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俄罗斯总统普京:不排除推迟OPEC+增产计划的可能性


俄罗斯总统普京(Vladimir Putin)表示,俄罗斯(Russia)不排除OPEC+增产计划推迟的可能性。这表明随着疫情(Covid-19)对需求的再次打压,OPEC+可能在更长时间内限制产油量。

在普京表示不排除改变增产计划后,国际油价上涨。OPEC+原定从明年1月开始下调减产幅度,但该组织暗示,在需求下滑情况下可能调整计划。普京之前倾向于维持计划不变。

普京称:“我们认为现在不需要改变任何东西。我们不排除保留当前产量限制的可能性,不会像我们原先计划的那样早取消。如有必要,我们将对是否进一步减产做决定。但到目前为止还没有这种需要”。

根据现有计划,OPEC+即将放松减产,在明年1月份增加接近200万桶/日的产量。但OPEC+的部长们将在11月30日至12月1日的会议上对是否维持或调整该减产计划进行辩论。7月份时,由于对石油需求前景感到怀疑,OPEC+将增产计划推迟了一个月实施。

2020.10.23 08:00

澳新银行:OPEC可能推迟增加产量配额的计划


澳新银行(ANZ)的分析师预计,石油输出国组织(Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC)及盟友(统称为OPEC+)将别无选择,只能在12月1日的会议上推迟一两个月提高配额,该组织在第二季度实施的减产对稳定市场起到了巨大作用,然而新冠肺炎(Covid-19)病例在欧洲和北美的死灰复燃阻碍了需求的复苏,虽然政府没有实施严格的封锁措施,但交通数据显示,交通水平以及随后的需求都在下降。

该行已将四季度的需求预期从上个月下调了100万桶/天,因此预计四季度的市场赤字将略有缩小,然而如果OPEC+坚持其计划在2021年第一季度增加产量,市场可能会回到小幅过剩的状态。

该行预计OPEC+在未来几周可能会保持开放的心态,集中精力尽可能地遵守当前的配额,然而如果需求继续像过去一个月那样发展,该组织将别无选择,只能推迟到2021年增加配额。

2020.10.22 21:00

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原油解盘:JMMC会议并未发出实质性利多信号,API数据暗示EIA报告可能利空,油价下跌


尽管JMMC会议上主要产油国再次对空头发出警告,但油价并未收到很大的提振。昨日尾盘,API数据不及预期,油价小幅跳水。日内,油价震荡反弹后再次回落,欧洲时段跌势加速。截至发稿时,美原油主力12月合约报40.92美元,下跌0.78美元或1.87%;布伦特原油主力12月合约报42.38美元,下跌0.77美元或1.78%。

市场矩阵(MarketMatrix.net)能源分析师褚亮表示:“在最新的OPEC+部长级监督委员会(Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC)会议上,沙特能源部长阿齐兹亲王(Abdulaziz bin Salman)表示,OPEC+具有适应石油市场的‘灵活性’,并将‘做些什么’。但是,本次会议上并没有关于下次会议可能会调整明年减产计划(即增加近200万桶/天的产量)的任何暗示,因此,市场参与者并不认为最新的声明能够对油价构成支撑。”

褚亮解释称:“实际上,JMMC下次会议面对的局面将更为棘手,达成进一步减产的共识将难度更大。一方面是利比亚(Libya)的产量在解除封锁后急剧增长,另一方面,俄罗斯(Russia),伊拉克(Iraq)等国的减产合规率仍然很低。”

此外,褚亮指出, 最新的API数据继续对市场构成压力,原油和汽油的库存虽然增幅不大但都录得意外增长;更主要的是,疫情(Covid-19)形势持续恶化,使得需求复苏处于高度不确定的状态。

褚亮表示,毫无疑问日内美国能源信息署(U.S. Energy Information Administration, EIA)的原油市场周报(WPSR)将非常关键,如果与API数据同向,油价下行压力将加剧。

2020.10.21 17:20

伊拉克油长贾巴尔:2021年第二季度油价将更具吸引力


伊拉克油长贾巴尔(Thamer Ghadhban)表示,预计油市的需求增长将在2023年恢复“正常”模式,2021年第二季度油价将更具吸引力,明年第二季度石油市场将会更加平衡。

关于国内石油工业,他表示,伊拉克(Iraq)需要获得外国投资以应对挑战;伊拉克库尔德地区(KRG)没有对石油减产做出贡献;预计在5到6年内产量将达到700万桶/天;预计伊拉克国家石油公司(Inoc)将在2022年第一季度开始主导上游产业。

