑赢华尔街,并可能持续数年


要点:

  即将进入下半年之际,欧洲股市已经建立了强劲的基础。

  经济步入复苏轨道,空前的刺激措施以及不会发生第二波新冠肺炎疫情的乐观情绪,对股市进一步走强构成支撑。

  戴尔说:“我绝对同意对欧洲股票的积极看法。关于欧洲能跑赢美国股市多长时间,答案是这可能会持续数年”。

   

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 德指频道编辑陈希希 | 金油汇 | 原创内容

编辑:陈希希  发布时间:2020.06.28 20:00

据彭博社(Bloomberg)报道,即将进入下半年之际,欧洲股市已经建立了强劲的基础。

即使连续3个月上涨,越来越多的策略师和投资者仍然看涨该地区的股票。有报道称,经济步入复苏轨道,空前的刺激措施以及不会发生第二波新冠肺炎疫情(Covid-19)的乐观情绪,对股市进一步走强构成支撑。

相比之下,近期美国(America)几个州的感染率正在上升。自5月中旬以来,斯托克欧洲600指数和欧元斯托克50指数均跑赢标准普尔500指数,并有望自去年9月以来连续1个月跑赢美股,这在一定程度上得益于周期股和价值股轮换。

 

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供应及库存飙升,油价连续6周下跌 _By Bloomberg

伊顿万斯(Eaton Vance)全球股票主管克里斯·戴尔在电子邮件中说:“我绝对同意对欧洲股票的积极看法。从相对估值的角度来看,欧洲相对于美国的折扣扩大了。关于欧洲能超过美国股市多长时间,答案是这可能会持续数年。”

 

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便宜的价格:欧洲股市相对于美国股市的折扣幅度接近历史最高水平 _By Bloomberg

全球最大资产管理公司贝莱德(BlackRock)的策略师正在考虑从目前的减持立场提高对欧洲股票评级。此外,高盛集团(Goldman Sachs),摩根士丹利(Morgan Stanley),美国银行(Bank of America)也持同样的立场。

积极的采购经理人指数(PMI)数据趋势证实了早期投资者对经济复苏的乐观态度,6月份欧元区(Euro Area)数据超过预期,法国(France)甚至重返扩张区间。随着股市的上涨,市场可能需要进一步的恢复迹象,才能走高。而这可能受到包括英国(England)在内的一些欧洲国家继续放宽封锁措施的支持。

一些指标表明还有更大的上涨空间。尽管市场反弹,但欧洲市场的情绪仍然很消极,巴克莱(Barclays)策略师艾曼纽尔·考指出,总体定位仍然谨慎。

他在周五的一份报告中写道:“在高尾部风险 Tail Risks 和迫在眉睫的夏季季节性不利因素的影响下,缺乏广泛的投资者参与反弹继续为股市提供一定的缓冲,并可能为市场提供支撑。”

 

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脱节:投资者情绪有所转变,但仍非常负面 _By Bloomberg

从历史上看,7月是Stoxx 600过去10年平均单月涨幅最大的月份,这也给增加了投资者的信心。

尽管如此,仍有许多不利因素可能会破坏欧洲股市的乐观前景。Bluebay Asset Management首席投资官马克·道丁担心市场对经济复苏和疫情控制会感到自满,并指出有可能进一步下调增长预测。除此之外,还存在英国退欧(Brexit)谈判,贸易紧张局势 (US-EU Trade War)以及欧盟(European Union, EU)新一轮刺激措施能否达成妥协等风险。

到目前为止,这些障碍还不能阻止多头。在区域市场中,丹麦(Denmark)的OMX哥本哈根25指数在今年上半年表现最佳。由于医疗保健股的比重过 高,它是欧洲唯一录得年度上涨的基准股指。防御性宠儿,瑞士(SWitzerland)市场指数也表现出色,今年近下跌了5.4%。相比之下,Stoxx 600下跌14%。德国(Germany)DAX指数下跌8.8%。

 

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从板块来看,防御股在这一年处于领先地位,但他们正在失去优势。尽管高科技和医疗保健股是2020年不多的上涨板块,但自5月中旬以来,汽车制造商和矿业等周期性股领涨。

在强势轮换之后,策略师对未来几个月内最佳的行业敞口产生了分歧。美国银行,巴克莱和摩根士丹利仍然偏爱周期股,而摩根大通(JPMorgan)和花旗集团(CitiGroup)则建议关注防御股。

贝莱德iShares EMEA地区投资策略主管李伟在电话中说:“对于今年欧洲将是一项多年投资还是一项短线交易,目前尚无定论。我们之所以选择欧洲股票,是因为与美国相比,欧洲在控制病毒传播方面取得了相对成功,并且在开放方面更加谨慎。”德指频道 >>

 


主题:欧洲股市前景展望  | 评论:EatonVance  BlackRock  Barclays  | 新闻源:Bloomberg


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