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原油日报:飓风再次袭击墨西哥湾、EIA原油库存意外大幅下降两大利多推动技术型投资者入场抄底,国际油价暴力反弹


http://marketmatrix.net/oil/oil-dailyreport-0092.htm市场矩阵(MarketMatrix.net)能源分析师褚亮表示:在一系列利空主题暴露出需求疲软的现实和前景后,本周,先是飓风,而后是EIA数据推动油价暴力反弹,美原油37.28上涨至日内高点40.22,最大涨幅为2.94美元,或7.388%。问题是 - - 这两个利多因素足以推动油价如此大幅的反弹吗?

① 飓风萨利,最新的消息是造成50万桶/天产能下线,多个炼油厂停产,而最近的劳拉飓风总共造成了150万桶/天的产能下线,6个炼油厂被水淹,1个炼油厂现在仍在维护。我们知道,劳拉造成如此重大破坏的情况下,油价并没有上涨,反而是大幅下跌。

所以,认为萨利飓风能够推动近8%的涨幅是不现实的。但飓风季(6月1日至11月30)是现实的,意味着近期还会有多个飓风袭击美国(America)的海上石油产区,墨西哥湾沿岸炼油带。按照这个逻辑,后续每次飓风都可能造成破坏,累积效果可能足够大。

萨利飓风预测路线可能影响的石油设施

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② 美国能源信息署(U.S. Energy Information Administration, EIA)原油市场周报(Wpsr),原油库存虽然减少了近440万桶,炼油厂吞吐量飙升,但精炼油库存增加了近350万桶,汽油库存的降幅也远不及预期,更重要的是,美国国内原油产量意外飙升90万桶/天,回升至8月中旬以来的最高水平。

根据我们给各项数据分配的权重,这是一个多空因素大部分被抵消,略微利多的报告。

那么,油价强势反弹的主要动力来自于哪里?可能与即将召开的OPEC+部长级监督委员会(Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC)会议有关,市场一致预期这次会议可能不会决定进一步的减产,我们也认为这是大概率事件,但不排除意外情况,比如上次会议通过的补偿性减产就很有创新性(虽然执行情况很差)。

但我们认为,更主要的动力来自技术面。

本轮下跌与纳指暴跌有关,杠杆投资者不得不在美国股指暴跌之际平仓原油或其他资产以补足保证金。此外,风险资产龙头美国股指暴跌之后,也扑灭的风险偏好,这对原油而言也是重大利空。

现在纳指期货已经从近期低点10924反弹至最高11539,涨幅为5.62%。而原油本轮调整的幅度比纳指深得多。并且,油价暴跌至120日均线后,一直受到该水平良好的支撑。这就给了跨市场套利等投机型投资者充分的买入原油的理由。

我们的结论是,一个飓风事件,一个EIA数据作为导火索,在技术型投资者的强劲做多推动下,促成了最近两个交易日的强劲反弹。15.jpg

2020.9.17 15:25

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中国大批购买美国原油,OPEC+减产合规率创历史新高,但油价面临关键阻力,上行动力不足
 
 
油价面临关键阻力,已经显露疲态,在缺乏重大利多因素推动下料难以突破,国际原油冲高回落
 
 
疫情发展继续压制情绪,但预计不太可能出现新的大规模封锁措施,同时,OPEC+加强减产合规性继续对油价构成支撑,油价小幅攀升
 
 
受到OPEC+全力以赴减产,需求出现回升迹象,期货溢价逆转等一系列利多因素的推动,本周国际油价大幅上涨
 
 
WTI油价本周上涨25%,主要受到投资者对减产和需求回升的乐观情绪推动
 
 
投资者对需求的担忧消除了沙特上调原油销售价格和中国原油进口增长的乐观情绪,油价大幅冲高但最终收跌
 
 
油价在6个交易日内反弹95%,因减产规模超预期的情况下,市场预期需求将显著回升
 
 
NYMEX-WTI原油期货5月合约跌至负油价走势复盘
 
 
随着油价崩溃,被迫减产与破产浪潮即将到来
 
 
为什么油价会跌至负区间 - - 投资者需要厘清的4个要点
 
 
市场担心OPEC+历史性的原油减产“太小、太迟”,油价冲高回落,涨幅大幅收窄
 
 
消息人士称,OPEC+将达成2000万桶/天的减产协议,油价剧烈波动
 
 
特朗普已被视为石油价格战的调停人,然而,他能够实现减产1,000万桶/天的承诺吗?
 