他指出,OPEC+减产导致勘探项目放缓;OPEC+减产对伊拉克石油工业构成挑战。

2020.10.20 20:39

沙特能源部长再次警告空头,但市场不为所动


沙特能源部长阿齐兹亲王(Abdulaziz bin Salman)表示,OPEC+已表明它具有适应石油市场变化的“灵活性”,并将“做些什么”。

他在OPEC+部长级监督委员会(Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC)会议开幕时说,OPEC++组织必须遵守三项原则:“预测,预防和积极进取”。他说,JMMC必须以最佳的可用数据和信息为基础做出决策,并始终保持其决策前瞻性。

但他也承认,OPEC+仍在努力弥补过去的过剩供应给。

他讲话后,油价短时小幅上涨随后回落。

JMMC随后的声明中表示,将鼓励成员国加大努力以弥补过剩产量以重新平衡市场。

会议上,俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)表示,石油市场看到很多不确定因素,这是我们无法回到新冠肺炎疫情(Covid-19)危机前的水平。他还讲现在的市场状况描述为“极度动荡”。

荷兰国际集团(ING)的商品研究全球负责人沃伦·帕特森表示:“新冠肺炎确诊病例激增促使人们呼吁OPEC+调整其既定计划,即减产量从770万桶/天下降至580万桶/天。由于JMMC仅有少数OPEC+成员组成,因此,决定必须等到11月30日和12月1日的全体小组会议上才能做出任何具体决定。”

德国商业银行(Commerz Bank)的分析师尤金·温伯格表示:“利比亚(Libya)在1月至9月期间平均产量不到10万桶/天,如今其产量已经提高到50万桶/天,增加了近40万桶/天的供应。并且,随着该国最大的油田已经重启,未来产量将会进一步增长。”

JBC Energy的分析师表示:“在委员会敦促成员国保持‘警惕和积极主动’的态度下,JMMC的声明表明,尚未对1月份计划的产量增加做出任何决定,而现在的重点仍放在执行已商定的补偿性减产以确保总体上遵守现有协议。随着利比亚供应的增加,在未来几个月内,限制OPEC+的整体供应可能继续使该组织感到头疼。在计划于11月中旬举行的下一次JMMC会议之前,可能需要做出一些艰难的决定。”

2020.10.20 02:20

摩根大通:OPEC+可能将下调减产力度的时间推迟一个季度


摩根大通(JPMorgan)的分析师表示,OPEC+削减200万桶/天减产幅度的时间可能被推迟一个季度,考虑到石油需求前景的不确定性,正确的做法是静观其变。

分析师称,沙特(Saudi Arabia)和俄罗斯(Russia)的目标油价分别为48美元和43美元,相差仅5美元,尽管财政收支平衡点要比这高出约20美元。

摩根大通预计2021年布伦特原油均价为47美元。

2020.10.17 21:00

OPEC秘书长巴尔金都,预计2021年又是将强劲反弹


石油输出国组织(Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC)秘书长巴尔金都(Mohammad Barkindo)表示,预计石油市场将需要很长时间才能恢复,需求仍然脆弱,不过,2021年油市可能出现强劲反弹,预计需求将增长600-700万桶/天。,

关于减产,他指出,补偿减产计划效果良好,是否将延长至12月之后的讨论还为时过早,OPEC+专注于在12月完成补偿减产。

关于下次会议,他表示,将在11月会议上评估形势,OPEC+将确保石油市场不会再次陷入困境,会议决定将确保复苏在2021年继续。

2020.10.15 18:30

音速解盘:利空叠加,油价跳水!


亚洲时段油价从日内高点回落,欧洲时段跌势加速。油价截止发稿时, 油价仍处于跳水状态试图寻求支撑,美原油报40.25美元,下跌2.57%;布伦特原油报42.71美元,下跌2.17%。

市场矩阵(MarketMatrix.net)能源分析师褚亮表示:“虽然飓风袭击墨西哥油田及沿岸炼油带对油价有一定支撑,但新冠肺炎(Covid-19)确诊病例激增,利比亚(Libya)原油重新回归市场......此外,一系列利空因素仍然存在,包括:浮动存储(Floating Storage)再次兴起;主要产油国主动下调官方销售价格(OSP);中国独立炼油厂(China Teapot)进口配额耗尽,预期近期进口将会继续下滑。”

