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股市持续反弹后,两位投资大师改变了主意


要点:

  很少有交易者拥有像史丹利·德鲁肯米勒和保罗·都铎·琼斯这样出色的投资生涯。然而,在同一周,这两位投资者都表示面对市场力量应保持“谦虚”。

  他们现在说,前所未有的货币和财政刺激措施的结合似乎已经以前所未有的方式安抚了市场。

  当德鲁肯米勒对市场反弹感到沮丧时 - - 自3月份触底以来他的投资组合仅获利3% - - 其他投资者也开始关注市场的下一步走向。

   

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编辑:张立东  发布时间:2020.06.13 23:00

CNBC报道,很少有交易者拥有像德鲁肯米勒和琼斯这样出色的投资生涯。然而,在同一周,这两位投资者都表示面对市场力量应保持“谦虚”。

但德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)和琼斯(Paul Tudor Jones)都表示,3月份以来标准普尔500指数的强劲反弹使他们感到困惑,并想知道在疫情(Covid-19)全球大流行和内乱中,该指数如何以如此强劲的势头反弹。

毕竟,即使在周四大跌,该指数仍较3月份的低点上涨了37%。

他们现在说,前所未有的货币和财政刺激措施的结合似乎已经以前所未有的方式安抚了市场。

琼斯对纽约经济俱乐部表示,我们所有人都应该保持谦虚,“您刚刚经历了空前时代。”

德鲁肯米勒也表达了类似的观点。

他说:“我的职业生涯一直很谦虚,而且我相信将来会很多次。最近3周肯定使用这个情况。”

这是两位华尔街的传奇人物。琼斯在华尔街的名气可以归功于他对1987年10月“黑色星期一”的操作。他坚定了自己的信念,从中赚了很多钱。

德鲁肯米勒如果坚信交易很好,他不惧怕逆势下注。他在1992年对英镑的著名空头下注使乔治·索罗斯的量子基金获利约10亿美元。

因此,当德鲁肯米勒对市场反弹感到沮丧时 - - 自3月份触底以来他的投资组合仅获利3% - - 其他投资者也开始关注市场的下一步走向。

美联储“无处不在”

解释自3月以来的标准普尔500指数攀升是一件棘手的事情,但有许多可能的答案,琼斯和德鲁肯米勒说,涨势几乎可以肯定与华盛顿有关。

国会在3月通过了一项2.2万亿美元的“关怀法案”,这是一项庞大的紧急立法,旨在疫情期间为美国(America)紧急注入现金,法案的规模前所未有。

它为医院和研究实验室提供资金,向年收入不超过7.5万美元的个人直接支付1200美元,并为数百万在接下来的几周内找不到工作的美国人大幅增加了失业救济金。它还建立了薪资保护计划(PPP),并试图为美国许多最小的企业提供支持。

众议院民主党上个月通过的另一项刺激立法,即3.5万亿美元的“英雄法案”,不过参议院共和党人对是否需要进一步的大规模刺激计划表示怀疑。

另一方面,美联储(Federal Reserve System, Fed)也火力全开。由主席鲍威尔(Jerome Powell)领导的央行在3月和4月宣布了一系列新的贷款工具,旨在为信贷市场提供尽可能多的流动性。

保诚金融(Prudential Financial)市场策略师昆西·克罗斯比说,美联储的这种无与伦比的反应实际上淹没了市场,为企业主提供了美国历史上最强大的安全网之一。

说:“让我这样说:金融危机时期,2008年12月,美联储的资产负债表约为8800亿美元。然后,当他们完成刺激计划时,大约是4.5万亿美元。现在,这一次,在非常非常短的时间内,它们的资产负债表就超过了7万亿美元。”

但是除了扩大资产负债表和资产购买之外,中央银行还宣布了自己的2.3万亿美元贷款计划,该计划将把信贷扩大到发放PPP贷款并通过“主街贷款计划”购买最多6000亿美元的银行贷款。

同时,央行还扩大了资产的类别,这次史无前例通过购买债券ETF的进入了垃圾债市场

克罗斯比说:“想想他们的速度有多快。以及他们如何迅速进入市场的每一个角落,以稳定金融状况。他们无处不在,无处不在。他们已经明确表示他们不会停止。”

还没有走出困境吗?

但是克罗斯比指出,尽管市场对美联储的货币“火箭筒”持乐观态度,但近期的经济数据开始显示出改善的迹象。她强调了房地产市场,特别是房屋购买的抵押贷款申请已经显著回升,这表明美国人至少对未来一年感到乐观。

抵押银行家协会(Mortgage Bankers Association, MBA)周三表示,尽管利率上升,截至6月6日当周的抵押贷款申请较去年同期增长了13%。同时美国劳工统计局(Bureau of Labor Statistics, BLS)的就业形势报告(Esr)好于预期,也提振了股市和2020年经济前景。

但是,尽管失业率的大幅下降可能令投资者感到意外,但经济学家和政界人士同样警告称,与疫情有关的动荡不太可能很快消失。

美国参议员鲍勃·梅嫩德斯表示,尽管他很高兴看到劳动力市场出现改善的迹象,但还需要做更多的工作,以确保在未来几个月内不会失去这些成果。

说:“当我们获得一份不错的就业报告时,我总是很高兴……但我认为要取得胜利还为时过早。我理解人们为什么与上次有所不同。2009年,刺激法案不到1万亿美元。这仅相当于我们已经注入资金的三分之一。”

但是,这位参议员认为,还需要对新泽西这样的州提供更多的联邦支持,因为这些州的病例数在美国最高,在疫情期间不得不通过封锁和隔离措施限制病毒传播。

梅嫩德斯于5月18日提出了一项“SMART法案”,该法案将根据感染率和税收损失向州和地方政府拨款5000亿美元。

他说:“我有足够的数据知道我们需要解决一些问题。我希望现在有一种紧迫感。”道指频道 >>

 


主题:美国经济前景展望  美国股指行情走势分析  | 评论:StanleyDruckenmiller  PaulTudorJones  Prudential  | 新闻源:CNBC


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