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莫比乌斯:一旦投资者看到冠状病毒对企业盈利的影响,股市可能会再次探底


要点:

  新兴市场投资先驱莫比乌斯对世界经济将从新冠肺炎大流行中反弹充满信心,并为投资者提供了一大批便宜货 - - 但他也看到了另一轮痛苦的调整。

  他说,从长远来看,他是“非常乐观”的,“令人难以置信的便宜货”将反弹。

  说:“在我们解决了这些紧迫的问题之后,环境问题就会卷土重来”。

   

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 道指频道编辑张立东 | 金油汇 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2020.04.21 07:00

据市场观察(MarketWatch)报道,新兴市场投资先驱莫比乌斯对世界经济将从新冠肺炎大流行中反弹充满信心,并为投资者提供了一大批便宜货 - - 但他也看到了另一轮痛苦的调整。

莫比乌斯(Mark Mobius)在南非(South Africa)德班酒店房间举行的一次电话会议上说,由于旅行限制,他已经在南非被困了两周。他认为,市场可能重新测试3月份的低点,并最终回到之前的高点。

与此形成鲜明对比的是,许多投资者认为,为遏制新冠肺炎疫情(COVID-19)大流行而实施的封锁所造成的严重经济痛苦将是短暂的,而历史性的货币和财政刺激措施将推动V型反弹。

莫比乌斯说,他认为这些因素最终将为“非常看涨的环境”奠定基础,但投资者不太可能忽略未来几个季度不可避免的难看的经济和收益新闻。

说:“因此,我的意思是,资产负债表,销售,利润等方面的许多损失尚未真正实现。换句话说,当两家公司在明年或今年年底宣布其收益时,就会意识到这一点。我认为随着这些新闻逐渐消失,人们会有新的想法。”

莫比乌斯强调说,从长远来看,他是“非常乐观”的,“令人难以置信的便宜货”将反弹。

保留现金

他说,但如果出现新的修正,那么保留一些弹药确实是有道理的,市场至少在未来几个月内重新测试3月的低点。

莫比乌斯说,他自己的帐户和基金一直在买股票,这些投资“赚了一点钱”,但他保留更多的现金储备以备将来可能出现的另一次修正。

标普500指数在过去两周上涨了15.5%,该从2月19日的高点到3月23日的低点下跌了近34%,最近从低点上升了28.5%。

周一股市下跌,道琼斯工业平均指数收盘下跌近600点或2.4%,而标普500下跌1.8%。

MSCI新兴市场指数今年以来的跌幅仍超过19%,而标准普尔500指数跌幅仅为11%。

莫比乌斯说,可以肯定的是,当美国和发达市场崩溃时,新兴市场将遭受更加严重的打击,全球投资者一旦担心出现衰退,就会迅速从新兴市场资产中撤资。

过去的教训

但好消息是,许多新兴市场国家在上世纪90年代后期的亚洲金融危机期间吸取了教训,建立了外汇储备。

随着冠状病毒危机的爆发,新兴市场成为焦点。疫情起源于中国(China),农历新年前后,中国大部分地区处于封锁状态,自1992年有记录以来,国内生产总值(GDP)首次出现季度收缩(-6.8%)。同时疫情传播到其他亚洲国家,包括韩国(Korea)和新加坡(Singapore)

同时,人们看到全球范围内对美元的争夺,包括新兴市场国家的公司和银行的争夺,加剧了金融资产的波动性,并推动了3月的股市暴跌。美联储(Fed)的回应是,与主要中央银行重新启动并加强了美元掉期额度,并与包括巴西(Brazil)和墨西哥(Mexico)主要新兴市场国家在内的其他中央银行开设了新的掉期额度,同时还建立了旨在缓解美元需求的新回购设施。

这被认为有助于遏制美元的急剧上涨,这被认为给新兴市场国家带来了更多痛苦,因为随着投资者逃往美国(America)资产,使其美元计价的债务变得更加昂贵,并使其外资流失。

说,提供必要流动性的努力,包括世界银行(World Bank)加大贷款力度,将有助于稳定。

油市的赢家和输家

同时,油价暴跌对石油出口型新兴经济体是又一次毁灭性的打击,但对石油进口国却是福音。由于经济封锁导致需求下降,3月份原油价格暴跌,俄罗斯(Russia)和沙特(Saudi Arabia)的价格战(Oil Price War),导致大量供应过剩。

尽管OPEC+本月初就达成了减产协议,但油价并未受到提振,反而WTI原油周一的跌至负数,创造了历史。

莫比乌斯说,对于像尼日利亚(Nigeria)伊拉克(Iraq)这样的石油出口国来说,原油价格暴跌是个坏消息,但是“对于大型进口国 - - 中国,印度(India),土耳其(Turkey)和其他一些新兴市场国家 - - 这是一个好消息。

他说,中国看起来有望从大流行中迅速复苏,而印度现在已经是受灾最严重的国家之一,有望在危机结束后复苏。

在危机之后的环境中,也可能会采取进一步措施来巩固国家内部的供应链。在巴西,莫比乌斯已经看到了这种变化,那里的管理人员告诉他,外资公司在大流行造成的破坏后正着手购买更多本地制造的零件。他说,这可能是永久的转变,但不一定对整个新兴市场不利。

ESG复苏

Mobius Capital Partners是他Franklin Templeton从事新兴市场投资超过30年后于2018年创立的公司,专注于增强环境,社会和治理或ESG标准的投资。

说,市场危机使ESG在某种程度上“退居二线”,但这不可能持续。

他说:“一旦我们恢复到正常水平,人们就会问:'嘿,为什么不为这样的事情做准备?为什么您无法控制局势,然后如何照顾员工和客户呢?”

这些问题将把重点放在ESG的治理部分,而环境部分也将脱颖而出,因为污染使人们更容易患上呼吸道疾病。

说:“我相信,在我们解决了这些紧迫的问题之后,环境问题就会卷土重来。”道指频道 >>

 


主题:美国股市前景分析  | 评论:MarkMobius  | 新闻源:MarketWatch


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