褚亮其补充说:“更重要的是,上周的OPEC+部长级监督委员会(Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC)会议实际上并没有解决成员国不合规的问题。 这些因素压制之下,油价反弹动能暂时丧失。近期指标美原油,再次受到50日均线压制,日内跌穿20日均线支撑,暂时受到5日均线支撑。”

贝塔飓风周一登陆,壳牌(Shell)的海上油田已经停产,其他影响仍在评估中,预计与上一个飓风萨利的影响相当。

利比亚国家石油公司(NOC)周六宣布,取消石油出口港口的不可抗力。

澳新银行(ANZ)的分析师表示,市场承担不起更多的原油进入。

疫情方面,截止发稿时,约翰斯·霍普金斯大学汇编的数据显示,全球新冠确诊病例超3078万,死亡病例超95.4万。

Oanda的高级市场分析师爱德华·莫亚表示:“随着原油需求在法国(France),西班牙(Spain)和英国(England)激增,人们对原油需求的回升感到非常兴奋。但与此同时,人们担心美国(America)在秋冬季节可能还会出现第二波感染。即使能源市场看不到利比亚的产量恢复,或者飓风缓解,油价也无法摆脱需求萎缩的前景。”

2020.9.21 16:39

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原油日报:飓风再次袭击墨西哥湾、EIA原油库存意外大幅下降两大利多推动技术型投资者入场抄底,国际油价暴力反弹


http://marketmatrix.net/oil/oil-dailyreport-0092.htm市场矩阵(MarketMatrix.net)能源分析师褚亮表示:在一系列利空主题暴露出需求疲软的现实和前景后,本周,先是飓风,而后是EIA数据推动油价暴力反弹,美原油37.28上涨至日内高点40.22,最大涨幅为2.94美元,或7.388%。问题是 - - 这两个利多因素足以推动油价如此大幅的反弹吗?

① 飓风萨利,最新的消息是造成50万桶/天产能下线,多个炼油厂停产,而最近的劳拉飓风总共造成了150万桶/天的产能下线,6个炼油厂被水淹,1个炼油厂现在仍在维护。我们知道,劳拉造成如此重大破坏的情况下,油价并没有上涨,反而是大幅下跌。

所以,认为萨利飓风能够推动近8%的涨幅是不现实的。但飓风季(6月1日至11月30)是现实的,意味着近期还会有多个飓风袭击美国(America)的海上石油产区,墨西哥湾沿岸炼油带。按照这个逻辑,后续每次飓风都可能造成破坏,累积效果可能足够大。

萨利飓风预测路线可能影响的石油设施

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② 美国能源信息署(U.S. Energy Information Administration, EIA)原油市场周报(Wpsr),原油库存虽然减少了近440万桶,炼油厂吞吐量飙升,但精炼油库存增加了近350万桶,汽油库存的降幅也远不及预期,更重要的是,美国国内原油产量意外飙升90万桶/天,回升至8月中旬以来的最高水平。

根据我们给各项数据分配的权重,这是一个多空因素大部分被抵消,略微利多的报告。

那么,油价强势反弹的主要动力来自于哪里?可能与即将召开的OPEC+部长级监督委员会(Joint Ministerial Monitoring Committee, JMMC)会议有关,市场一致预期这次会议可能不会决定进一步的减产,我们也认为这是大概率事件,但不排除意外情况,比如上次会议通过的补偿性减产就很有创新性(虽然执行情况很差)。

但我们认为,更主要的动力来自技术面。

本轮下跌与纳指暴跌有关,杠杆投资者不得不在美国股指暴跌之际平仓原油或其他资产以补足保证金。此外,风险资产龙头美国股指暴跌之后,也扑灭的风险偏好,这对原油而言也是重大利空。

现在纳指期货已经从近期低点10924反弹至最高11539,涨幅为5.62%。而原油本轮调整的幅度比纳指深得多。并且,油价暴跌至120日均线后,一直受到该水平良好的支撑。这就给了跨市场套利等投机型投资者充分的买入原油的理由。

我们的结论是,一个飓风事件,一个EIA数据作为导火索,在技术型投资者的强劲做多推动下,促成了最近两个交易日的强劲反弹。15.jpg

2020.9.17 15:25

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OPEC+部长级监督委员会


OPEC+在2016年达成全球减产协议后,为了监督协议执行情况,并审查市场情况,建立了JMMC这个机制。因为JMMC将会发布产量数据、协议和规律、市场基本面评估等重要数据。同时,也是顶级产油国油长又一次协调和干预市场的机会。因此成为仅次于OPEC大会的超级交易主题

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> 石油输出国组织(OPEC)观察


OPEC大会  OPEC+协议执行情况  部长级监督委员会(JMMC)  |  OPEC+集团  NOPEC法案  |  产量和出口数据监测


[成员国]  沙特阿拉伯  伊朗  伊拉克  委内瑞拉  利比亚  科威特  尼日利亚  厄瓜多尔  阿联酋  卡塔尔  安哥拉  阿尔及利亚  刚果  赤道几内亚  加蓬


[核心人物]  巴尔金都  法利赫  赞加内

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欧佩克重要人物讲话.

