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股神巴菲特终于出手了,这是否意味着能源业资产已经被低估?


要点:

  巴菲特终于出手了,并且仍然是他最了解的行业。

  伯克希尔哈撒韦公司周日宣布达成一项协议,以97亿美元的价值收购Dominion Energy的天然气管道和存储资产,从而进一步扩大了其能源帝国的版图。

  巴菲特在周日的一份声明中表示:“我们为能将如此庞大的天然气资产组合添加到我们本已强大的能源业务板块中感到非常自豪”。

   

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编辑:张立东  发布时间:2020.07.07 20:00

据彭博社(Bloomberg)报道,巴菲特终于出手了,并且仍然是他最了解的行业。

伯克希尔哈撒韦公司周日宣布达成一项协议,以97亿美元的价值收购Dominion Energy的天然气管道和存储资产,从而进一步扩大了其能源帝国的版图。

CFRA Research的分析师凯茜·塞弗特表示,虽然就巴菲特(Warren Buffett)持有的1370亿美元现金而言这不是一笔大规模的收购,但此举表明他正在谨慎地寻求收购目标。

塞弗特说:“它只是把阀门打开了一点点。我不一定认为这是模式切换。这项交易是谨慎的举动,战略上可能是合理的,并可能纳入其商业版图。”

当新冠肺炎疫情(Covid-19)席卷美国时,巴菲特一直保持相对安静,这引发了人们对他是否会像金融危机时期大举收购产生了疑问。在某种程度上,美联储(Federal Reserve System, Fed)打败了他。巴菲特在5月份的年度会议上告诉投资者,他一直在寻找机会,但没有合适的机会。

这项交易表明,他已经看到了机会。

马里兰大学罗伯特·史密斯商学院的金融学教授戴维·卡斯说:“他现在愿意进行相当规模的投资。对于市场而言这是非常积极的信号 - - 他已经准备就绪,他已经准备投资。”

巴菲特将伯克希尔哈撒韦打造为一家市值将近4430亿美元的企业集团,他的声誉赢得了投资者的新任,他能够在市场动荡时介入,在过去的危机中达成独特而复杂的交易。在最近的牛市中,巴菲特在收购方面受阻,在疫情初期,他仍未找到任何交易初期,甚至抛售了在主要美国航空公司的股票。

他最近的无所作为已引发广泛的批评,批评者认为巴菲特失去了改变游戏规则的能力。现在,这笔交易以40亿美元购买了Dominion Energy的天然气传输和存储资产的绝大部分,并承担了57亿美元的债务,这是其近5年多来最大的一笔收购。

巴菲特在周日的一份声明中表示:“我们为能将如此庞大的天然气资产组合添加到我们本已强大的能源业务板块中感到非常自豪。”

伯克希尔哈撒韦公司的A类股今年下跌近20%,纽约时间上午10:30上涨2.1%,至273,254美元。Dominion Energy下跌6.7%至77.18美元。

Cheviot Value Management投资组合经理达伦·波洛克说:“我感到鼓舞的是,鉴于他的看跌态度,他仍然愿意在他认为有意义的行业以合适的价格进行收购。”

巴菲特将其能源业务视为伯克希尔哈撒韦非保险业务的“领头羊”之一。此次收购扩大了其在该领域的市场份额,为内华达州和爱荷华州等州增加了更多的天然气处理基础设施。这笔交易达成之际,天然气价格正处于25年最低点。

拥有伯克希尔股票的Smead Capital Management首席投资官比尔·斯米德在一封电子邮件评论中说:“这似乎证实了能源等大宗商品的价值被低估了。在最低点,资产从弱者手中转移到了强者手中。”

彭博高级行业分析师马修·帕拉佐拉和分析师德里克·汉表示:“伯克希尔哈撒韦以97亿美元的价格收购Dominion的天然气资产和债务,进一步巩固了其在天然气行业的地位,这是机会主义的收购,因为今年能源价格的暴跌以及一些参与者希望转向更清洁的燃料。”

该交易还突显了格雷格·阿贝尔的业绩,他多年来领导伯克希尔的能源业务,是该公司现任董事长,兼该公司所有非保险业务的副董事长。通过2013年对NV Energy的收购以及对Oncor Electric Delivery的收购,他赢得了声誉。阿贝尔被视为89岁巴菲特的接班人。

2016年收购Precision Castparts以来,Dominion的交易将成为伯克希尔哈撒韦最大的企业价值收购案。巴菲特第一季度末持有创纪录的1370亿美元现金头寸。

Cheviot的波洛克说:“从资产负债表的角度来看,它每年将为伯克希尔公司带来几亿美元的净收入。随着时间的推移,叠加起来这可不是个小数字。”道指频道 >>

 


主题:华尔街观察  | 评论:CFRA  | 新闻源:Bloomberg


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