 
MBS的石油豪赌将伤害沙特,但它可能会得到长期回报
 
 
俄罗斯不愿意采取进一步大规模减产措施,暴露了OPEC+联盟可能破裂的风险
 
 
国际原油都已跌入熊市区间,未来一个月还有10%的下跌空间
 
 
OPEC+可能随时召开紧急会议,部署进一步减产,但这可能无法提振油价!
 
 
沙特可能采取行动,油市小幅反弹,但后市仍不乐观
 
 
中国肺炎疫情引发对需求侧的担忧,WTI原油跌入熊市区间
 
 
为什么市场现在不再考虑美伊冲突发生更大冲突的可能性
 
 
能源分析师担心伊朗下一步会封锁霍尔木兹海峡,这将导致油价飙升至三位数
 
 
伊朗出人意料的采取了最高烈度的反击,原油黄金飙升,但随着美国没有立即报复,均大幅回吐,分析师怎么看?
 
 
在伊朗最受尊敬的苏莱曼尼少将被美军斩首后,国际油价飙升,这个超级事件对油价的影响是短暂的,还是长期的?
 
 
OPEC+同意加深减产50万桶/天,国际油价飙升1个大点
 
 
投资者等待OPEC+会议决议,消息满天飞,油价周四宽幅波动
 
 
周五国际油价暴跌,到底为什么?是单个事件触发还是多个因素都在发挥影响?
 
 
美国原油库存增加,但增幅远低于API报告。精炼油库存持续下滑,市场猜测IMO新规将引发油市巨变。报告中性!

US.EIA-WPSR  柳叶刀-数据精准解读

美国原油库存增加,但增幅远低于API报告。精炼油库存持续下滑,市场猜测IMO新规将引发油市巨变。报告中性!

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咨询顾问:赵曙__嘉信盈泰高级咨询顾问

发布时间:2019.11.20 23:35

 
 
鲁哈尼称美国提出取消对伊朗的所有制裁以换取谈判,特朗普坚决否认,油价宽幅震荡
 
 
如果对沙特石油设施的袭击事件升级为热战,油价将飙升至100美元
 
 
博尔顿的解职对国际石油市场意味着什么?
 
 
美国已经改变了国际油市的游戏规则,海湾地缘政治紧张局势已不再是油价的关键指标
 
 
突发事件!伊朗宣布在霍尔木兹海峡扣押一艘英国油轮,海湾紧张局势急剧升级!
 
 
欧佩克同意将减产协议延长9个月,并预计非OPEC成员国会不会反对
 
 
费城炼油厂的重大爆炸事故会推动美国汽油价格上涨多少?
 
 
Transneft:德鲁日巴管道对欧洲的原油供应将在2-3个月内恢复到正常水平
 
 
美墨贸易战风险消散,OPEC+减产至年底概率大增。然而,需求侧担忧继续升温。抛反弹!

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原油市场日报:美墨贸易战风险消散,OPEC+减产至年底概率大增。然而,需求侧担忧继续升温。抛反弹!

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咨询顾问:姜宇淳__嘉信盈泰高级咨询顾问

发布时间:2019.06.10 18:15

 
 
EIA原油市场周报:除了炼厂开工率温和增长外,7大指标全面利空,显示美国油市过剩进一步加剧。重大利空!

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EIA原油市场周报:除了炼厂开工率温和增长外,7大指标全面利空,显示美国油市过剩进一步加剧。重大利空!

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发布时间:2019.06.05 22:50

 
 
受贸易紧张局势升级的打击,油价录得今年最大单周跌幅
 
 
EIA原油市场周报:四大指标库存同时增加,原油总库存达到去年7月以来最高水平,表明市场过剩。数据重大利空!

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咨询顾问:赵曙__嘉信盈泰高级咨询顾问

发布时间:2019.05.22 22:50

 
 
特朗普希望进行谈判缓和紧张局势,但伊朗还没准备好
 
 
伊朗的情况正在变得烫手,但没有得到投资者的足够关注
 
 
原油市场日报:市场收紧预期仍然强烈,但市场担心去年的风险事件重演,多头获利丰厚加速回吐。空头控盘!