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在可预见的未来内 原油和天然气是首选的能源选择。

2019.5.3

 


 

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将继续维持产量限制来平衡市场。没有看见原油需求放缓。预计全球原油需求增速今年将超过100万桶/天。OPEC在接近就减产协定达成共识,全球保持船运线路通常是很重要的。

2019.6.17

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Q&A


>>> OPEC组织的作用是什么?

石油输出国组织(OPEC)成员国的代表在欧佩克大会上对其石油政策加以协调、统一,以促进石油市场的稳定与繁荣。

欧佩克成员国对当前形势和市场走向加以分析预测,明确经济增长速率和石油供求状况等多项基本因素,然后据此磋商在其石油政策中进行何种调整。例如,在以往数次大会中,欧佩克成员国曾分别确定提高或是减少该组织的总体石油产量,以便维持石油价格的稳定,为消费国提供稳定的短期、中期乃至长期的石油供应。

欧佩克组织在近年曾多次使得石油价格暴涨来抗衡美国等西方发达国家。为平衡世界力量有不可小觑的作用。


>>> OPEC会议是什么?如何影响油价?

OPEC会议,通常是指OPEC大会,是OPEC的最高决策机制,每年两次,一般在OPEC总部维也纳召开,成员国的石油部长一般都要出席,讨论国际石油供需形势,主要是决策OPEC的供应总量,欧佩克大会的决议对油价有相当大的影响。

① 1973年石油危机,欧佩克拒绝运送石油给赎罪日战争(十月战争)支持以色列对抗埃及和叙利亚的西方国家。这使油价上升4倍,从1973年10月17日至1974年3月18日,持续5个月之久。于1975年1月7日,欧佩克成员国同意将原油价格提高10%。

② 2016年11月的OPEC大会决议通过减产协议,国际油价展开反弹,随后两次OPEC大会决议延长减产,国际油价反弹趋势确立。 截止2018年5月,国际油价反弹接近3倍。

③ 2018年6月的OPEC大会决议放松减产合规率,或增加100万桶/日的供应,用于抵消委内瑞拉、利比亚已经形成的供应缺口,以及美国制裁伊朗后可能产生的供应缺口。决议公布后,油价涨势受到一定的抑制。

OPEC这个供应占据全球市场1/3的组织,仍然是国际原油市场的主导者。


>>> OPEC有哪些重要数据?对油价有何影响?

OPEC来源的包括:各国的产量、出口数据以及OPEC汇总数据 - - 这些数据一般通过OPEC月报发布。有关数据还有Reuters、Platts、Bloomberg等机构的船运监控和市场调查来源的前瞻数据。

决定性的是OPEC官方数据(即OPEC月报数据),但其他数据因为发布的时间早于OPEC,如果与市场预期差异较大,也会引发油价剧烈波动。

同时,在OPEC月报中,还有全球、OPEC、美国的产量、需求预估数据;各产油国生产和出口异动数据;油价预测数据等。

OPEC还还会针对重大问题发布专门的研究报告,代表OPEC组织的秘书长及轮值主席也会发表重要言论,这些对国际油价都会造成影响。


>>> OPEC+减产协议是什么?减产多少?

2016年11月OPEC召开OPEC大会,会议通过减产决议;随后,联合俄罗斯等非OPEC产油国签订了全球减产协议,这是一个重要产量控制的协议,协议规定OPEC+产量要比2016年11月的水平下降180万桶/日。


>>> OPEC与IEA、EIA是什么关系?

从名称来看,OPEC是石油输出国组织,IEA是国际能源署,EIA是美国能源信息署。

OPEC是为了管理供应和价格的价格垄断组织,IEA是在石油战争之后由主要石油消费国倡导建立的,而EIA是美国能源部下设的一个咨询机构。

因此,从组织定位来看,OPEC代表石油生产国利益,IEA代表石油消费国利益,EIA代表美国能源行业和消费者利益。

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