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投资者投入了数十亿美元来对冲市场的狂热


要点:

  资金正在大量流入黄金和到期日较长的债券。保护性股票期权已经超过投机合约,而波动性市场则为新的破坏做好准备。

  泡沫迹象已经出现。标准普尔500指数正处于80多年来最佳季度表现,尽管人们对第二轮疫情的担忧日益加剧。

  避险需求急升表明,人们对这种狂热有所警惕。

   

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 道指频道编辑张立东 | 金油汇 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2020.06.23 13:00

据彭博社(Bloomberg)报道,无论是看跌的预兆,还是在激烈的股票反弹后进行谨慎的套期保值,交易员都在为结束这一声势浩大的反弹提供支持。

资金正在大量流入黄金和到期日较长的债券。保护性股票期权已经超过投机合约,而波动性市场则为新的破坏做好准备。

泡沫迹象已经出现。标准普尔500指数正处于80多年来最佳季度表现,尽管人们对第二轮新冠肺炎疫情(Covid-19)的担忧日益加剧。投机狂潮中散户投资者占主导地位, 同时,摩根大通(JPMorgan)等机构也看涨美国股票。

但避险需求急升表明,人们对这种狂热有所警惕。

黄金

美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,期货和期权的黄金净看涨押注4周来首次上升,从一年低位回升。上周五,全球最大的黄金ETF - - SPDR Gold Shares - - 创下一年来的最大涨幅。总体而言,黄金ETF的持仓量增加了近30吨,这表明人们对该防御性资产持长期信念。

 

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绝好的机会:最大的黄金ETF在一年左右的时间里获得了最大的资金流入 _By Bloomberg

原因之一:多头继续发现自己的信念得到了回报,金价不断攀升至2012年以来的最高水平。

长期债券

上周有近100亿美元流入固定收益ETF,与购买高风险的垃圾债券相比,偏向于以政府和投资级债券为目标的基金受到青睐。iShares 20年以上美国国债ETF仅购买较长期的政府债券,录得7年来最大的单周涨幅,流入资金6亿美元。

CFTC的数据显示,在对国债进行了两年半的看空押注之后,对冲基金的头寸现在几乎完全中性。

 

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缓慢而稳定:净做空美国国债的赌注几乎已经消失 _By Bloomberg

Medley Global Advisors全球宏观策略负责人本·埃蒙斯表示:“采取新封锁措施的预期并没有在股市定价,而是在债市进行了定价。”

VIX

股票与芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)之间传统上的逆相关性最近已经改变了,两者同时上涨。

高盛集团(Goldman Sachs)的策略师指出,“ VIX应当低得多 - - VIX与标普500指数之间的差距是有记录以来最大的之一。”

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他们在最近的一份报告中写道,虽然部分原因可能归因于投资者追逐看涨合约,但也可能表明期权市场“迄今为止对增长的乐观程度较低,而股票的上涨速度过快”。

股票对冲

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同时,小摩的策略师指出,机构投资者中有大量的股票对冲头寸,标普500指数和欧洲斯托克50指数的保护性看跌价格与看涨价格的差距一直在稳步上升道指频道 >>

 


主题:美国股市前景展望  | 评论:JPMorgan MedleyGlobalAdvisors  Goldman  | 新闻源:Bloomberg


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