金钱爆-Dor  MoneyBurst

原油市场日报:市场收紧预期仍然强烈,但市场担心去年的风险事件重演,多头获利丰厚加速回吐。空头控盘!

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咨询顾问:姜宇淳__嘉信盈泰高级咨询顾问

发布时间:2019.04.26 19:11

 
 
EIA原油市场周报:成品油供应收紧,炼厂开工率反弹至高水平,然而原油库存飙升,产量回升至最高水平。利空!

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EIA原油市场周报:成品油供应收紧,炼厂开工率反弹,然而原油库存飙升,产量回升至历史最高水平。数据利空!

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发布时间:2019.04.24 22:50

 
 
美国页岩Duc井 - - 原油市场和OPEC的定时炸弹!
 
 
雪佛龙收购阿纳达科或引发页岩行业的并购浪潮
 
 
原油市场日报:中美贸易谈判取得新进展,然而OPEC+减产至年底的预期动摇,且技术抛售压力增加。抛反弹!

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原油市场日报:中美贸易谈判取得新进展,然而OPEC+减产至年底的预期动摇,且技术抛售压力增加。抛反弹!

责任编辑:元宝__金油汇原油频道主任编辑

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发布时间:2019.04.08 18:50

 
 
EIA原油市场周报:原油库存意外飙升,产量再创新纪录,但可能是受到短期事件影响,美国油市或很快恢复平衡!

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EIA原油市场周报:原油库存意外飙升,产量再创新纪录,但可能是受到短期事件影响,美国油市或很快恢复平衡!

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发布时间:2019.04.03 22:50

 
 
原油市场日报:市场转而认为EIA数据被扭曲,委内瑞拉危机继续升级,但对全球经济衰退的担忧加剧。抛反弹!

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原油市场日报:市场转而认为EIA数据被扭曲,委内瑞拉危机继续升级,但投资者对经济衰退的担忧加剧。抛反弹!

责任编辑:元宝__金油汇原油频道主任编辑

咨询顾问:姜宇淳__嘉信盈泰高级咨询顾问

发布时间:2019.03.28 19:18

 
 
受到4个因素推动,WTI原油价格突破了60美元关口
 
 
随着汽油价格飙升,特朗普发出新推文的可能性越来越高
 
 
EIA原油市场周报:成品油消费、炼油厂开工率和出口较大幅度的增加,原油及成品油库存均大幅下降。重大利多!

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EIA原油市场周报:成品油消费、炼油厂开工率和出口较大幅度的增加,原油及成品油库存均大幅下降。重大利多!

责任编辑:曹雪丽__金油汇原油频道高级编辑

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发布时间:2019.03.20 22:50

 
 
管道瓶颈可能很快会消除,但二叠纪盆地4年内原油产量将会翻倍至800万桶/天,未来还会出现管道运力的争夺
 
 
原油市场日报:中国进出口数据远低于预期,经济增长放缓担忧加剧,贸易谈判前景不确定。空头控盘,抛反弹!

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原油市场日报:中国进出口数据远低于预期,经济增长放缓担忧加剧,贸易谈判前景不确定。空头控盘,抛反弹!

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咨询顾问:姜宇淳__嘉信盈泰高级咨询顾问

发布时间:2019.03.08 16:38

 
 
EIA原油市场周报:成品油库存连续3周下降,但原油库存大幅增加,原油产量仍处于历史最高水平,数据利空

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EIA原油市场周报:成品油库存连续3周下降,但原油库存大幅增加,原油产量仍处于历史最高水平,数据利空

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发布时间:2019.03.06 23:50

 
 
API每周统计公报:原油库存意外大幅增加,但成品油库存连续3周下降,本期数据利空,但反映出均衡的市场前景

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API每周统计公报:原油库存意外大幅增加,但成品油库存连续3周下降,本期数据利空,但市场前景将转为均衡

责任编辑:王文富__金油汇原油频道高级编辑

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发布时间:2019.03.06 06:30

 
 
