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对于巴菲特的警告,投资者应该如何理性看待?


要点:

  谈到他20年前关于互联网泡沫的著名警告时,长期投资者可能会更愿意持有现金。

  是的,我们显然处于第二次技术泡沫中。如今,纳斯达克综合指数中的股票总市值达到了惊人的17万亿美元。这相当于美国国内生产总值的90%。

  林奇说:“准备进行修正或试图预期进行修正的投资者所损失的资金,远比修正本身所损失的要多”。

   

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 道指频道编辑张立东 | 金油汇 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2020.08.29 23:00

据市场观察(MarketWatch)报道,我毫不犹豫地反对巴菲特对股市的任何言论。然而,他从投资中赚了大约800亿美元,我当然没有。

但是,谈到他20年前关于互联网泡沫的著名警告时,长期投资者可能会更愿意持有现金。

巴菲特(Warren Buffett)在2000年对伯克希尔哈撒韦公司的股东警告称: “他们继续猜测哪些公司将带来巨大的回报,他们仍然不想错过最后一分钟的机会,他们计划在牛市前的几秒钟离开。不过,有一个问题 - - 他们在一个没有时钟的房间跳舞。”

他的言论针对的当然是暴涨的股市,尤其是科技股。在他的警告发出后的两年半,纳斯达克综合指数暴跌了75%。

是的,我们显然处于第二次技术泡沫中。如今,纳斯达克综合指数中的股票总市值达到了惊人的17万亿美元。这相当于美国国内生产总值的90%,是美国所有股票市值的一半以上。

但是,巴菲特的警告存在一个问题,因为纳指上次暴跌持续了两年半,而不是在瞬间发生的,下跌的过程中也有反弹,也就是说投资者仍然有机会可以逃跑。

许多聪明负责任的股市专家认为,科技股在1997年和1998年的估值已经到了危险程度。但是,如果投资者套现,那么将错失巨大的盈利机会,因为股指最后上涨了300%以上。

正如传奇的华尔街投资者,前富达基金经理彼得·林奇所说:“准备进行修正或试图预期进行修正的投资者所损失的资金,远比修正本身所损失的要多。”

自然,真正重要的问题是我们现在的位置。

好的,这次仍然是技术股主导的股市上涨,即FANMAG - - 脸书(Facebook)、 苹果(Apple)、奈飞(Netflix)、微软(Microsoft)、 亚马逊(Amazon)、谷歌(Google)。这些股票并不像20年前那么疯狂,当时,微软的市值是过去12个月每股盈利 EPS 的113倍,而思科达到300倍。而现在,奈飞的市盈率为80倍,亚马逊为100倍。

我们必须接受一个事实,即大型技术股正处于与2000年泡沫相似的环境中,并且泡沫是不可持续的。

那么负责任的投资者应该怎么做?

与过去一样,如果您即顾忌风险又想要在强劲的市场中继续获利,那么,不仅需要注意房间中的时钟,更需要注意闹钟(警报)。

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本文作者布雷特·阿伦兹是一位屡获殊荣的金融作家,在市场,经济学和个人理财方面有多年经验。他因其出色的财务表现而获得了美国商业编辑与作家协会的个人大奖,并且是“波士顿先驱报”团队的成员,该团队还赢得了另外两个奖项。他曾在麦肯锡公司担任分析师,并且是特许金融顾问道指频道 >>

 


主题:美国股指前景预测  | 新闻源:MarketWatch


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