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科技股指数大幅修正超过7%之际,“纳斯达克鲸”浮出水面


要点:

  据报道,日本的软银是“纳斯达克鲸”,过去1个月购买了数十亿美元的大型科技股的看涨期权,从而推动了交易量的增长并推动了交易狂潮。

  软银的这一巨额交易是股市不断创新高的主要推动因素之一。苹果,亚马逊,微软,脸书和谷歌大约相当于标准普尔500指数成份股的四分之一。

 麦克纳姆说,软银的报道令人不安。他说:“如果软银确实这样做了,那将更有迹象表明现在的基本面与股价脱钩”。

   

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 道指频道编辑张立东 | 金油汇 | 原创内容

编辑:张立东  发布时间:2020.09.05 10:00

CNBC报道,据报道,日本的软银是“纳斯达克鲸”,过去1个月购买了数十亿美元的大型科技股的看涨期权,从而推动了交易量的增长并推动了交易狂潮。

软银拒绝对金融时报(FT)的报道发表评论,该消息引述未透露姓名的消息人士的话说,他们正在大规模购买股票衍生品。市场上流传着这样的谣言:在大型科技股和互联网股票的期权市场狂热的活动背后,有很多参与者,软银被认为是其中大型参与者。

软银通过其1000亿美元的愿景基金,已对私有技术初创公司进行了巨额投资。期权市场上的大笔投资是这家投资公司的新领域。

投资者一直在关注非现金交易中的异常活动,一些分析师认为这是对纳斯达克即将抛售的警告。活跃度很高的一些公司包括苹果(Apple),特斯拉(Tesla),Zoom和Nvidia。

据华尔街日报(WSJ)报道,软银已向监管机构提交文件,显示其购买了近40亿美元的亚马逊(Amazon),微软(Microsoft)和奈飞(Netflix),以及特斯拉的股票期权。该报援引消息人士的话说,软银花了大约40亿美元购买与其股票挂钩的看涨期权。然后,它可以从股票上涨中获利,然后将其头寸转移给其他各方。

软银的这一巨额交易是股市不断创新高的主要推动因素之一。苹果,亚马逊,微软,脸书和谷歌(Google)大约相当于标准普尔500指数成份股的四分之一。一位期权交易员解释说,这些股票可以与标准普尔500指数对冲,反之亦然。

分析师认为,期权市场活动为股市本身增添了泡沫。其中有些现在正在逆转。纳斯达克周四大幅下跌,下跌了5%,周五又下跌了2.5%。纳斯达克指数从3月的低点到本周的盘中高点,上涨了83%。

Bleakley Advisory Group的首席投资官彼得·博克瓦尔说:“这只是去赌场的一次旅行。如果他们应该是一家具有长远眼光的投资公司,然后试图通过期权来增加短期收益,那么您已经变成了对冲基金。”

博科瓦尔表示,现在的问题是软银是否会减仓。他说:“我们将看看他们是否正在逆转这项交易。许多买入看涨期权带动了市场的上涨。那些看涨期权的卖方随后不得不购买股票并进行套期保值,这在上行方面成为一种自我实现的预言。”

FT表示,单一股票的交易量已经超过了更广泛的股票市场指数的日均看涨量。

交易员一直在监视这种异常活动,这可能有助于解释为什么在波动率指数(VIX)上升的同时股市一直在攀升。VIX是芝加哥期权交易所(CBOE)的波动率指数,它是基于看跌期权的所谓恐惧指标,当股市下跌时通常会上涨。

投资者罗杰·麦克纳姆说,软银的报道令人不安。他说:“如果软银确实这样做了,那将更有迹象表明现在的基本面与股价脱钩。”道指频道 >>

 


主题:华尔街观察  | 评论:Bleakley  | 新闻源:CNBC


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