特朗普呼吁石油输出国组织“放松”后,油价直线跳水
 
 
EIA原油市场周报:原油库存降幅不及预期,成品油库存连续2周飙升,但OPEC积极干预市场,抵消了报告利空影响

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EIA原油市场周报:原油库存降幅不及预期,成品油库存连续2周飙升,但OPEC积极干预市场,抵消了报告利空影响

责任编辑:元宝__金油汇原油频道主任编辑

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发布时间:2019.01.09 23:50

 
 
沙特阿拉伯计划在本月底前将石油出口量减少80万桶/天,至710万桶/天
 
 
2019年第一个交易日原油宽幅震荡最终收涨,这个交易日发生的事情可能揭示了今年油价的关键驱动因素
 
 
如果你希望在一个平静的市场做交易,那应该避开石油
 
 
原油市场日报:油价失去关键支撑,美股持续下跌中展开暴跌,风险偏好收紧,油价暴跌!维持抛反弹思路!

金钱爆-DOR  MoneyBurst

原油市场日报:油价失去关键支撑,美股持续下跌中展开暴跌,风险偏好收紧,油价暴跌!维持抛反弹思路!

责任编辑:元宝__金油汇道指频道主任编辑

咨询顾问:赵曙__嘉信盈泰高级咨询顾问

发布时间:2018.12.25 18:51

 
 
波动性激增,美国的天然气交易员每天都是不眠之夜
 
 
油价跌回OPEC+减产决议之前水平,但很快可能转向
 
 
OPEC大会结束,没有任何信息披露,油价崩溃!
 
 
伊朗:我们可以不依赖石油收入,再次警告封锁霍尔木兹
 
 
俄罗斯最终会接受OPEC+减产协议,但需要最好的条件
 
 
特朗普寻求低油价的努力,正在伤害美国石油行业
 
 
俄能源部长:在确定减产前,需要了解现状和冬季前景
 
 
沙特这次被特朗普骗惨了,减产可能也无法挽回局面
 
 
维持近一年的超级原油牛市是如何跌入熊市区间的?
 
 
油价暴跌逼迫OPEC放出“减产”的狠话,根源是什么?
 
 
尽管美国天然气价格强劲上涨,但天气因素仍然不确定
 
 
AgainCapital:股票市场表现与油价的相关性显著增强
 
 
天然气库存仍然很低,今年冬季美国天然气或涨至4美元
 
 
CFTC原油持仓显示,看涨油价的情绪跌落至年内最低水平
 
 
为什么说沙特再次使用石油作为武器的可能性极低?
 
 
CNBC:飓风迈克尔并没有对美国能源行业造成重大影响
 
 
小摩:预计在未来六个月内,布油可能飙升至90美元
 
 
美布两油价格差持续走阔,两市持仓变动提供了合理性
 
 
伊朗供应预期下降是已成为中东原油贸易商的首要指标
 
 
AgainCapital:WTI原油年底可能飙升至95美元/桶
 
 
沙特原油产量意外下降,美国钻探放缓,周一油价上涨
 
 

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AgainCapital是 一家总部位于纽约的另类投资公司,主要专注于上市能源衍生品,其次是跨资产衍生品。公司的目标是利用其专有的CAT-5模型获得更高的汇报。公司于2020年由知名的能源行业专家约翰·基尔杜夫创立。

官网:Againcapital.com

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AgainCapital的投资策略


在过去十年中,大宗商品的交易格局发生了变化。主要依靠供需基本面的传统交易方法往往受到挑战,因为它没有考虑到宏观经济和其他影响价格的重要因素的重大影响。

公司专有的CAT-5模型使人们对商品市场及其迅速变化的价格方向有一个简明和更全面的看法。该模型让我们的投资团队自信地发现成功可能性更高的交易机会,并提供经证实的优越的风险回报。

CAT-5模型分析一下几个相关的数据点:

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约翰·基尔杜夫


基尔杜夫是AgainCapital的创始合伙人。89.png在能源交易方面有超过15年的经验。他的经验包括能源期货和期权交易、场外能源衍生品交易、投资组合建设和风险管理。在他的职业生涯中,还提供了很多市场分析和评论。

他在雷曼兄弟开始了自己的职业生涯,此后曾在法国兴业银行的飞马期货,ManFinancial工作,还参与了能源对冲基金RoundEarth Capital的建立。

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